近日,浙江省人民政府办公厅发布《关于印发浙江跨境电子商务高质量发展行动计划的通知》,支持电子商务企业通过银行系统直联模式办理收结汇业务,允许电子商务企业凭交易电子信息进行跨境结算,鼓励使用人民币计价结算,降低结算成本。引导非银行支付机构提供多元化电子商务领域支付服务。

以下为原文:

浙江跨境电子商务高质量发展行动计划

为贯彻落实党中央、国务院关于推进贸易高质量发展的决策部署,培育我省对外贸易竞争新优势,特制定本行动计划。期限为2021—2023年。

日报

一、总体要求

加快推进我省跨境电子商务供应链智慧化、贸易便利化和服务优质化,把跨境电子商务打造成为我省参与双循环的新动力、开展制度创新的新引擎和稳外贸的重要支柱。全省跨境电子商务进出口总额突破5000亿元、年均增长30%以上;培育和引进5家以上年交易规模逾百亿元的跨境电子商务平台、50家以上年销售规模逾10亿元的标杆企业、500家以上年销售规模逾亿元的“金牌卖家”和5万家以上出口活跃网店,跨境电子商务知名品牌达到200个以上。聚焦国际贸易新渠道、新主体、新品牌、新队伍、新空间,将我省建设成为平台集聚、主体云集、服务高效、生态完善的跨境电子商务强省。

二、主要任务

(一)大力支持跨境电子商务平台发展,打造国际贸易新渠道。

专栏

案例

1.发展各类跨境电子商务平台。培育和引进综合性电子商务平台,带动制造商、贸易商、服务商以及支付、物流企业发展,完善跨境电子商务生态圈。鼓励有条件的企业自建行业性垂直平台和独立站,培育自主品牌、自有渠道、自有用户群,提升核心竞争力。(责任单位:省商务厅,各市、县〔市、区〕政府。列第一位的为牵头单位,下同)

2.加强与境外跨境电子商务平台合作。鼓励国际主流、区域性跨境电子商务平台在浙江设立运营服务机构,建立服务浙江企业的沟通维权机制,开展多维度资源对接。支持我省企业通过收购或参股等方式在境外建设跨境电子商务平台,有机融入当地贸易生态圈。(责任单位:省商务厅)

(二)培育龙头企业和中小网商,打造国际贸易新主体。

国际

活动

案例 | Klarna:安全便捷的电子商务信用支付中介杭州新政大力支持跨境电商:引导支付机构提供多元化电子商务领域支付服务(图1)

Klarna会持续将更多的消费品牌与简单实用相联系,推动移动支付成为支付方式主流,并最终改变人们的消费生活。

3.壮大应用主体规模。加大对细分类目销售冠军企业的培育力度,大力招引头部企业在浙江设立总部或区域总部。支持传统外贸、制造和流通企业通过开展跨境电子商务推动数字化转型。支持专业批发市场向线上线下互动、内外贸一体化方向发展。支持老字号、历史经典产品等拓展海外线上市场。鼓励创业青年积极投身跨境电子商务创业创新。(责任单位:省商务厅、省人力社保厅、省市场监管局、团省委,各市、县〔市、区〕政府)

4.推进“产业集群+跨境电子商务”发展。以打造品牌、构建产业链供应链为抓手,建设好省级产业集群跨境电子商务发展试点。加快提升制造业数字化、智能化水平,为适应跨境电子商务小单、高频、定制等特点提供支撑。支持符合条件的跨境电子商务企业申报认定高新技术企业。(责任单位:省商务厅、省经信厅、省科技厅、省财政厅,各市、县〔市、区〕政府)

文/中国金融案例中心 金融科技课题组 · 叶子 

编辑/谢彬彬 

导读

(三)支持数字化营销,打造自主国际新品牌。

Klarna是一家位于瑞典的电子商务信用支付服务公司,2005年成立至今为全球17个国家、20万商家超过8500万的消费者提供了支付解决方案,包括直接付款、先买后付和分期付款等计划。目前,公司日均交易量达到100万次,占据北欧电子商务市场份额的10%。拥有H&M、Adidas、宜家、Expedia集团、ASOS、Pelotan、Nike、丝芙兰等知名合作商户,并于2019年新增了75000多名新合作商。2020年3月,蚂蚁金服对Klarna进行了股权投资,进一步推动了其全球化的步伐。

