事件背景:2016年5月,金钟支付受邀参加重庆市第二届中小企业服务节,旨在为广大中小商业流通企业提供可靠的互联网金融服务。会上,金钟支付向与会企业介绍了供应链融资、供应链管理等智能在线产品功能和行业解决方案,并现场为客户答疑解惑,帮助中小企业解决融资困难等问题。

艾瑞洞察:

艾瑞发布报告 第三方支付企业应建立自己的优势 发展增值服务艾瑞洞察:中金支付布局供应链金融,关注中小企业融资需求(图1)

这里有支付相关

中小企业B2B电子商务交易规模持续增长

点击上面的蓝色


经过规模成倍增长的时代,中国第三方支付行业进入了稳定有序的发展阶段。断直连模式转型完成,备用金100元%存款到位对行业影响很大。不仅第三方支付机构获取支付渠道的模式发生了很大变化,利用备付金获取利息收入和金融投资收入的盈利模式也消失了。

根据艾瑞咨询2015年中国电子商务市场交易数据,2015年中国中小企业B2B电子商务市场交易规模为7.2万亿元,同比增长17.1%;规模以上B2B市场交易规模为4.6万亿元,同比增长19.5%。中小企业B2B电子商务市场的交易规模将继续扩大,预计2018年将超过10万亿元。

艾瑞咨询认为,市场应重视中小企业在供应链两端的重要性。一方面,随着B2B随着电子商务的普及,中小企业的交易规模逐渐扩大,2015年的比例已经达到整体市场的61%%,对工业经济的影响已经超过了核心企业。另一方面,互联网的快速发展逐渐整合了各种生产环节,开放行业供应链是必然趋势。到时候链条上的企业不再是独立的个体,企业之间的联系会更加紧密,上下游企业的经营状况必然会影响核心企业的发展。

在这种情况下,第三方支付产业链会发生什么变化?企业战略层面将如何调整以应对变化?报告通过分析研究行业现状和企业案例,探讨这一问题,找出行业未来的发展趋势,为从业人员提供新的认识和建议。

艾瑞发布报告 第三方支付企业应建立自己的优势 发展增值服务艾瑞洞察:中金支付布局供应链金融,关注中小企业融资需求(图2)

艾瑞发布报告 第三方支付企业应建立自己的优势 发展增值服务艾瑞洞察:中金支付布局供应链金融,关注中小企业融资需求(图3)

报告称,第三方支付行业大规模增长的时代已经结束,市场进入有序发展阶段。随着线上支付和线下扫码支付习惯的养成,第三方支付的普及率已经足够高,第三方支付规模成倍增长的时代已经结束,市场开始有序发展。现阶段,移动支付已经成为规划例最高的业务(55)%)。

艾瑞发布报告 第三方支付企业应建立自己的优势 发展增值服务艾瑞洞察:中金支付布局供应链金融,关注中小企业融资需求(图4)

艾瑞发布报告 第三方支付企业应建立自己的优势 发展增值服务艾瑞洞察:中金支付布局供应链金融,关注中小企业融资需求(图5)

中小企业迫切需要供应链金融服务

 

中小企业经常面临资金周转紧张的问题。核心企业作为供应链中最重要的部分,有很大的话语权,在生产流通和价格上都有很高的谈判能力。作为上下游中小企业,由于规模小,只能满足这些核心企业的需求:上游企业要向核心企业供货,但应收账款不能及时到达;下游企业可能会在购买前提前向核心企业支付资金。由于资金周转紧张,这些中小企业很可能存在风险。此外,由于规模小、经营不稳定、利润不足,中小企业难以获得银行贷款审批,进一步扩大了资金链断裂的风险。

艾瑞咨询认为,增加中小企业的融资能力是提高供应链生产效率的重要措施。与传统的银行贷款模式不同,供应链金融已经渗透到商品生产的每一个环节,提高了产业效率。首先,在风险控制允许的前提下,供应链金融将逐步放宽中小企业的贷款要求,减轻企业的财务压力。另一方面,供应链金融将链中的企业视为一个整体,从而将违约概率高的个体企业风险转化为可控的整体风险。最后,供应链金融将依靠大数据、云计算等互联网技术,有效整合资金流、业务流、物流和信息流,发现行业痛点,提供高效的解决方案。

此外,随着监管的收紧,行业将面临新的挑战。断直连和备用金存款政策的出台,使第三方支付机构统一接入银联/网络连接模式运行,备用金利息和投资收入消失,现有收入为3%-30%负面影响,支付机构渠道成本上升,建立自己的客户基础,发展垂直市场,扩大收入来源成为重中之重。

商业环节与金融服务的融合——智融在线

金钟支付有限公司是在中国人民银行的指导下建立和运营的第三方支付机构,专门从事互联网支付。公司以公共支付为核心,解决了制约中国的问题B2B电子商务发展中遇到的资金安全、交易安全、支付需求多样化等问题。2015年,中金支付年交易额超过8300亿元,连续四年增长四倍以上。