Part 1 公司概述

案例 | Klarna:安全便捷的电子商务信用支付中介杭州新政大力支持跨境电商:引导支付机构提供多元化电子商务领域支付服务(图2)

1.1  公司简介

成立于2005年的瑞典公司Klarna是一家移动支付技术供应商,其作为支付中介与担保平台与零售商户建立合作关系,为消费者提供“货到付款”的服务。消费者可以在购买商品后的在14天内用任何付款方式向Klarna支付款项,并可选择分期还款。Klarna将“替人买单”的金融理念带到了零售行业,在消费者与H&M、Adidas等知名商家之间搭建了信用的桥梁。

Klarna的独特之处在于其简单便捷的购物体验,消费者无需创建购物网站的账户,也不需要绑定银行卡,省去了传统网购填写各种银行卡信息的麻烦,仅需输入有效的电子邮件地址、邮编及收货地址即可进行购买,极大简化了付款流程,为买家节省了时间与精力。“让购物像谷歌搜索一样简单”,这也是Klarna所追求的目标。

目前,Klarna的业务范围涵盖了17个国家,包括瑞典、挪威、荷兰、丹麦、德国、芬兰等欧洲国家及美国、澳大利亚等,为20万商户超过8500万的消费者提供了支付服务。公司拥有2500多名的员工,日均交易量超过100万笔,已累计处理超过3.15亿笔的交易量。2019年,公司收入达到了7.4亿美元,同比增长32%。2020年,Klarna进入了澳大利亚及中国市场,将进一步扩大全球业务领域。

5.推动企业品牌化、品质化发展。支持跨境电子商务企业开展境外商标注册和国际认证,鼓励有条件的企业收购外国知名品牌。引导企业加强维修、退换货等售后服务能力,提升消费者满意度。(责任单位:省商务厅、省市场监管局、杭州海关、宁波海关)

1.2  创始人及创业故事     

6.推进数字化营销。支持企业借助境外社交媒体、搜索引擎、短视频等开展品牌推广。推广跨境直播新模式,鼓励跨境电子商务平台、商家上线直播。探索开辟商用跨境网络通道。支持跨境电子商务平台开辟浙江商家专区。大力发展线上展会,打响“浙江出口网上交易会”品牌。(责任单位:省商务厅、省委网信办)

(四)加快人才培养和引进,打造国际贸易新队伍。

7.加强人才培养和社会培训。构建政府、高校、社会、企业多方联动的跨境电子商务人才培养体系。鼓励高校成立跨境电子商务学院或设立相关专业,支持社会培训机构开展跨境电子商务技能培训。(责任单位:省教育厅、省人力社保厅、省商务厅)

8.壮大多层次人才队伍。把跨境电子商务相关领域人才纳入紧缺人才目录,鼓励各地出台更大力度的住房、就医、就学等方面人才配套政策。鼓励企业引进高层次人才,运用激励措施更好留住人才、用好人才。组织开展企业家跨境电子商务专项培训,提升企业家数字化应用能力。把跨境电子商务知识纳入党政领导干部培训内容,提升政府部门管理服务能力。(责任单位:省委组织部、省人力社保厅、省商务厅,各市、县〔市、区〕政府)

(五)扩大开放合作,开创高质量发展新空间。

图:创始人Sebastian Siemiatkowski(左)和创始人Niklas Adalberth(右)

9.加强国际交流合作。借助中国-中东欧国家博览会等经贸平台开展跨境电子商务推介、招商和贸易活动。加强与各类投资和贸易促进机构合作,拓展境外工作联系网络。(责任单位:省商务厅、省外办、省贸促会,各市、县〔市、区〕政府)

案例 | Klarna:安全便捷的电子商务信用支付中介杭州新政大力支持跨境电商:引导支付机构提供多元化电子商务领域支付服务(图3)

Sebastian Siemiakowski,Niklas Adalberth 和Victor Jacobsson为Klarna的三位联合创始人。Sebastian Siemiakowski和Niklas Adalberth早年都在汉堡王打工而相识,后来一起进入了斯德哥尔摩经济学院攻读经济学硕士学位。大学里,他们又遇到了Klarna的第三位联合创始人Victor Jacobsson。

Sebastian Siemiakowski和Niklas Adalberth总是讨论新的创业点子,但是都不确定自己真正应该做什么。大学期间,他们决定休息一年,通过公路旅行和乘船探索世界,用更多的时间来思考职业生涯。旅行回来后,Siemiakowski从事了销售工作,并偶然发现了电子商务这一新兴概念。工作时他了解到网上销售非常困难,因为人们不信任网上支付系统。Sebastian Siemiakowski和Niklas Adalberth讨论了这个问题,并决定建立一个新的支付系统支持人们网上购买。Jacobsson也加入其中,他们带着这个想法参加了斯德哥尔摩经济学院的年度创业奖,但最终没能进入决赛。天使投资人Jane Walerud发现了他们的方案并感到兴趣进行了投资,还帮助他们组建了一支优秀的开发团队。

10.推进区域跨境电子商务协作。加强省内外海关合作,便利我省以跨境电子商务监管方式报关的货物到省外转关。支持义乌市打造长三角地区铁路运邮中转中心,支持宁波市发挥海运物流优势,扩大优质服务输出。(责任单位:省商务厅、省交通运输厅、杭州海关、宁波海关、省邮政管理局)

2005年中期,他们在瑞典创立了Klarna,提供货到付款的服务。由于货到付款减轻了消费者在网购时对商品的疑虑,这让消费者很快对Klarna建立了信任。创业初期Klarna面临的最大问题是商家是否能够接受延迟支付的安排。由于经费有限难以和商户取得大规模的合作,Klarna只能选择直接与商户进行联系。幸运的是,许多商户为扩大线上销量十分愿意尝试这样新颖的模式,双方建立了有效的信任基础,“货到付款”也成为了Klarna稳步前进的基石。

11.探索国际规则和标准合作。探索跨境数据有序流动等方面的规则,参与世界海关组织、世界贸易组织等对电子商务规则的研究。在中国-中东欧国家合作机制等国际合作对话机制下,探索共建跨境电子商务规则。发挥国际标准化组织电子商务交易保障技术委员会作用,支持行业协会、企业研制相关标准和技术规范。(责任单位:省市场监管局、省委网信办、省商务厅、杭州海关、宁波海关)

1.3  融资情况

成立以来Klarna一直备受资本市场青睐,已获融资16轮,共筹集资金14亿美元,2019年8月公司估值已达到55亿美元。2010年,公司获得了红杉资本投资,将业务扩展到挪威、荷兰、丹麦、德国和芬兰,公司收入增长了80%。2011年,公司被The Tlegraph评为欧洲100家最有前途的年轻科技公司之一。2011年的C轮融资中,Klarna筹集了1.55亿美元的投资。公司收购了专注于风险管理和在线支付的以色列公司Analyzd,同时将业务扩展到了美国。2019年8月,Klarna筹集了4.6亿美元资金,公司的市值达到55亿美元,成为了欧洲最大的金融科技初创企业。

2020年1月,Klarna获得了澳大利亚联邦银行(CBA)2亿美元的投资,业务进入了澳大利亚市场。3月,蚂蚁金服对其进行了股权投资,将进一步推进其在中国的发展。

表:Klarna融资概况

(六)推进供应链智慧化。

12.构建跨境电子商务物流体系。打造与跨境电子商务发展相适应的公海铁空立体式物流通道。加快发展国际快船、中欧班列等运输模式,开辟更多跨境电子商务专线。加快构建国际快递智能骨干网络,推进国际邮件互换局和国际快件监管中心省内布局,提升邮快件集散能力。培育和引进龙头快递物流服务商,鼓励建设集货仓。(责任单位:省交通运输厅、省商务厅、省邮政管理局,各市、县〔市、区〕政府)