金钟支付依靠多年在支付行业积累的经验和资源,开始将金融服务扩展到供应链金融。智融在线平台是金钟支付开发运营的在线供应链金融信息技术服务平台。

艾瑞发布报告 第三方支付企业应建立自己的优势 发展增值服务艾瑞洞察:中金支付布局供应链金融,关注中小企业融资需求(图6)

艾瑞发布报告 第三方支付企业应建立自己的优势 发展增值服务艾瑞洞察:中金支付布局供应链金融,关注中小企业融资需求(图7) 

报告指出,跨境支付市场潜力巨大。自2013年以来,监管部门正式对支付机构跨境支付业务实施牌照监管,正式放开支付机构进入市场。跨境电子商务交易规模、出境旅游费用和非现金支付普及率的增加将进一步促进市场发展。

智融在线以互联网技术为载体,通过银企信息系统的无缝对接,在企业信息流、业务流、物流的基础上,根据不同的贸易环节,植入银行、基金、信托、互联网金融平台提供的互联网金融产品和服务,实现信息流、业务流、物流、资金流的四流融合,在金融机构与核心企业之间搭建信息交流的桥梁。

中金支付推出智融在线是走向供应链金融的重要一步。在意识到中小企业资金压力大、融资困难等痛点后,中金支付依靠行业经验和B2B业务理解为上下游企业提供高效的贷款服务,逐步优化主要生产流程,提高生产效率。其自主研发的产品包括应收账款融资、采购融资和动产质押融资,涵盖从供应到销售的所有服务。

智融在线对各方都有很大的价值。对于上游供应商来说,不仅解决了赊销期带来的资金周转困难,而且大大降低了企业的融资成本;对于下游经销商来说,有效扩大业务规模,锁定采购价格;对于整个产业链,整合上下游企业,高效协同运营。

艾瑞发布报告 第三方支付企业应建立自己的优势 发展增值服务艾瑞洞察:中金支付布局供应链金融,关注中小企业融资需求(图8)

艾瑞发布报告 第三方支付企业应建立自己的优势 发展增值服务艾瑞洞察:中金支付布局供应链金融,关注中小企业融资需求(图9)

 

艾瑞发布报告 第三方支付企业应建立自己的优势 发展增值服务艾瑞洞察:中金支付布局供应链金融,关注中小企业融资需求(图10)

报告分析认为,第三方支付行业的产业链将重构,价格战将继续,业务层基本服务将下降。随着直连政策的明确,国内第三方支付机构的上游关系将非常明确——统一通过银联/网络连接发卡银行、支付宝、财付通,下游客户拓展会更清晰——直接联系客户或开发客户拓展服务商。此外,支付机构在增值服务发展初期可能会从基础支付服务中获利,从而持续一段时间的价格战。

 

艾瑞发布报告 第三方支付企业应建立自己的优势 发展增值服务艾瑞洞察:中金支付布局供应链金融,关注中小企业融资需求(图11)

艾瑞发布报告 第三方支付企业应建立自己的优势 发展增值服务艾瑞洞察:中金支付布局供应链金融,关注中小企业融资需求(图12)

 

报告建议,企业应建立产业链优势和业务优势,发展增值服务。企业可以通过延伸并购建立业务基础,保证市场份额,同时设置商户转移壁垒,建立产业链优势。企业还应根据自身的发展特点和优势选择不同的发展点,建立业务优势。对于所有支付机构,增值服务可以从大数据、金融和技术解决方案三个方面进行开发,扩大利润点,提高商家的留存效果。

 

艾瑞发布报告 第三方支付企业应建立自己的优势 发展增值服务艾瑞洞察:中金支付布局供应链金融,关注中小企业融资需求(图13)

艾瑞发布报告 第三方支付企业应建立自己的优势 发展增值服务艾瑞洞察:中金支付布局供应链金融,关注中小企业融资需求(图14)

艾瑞发布报告 第三方支付企业应建立自己的优势 发展增值服务艾瑞洞察:中金支付布局供应链金融,关注中小企业融资需求(图15)

  

据公开信息,艾瑞咨询是一家专注于网络媒体、电子商务、网络游戏、无线增值等新经济领域,深入研究和了解消费者行为,为网络行业和传统行业客户提供市场调研和战略咨询服务的专业市场调研机构。

它每年发布中国网络经济、电信增值等新经济领域的数十份行业研究报告,其观点和数据报告广泛应用于各大主流媒体和上市公司的财务报告中,在促进中国新经济产业发展中发挥着重要作用。

艾瑞集团(iResearch到目前为止,已经服务了200多家客户,涵盖互联网、电信无线、广告公司、投资公司、政府和各种传统企业。

部分资料来源:艾瑞咨询、百度百科等

艾瑞发布报告 第三方支付企业应建立自己的优势 发展增值服务艾瑞洞察:中金支付布局供应链金融,关注中小企业融资需求(图16)