13.加强航空物流通道建设。优化全省货运机场货运功能和空间规划布局。加大国际航线开发力度,构建横向错位、纵向分工、国内通达、全球可达的航空货运协作网络。提升航空口岸货物安检和通关效率,逐步实现24小时预约通关。(责任单位:省交通运输厅、杭州海关、宁波海关、省邮政管理局、民航浙江安全监管局、省机场集团)

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数据来源:Crunchbase.com

Part 2 商业模式

2.1 产品定位:信用支付服务平台

14.大力建设海外仓。鼓励企业通过自建或租赁等方式建设海外仓,提升海外仓体系化综合服务能力。强化境外资源共享,深化省级公共海外仓建设,扩大企业服务面。(责任单位:省商务厅、省邮政管理局,各市、县〔市、区〕政府)

15.积极发展供应链金融。深化供应链创新与应用试点,探索建立跨境数字供应链协同平台。鼓励银行创新金融产品,探索开展各类电子商务贷款业务。研究推出出口信保新模式。推动上规模的电子商务企业进入资本市场。(责任单位:人行杭州中心支行、省商务厅、省地方金融监管局、浙江银保监局、宁波银保监局)

(七)推进贸易便利化。

16.深化监管体制机制创新。完善国际贸易“单一窗口”,创新监管方式,提升跨境电子商务通关便利化水平。推进跨境电子商务与市场采购等外贸新业态融合发展,便利跨境电子商务货物出口。推动完善现有监管模式下税收、外汇等方面的配套政策,积极向国家相关部委争取先行先试政策。(责任单位:杭州海关、宁波海关、省税务局、人行杭州中心支行)

Klarna主打的理念是对消费流程的简化,无论是网站还是***应用程序,平台都尽力提供流畅的使用体验。Klarna平台允许消费者获得即时信贷,并在所购商品送达后付款。与传统的银行转账方式相比,Klarna直接支付的方式允许消费者快速获取商品和服务。Klarna平台还集结了各类外部商户购物网站链接,在主页的dashboard里就可轻松的找到,消费者无需记住各类网站地址,通过网站或者app甚至是产品广告便可真正达到一键购物。

在合作商家方面,Klarna提供三方购物服务协助商家进行商品销售;在消费者方面,Klarna提供了三种支付方案帮助客户进行更轻松完成购物支付体验。Klarna作为一个支付服务中间商,为商家及消费者提供了丰富、便捷、信任的购物体验,建立了一站式购物消费平台。

17.便利跨境电子商务支付结算。支持电子商务企业通过银行系统直联模式办理收结汇业务,允许电子商务企业凭交易电子信息进行跨境结算,鼓励使用人民币计价结算,降低结算成本。引导非银行支付机构提供多元化电子商务领域支付服务。(责任单位:人行杭州中心支行)

2.2 购买服务:简单、快速、便捷

Klarna一共有三种方式协助合作商家完成商品销售,分别是:Klarna Checkout线上结算服务、Klarna Instore线下结算服务及Klarna Instant shopping直接购买服务。三种购买方式满足了不同的消费场景,为商家与消费者提供了多样选择。

18.培育跨境电子商务进口新优势。积极争取进口正面清单扩增、购买限额提高和医药等特殊品类商品准入管理试点政策。加快推进保税仓储设施建设。探索跨境电子商务零售进口业态创新,发展保税仓直播销售等模式。优化退货流程,建立高效、安全、便捷的跨境电子商务进出口退货通道。抓好质量安全风险监测,创新商品溯源方式,加强消费者权益保护。(责任单位:省商务厅、省市场监管局、杭州海关、宁波海关)

图:Klarna的购买服务

案例 | Klarna:安全便捷的电子商务信用支付中介杭州新政大力支持跨境电商:引导支付机构提供多元化电子商务领域支付服务(图5)

来源:Klarna网站

Klarna Checkout

Klarna完整的线上结算方式,只需在***端操作即可完成。消费者在线上购买物品时可选择用Klarna支付,填写收货地址,即可完成购买。并且可以使用Klarna的三种支付方式付款,在延期的支付时间用卡、银行转帐等方式完成结算。Klarna Checkout服务的每笔交易对商家收取0.3美元的手续费及最高3.29%的可变费用。

(八)推进服务优质化。

19.提供优质公共服务。完善跨境电子商务综合试验区线上综合服务平台。鼓励建设公共服务中心。支持各方参与服务体系建设,加强资源整合,打造本地化全链条服务。推动区块链、人工智能、5G等新技术应用,探索解决跨境信息流、物流、资金流中存在的信用、支付等方面问题。(责任单位:省商务厅、省经信厅、省科技厅,各市、县〔市、区〕政府)

Klarna Instore

20.建设跨境电子商务产业园。强化土地等要素保障,鼓励各地规划建设一批产业特色鲜明、功能配套完善的跨境电子商务产业园。招引大型平台建设线下产业园。推荐优秀的产业园参评国家电子商务示范基地。(责任单位:省商务厅、省经信厅、省自然资源厅、杭州海关、宁波海关、省邮政管理局,各市、县〔市、区〕政府)

(九)营造良好的发展环境。

消费者在线下商店购物时,也可使用Klarna支付。卖家需创建订单,发送给消费者或创建二维码,买家点击链接或扫描二维码即可用Klarna完成支付。Klarna Instore服务的每笔交易对商家收取0.3美元手续费及最高3.29%的可变费用。

Klarna Instant shopping

21.创新治理机制。坚持包容审慎的监管原则,加快推进商务信用体系和重要产品追溯体系建设,建立健全基于信用评价的分类管理机制。支持杭州互联网法院、跨境电子商务商品质量安全风险监测国家中心、商事仲裁机构建设,进一步完善治理体系。(责任单位:省商务厅、省司法厅、省市场监管局、杭州海关、宁波海关)

消费者看到商品后完成购买最快的方式。不论用户在购物网站、社交媒体、博客或广告中看到在售商品,只要该商品在用户所在地区可以购买并送达,可使用Klarna Instant Shopping直接完成购买结算,而无需跳转至商品销售页面。该方式以最快、最便捷的方法进行商品销售,扩大客户的销售转换率。对于Klarna Instant Shopping,商家每月需缴纳月费30美元,对于购物网站内的每笔交易Klarna会对商家收取0.3美元手续费及最高3.29%的可变费用;对购物网站外的每笔交易Klarna会对商家收取0.3美元手续费及最高3.79%的可变费用。

2.3 支付方案:安全、灵活、无息

目前Klarna一共推出了3种支付方案:四期分期付款、30天无息赊购和月度融资。Klarna的业务围绕着其主营的信用购物业务展开,为消费者提供更加方便、简单的服务,更好的与电子商务趋势相契合。

22.加强组织保障。各市、县(市、区)政府要承担起推进跨境电子商务发展的主体责任,强化财政支持,完善配套政策。省电子商务工作领导小组各成员单位要主动服务,推进重大事项、关键政策和制度创新,及时协调解决问题。

图:Klarna的支付方案

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来源:Klarna官网

四期分期免息付款

卖家发货时,Klarna会通过电子邮件向消费者发送付款时间表。这些款项将自动从买家在Klarna登记的借记卡或信用卡中收取,如果用户想提前付清全部款项,只需登录klarna网站或通过klarna***应用程序登录帐户,点击“支出”选项,选择想要付清的货款,然后点击“提前付清”即可进行清付。

30天无息赊购

卖家发货时,Klarna将会通过电子邮件向消费者发送付款链接及付款到期日。用户可以在30天内自由选择支付货款时间,只需单击电子邮件中的链接,并按照提示添加付款详细信息。用户也可直接登录Klarna网站或Klarna***应用程序支付订单,只需转到“付款”选项,找到需要付款的订单,然后按照提示完成付款。

月度融资

Klarna为消费者提供贷款购物的服务。客户可在购买时选择用融资方式付款,然后在3-36个月时长的还款期中决定心仪的付款计划。在完成交易之前,平台会告知用户收取的年利率,再进行一个简单的4步信贷申请,用户即可知道如果自己是否被批准并支付完成订单。消费者可以通过网站或Klarna的应用程序使用银行转账或信用卡支付进行每月的还款,Klarna会在每个月付款日前提醒用户还款。

2.4  盈利分析:持续扩张 稳步上升

附件

Klarna有四方面盈利来源:1)一次性费用,来自商家和消费者双方。对于商家而言,Klarna对某些功能(比如Klarna Checkout)收取设置费;对于消费者而言,Klarna对使用分期付款解决方案收取一次性费用。2)使用费用,来自于商家。Klarna对某些功能(比如Klarna Checkout)的使用收取月费。3)交易费用,来自于商家。Klarna收取每笔交易金额的1.5%-3%的费率。4)利息费用,来自于消费者。Klarna对逾期付款收取利息。它还对使用其分期付款解决方案收取利息。

浙江跨境电子商务高质量发展重点工作清单

据数据显示,2017年Klarna有强劲的财务表现,年收入达到了45.3亿克朗。这一增长是由大量新商家签约推动的。公司延迟付款功能的使用量增加了5倍,约1/3的购物者选择在结账时延迟付款。在应用了Pay later的商家中,消费者购物车的商品数量也增加了22%。ASOS指出,“try before you buy”等技术投资是Klarna2017年强劲表现的主要原因。根据收入来源的划分,2017年Klarna中65.6%来自于佣金,35.20%来自于利息;根据地域的划分,2017年Klarna收入中的60.3%来自于北欧市场,35.4%来自于德国,奥地利和瑞士市场,4.3%来自于其他地区。

图:2017年Klarna盈利来源划分

案例 | Klarna:安全便捷的电子商务信用支付中介杭州新政大力支持跨境电商:引导支付机构提供多元化电子商务领域支付服务(图7)案例 | Klarna:安全便捷的电子商务信用支付中介杭州新政大力支持跨境电商:引导支付机构提供多元化电子商务领域支付服务(图8)有兴趣加入跨境支付微信交流群,请加群主微信:qiao070132,备注公司+姓名+职务+跨境入群。
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来源:craft.com

2018年Klarna维持了稳定的增长。相较于2017年,销售量增加了36%,年收入增长至54.5亿克朗。Klarna新增25000个零售商,消费者增加数量超过2600万。同年,Klarna的核心市场的表现也在持续发展,英国、德国、奥地利、瑞士,比利时、荷兰、卢森堡和美国市场发展迅速,它们中的大多数都达到了超过了100%的销售量增长。

表:Klarna的年收入(单位:十亿克朗)

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来源:Klarna2018年报

2019年,Klarna自2005年成立以来首次出现亏损。公司报告称其去年收入为72亿瑞典克朗(约合7.4亿美元),净亏损9.02亿瑞典克朗(约合9280万美元)。亏损大致可以归结为两个原因:柏林工程枢纽的建立和美国业务的扩张。这导致公司2019年的营运成本超过了10亿克朗(1.13亿美元)。2020年初,Klarna获得澳大利亚联邦银行及蚂蚁金服的再投资,将进一步扭转亏损的态势。

Part 3 竞争与挑战

3.1 竞争优势:信用支付 流畅体验

Klarna独家的“信用购物”服务在市场上赢得了不少消费者的青睐,“货到付款”极大满足了消费者在网购时的需求。Klarna提供的多种电子支付方案,消除了商户和消费者在网络购物交易中的风险。同时,其系统具有严谨的安全性。基于消费者行为的大数据算法综合评估消费者140多种因素,能够快速鉴别消费者身份的合法性和可信度。此外,Klarna与HM、丝芙兰、Adidas等大品牌商户持续稳定的合作,占据了一定的消费者市场,也为其进一步扩展新商户建立了良好的口碑。Klarna便捷、安全、流畅的服务体验吸引了越来越多的消费者,也吸引了更多商家与其建立合作关系。

图:Klarna的竞争优势

案例 | Klarna:安全便捷的电子商务信用支付中介杭州新政大力支持跨境电商:引导支付机构提供多元化电子商务领域支付服务(图12)

3.2 面临挑战:

(1)消费者违约风险

Klarna将消费者购物行为和支付行为分开,并承担消费者违约的风险,这是平台独特的模式,但也带来了问题。由于通过第三方进行交易,利益相关者较多,平台从中抽成的收入并不丰厚,因此Klarna为商家所承担的支付违约损失是影响其收入的重要因素之一。尽管他们设立的风险模型对于信用风险有所控制,但Klarna仍需准备数百万美元应对财务风险,企业能承担的损失上限存在不确定性。Klarna在其创始的北欧国家保持着很低的违约率,但在进入德国后,违约率首次突破两位数。尽管Klarna称已将违约率降至所有交易额的1%以下,由于还有来自分期付款及其他支付问题的损失,Klarna每年需要准备数百万美元以应对由延期还款或潜在违约造成的财务风险。

(2)同类公司竞争对手

作为移动支付企业,Klarna所面临的竞争者众多。在金融科技较发达的美国,创企之间竞争十分激烈,除了各移动支付平台,还有Mastercard这类大型传统支付企业。这些企业不仅能够提供相似的信用购物服务,且大多不同于Klarna不需要替商家承担风险。这是Klarna区别于其他金融科技创企的特点,但也意味着平台有着更高的风险控制要求。据市场数据显示,Klarna占据的市场份额并不乐观,仅为0.94%。排名第一的PayPal占有59.51%的市场份额,遥遥领先于其他竞争者。总评分方面,Klarna获得3.8/5,虽然分数不及Paypal,但比其他竞争者更具有优势;品牌流行度方面Klarna为4/5,达到了行业的平均水平。

表:Klarna竞争者对比

案例 | Klarna:安全便捷的电子商务信用支付中介杭州新政大力支持跨境电商:引导支付机构提供多元化电子商务领域支付服务(图13)

来源:Knoji.com

(3)合作商户数量有限

Klarna没有自己的商铺,所有销售均通过与第三方网站合作完成。由于并非所有商铺都愿意采用Klarna进行尝试,只有通过合作认证的商家才可进行Klarna支付,这对于消费者使用Klarna支付平台的便捷性产生了影响。因此,Klarna的商铺覆盖率仍有提高的空间,保证消费者可以在更多的商家完成支付,满足消费者流畅的使用体验。

(4)全球业务扩张限制

Klarna的业务开展依赖于消费者电子邮箱产生的身份认证及由此进行的风险控制。消费者经常使用的邮箱可以为平台提供其消费习惯、信用水平等关键信息,然而在没有类似信息的国家和地区很难推广类似的风险模型。

由于针对不同的国家和地区需采用不同的风险模型,Klarna很难在进入市场时就做出正确的风险判断。而迎合大部分顾客的支付习惯会带来更大的资金和时间成本,企业需要进行谨慎扩张。此外,在支付习惯不同的国家地区,Klarna难以保持原有竞争力。在提前消费习惯并不普遍的情况下,互联网信用消费的市场痛点并不存在,因此相较于其他移动支付平台,其延期支付功能的优势并不明显。

Part 4 未来发展

“流畅支付“(Smooth Payment)一直是Klarna的沟通理念和战略基础,消除支付世界的摩擦,并以有趣和意想不到的方式展示它。Klarna邀请了说唱歌手Snoop Dogg作为平台代言人,旨在表达这样一个理念:任何消费者,商人或如Snoop Dogg等新生代群体,Klarna的产品将会减少人们日常生活的很多麻烦。Klarna与Snoop的合作,是理念与时尚的完美融合,将促进Klarna深入流行文化、成为全球话题。2020年1月,澳大利亚联邦银行对Klarna的投资已助力其进入了澳大利亚市场。3月,蚂蚁金服对其的股权投资将继续推动其全球化的进程。在这之前,支付宝已将Klarna支付平台嵌入了阿里巴巴旗下的全球速卖通(AliExpress)平台,此次股权投资将进一步促进Klarna在中国市场的业务发展。

Klarna的联合创始人Sebastian Siemi