【干货】B2B电商平台支付如何向前迈出一步?B2B平台支付实现路径与监管政策(图1)

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文章来源 | 托比网(B2B行业资讯)

文章作者 | 唐雪松

【干货】B2B电商平台支付如何向前迈出一步?B2B平台支付实现路径与监管政策(图3)

此为托比-供应链金融专题的第三篇文章。此文从完成交易最为重要一环——支付入手,基于目前国内20家主流B2B平台调研,同时结合国内的网络支付监管政策,为行业人士提供一个较为全面的角度来看待B2B平台支付问题。

支付是完成交易最为重要的一环。在B2B平台具体实践中,如何实现支付是一个非常现实的问题。从效率角度而言,在线支付是最为快捷的支付路径;但是从国内主流20家B2B平台样本来看,B2B平台实现支付,既有线上途径,也离不开传统线下模式。而支付、清算和结算环节又是央行金融监管的重要内容;过去10年来,央行对于非金融支付机构的业务监管逐步规范,这在一定程度上可以减少金融风险,但也提高了B2B平台实现在线支付的门槛。

导读:B2B的在线支付,尤其是大宗商品的在线支付很难,难并非是在技术上,而是各方面的限制。本文根据笔者从事的项目浅谈其感受,探讨其认为的B2B电商平台支付如何向前迈出一步?

 


B2B平台支付的两条路径

中国电子商务的成就,很大程度上得益于B2C电子商务的迅猛发展。而B2C电子商务的迅猛发展有一个重要的驱动因素——消费者可以借助网络支付通道,实现快捷安全的在线支付。在线支付能否助力B2B电子商务发展?答案是肯定的。当前国内主流的B2B平台可以实现在线支付,但线下支付模式同样大量存在。

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针对国内20家主流B2B平台调研发现,最多的在线支付实现方式为通过网络银行(企业网银),高达11家;9家B2B平台可以通过第三方支付(含银联通道)实现在线支付;5家平台可以通过余额支付实现;还有两家平台可以通过电子票据支付实现。线下模式中,付款方式中明确显示可以线下银行转账的平台也多达7家;允许现金或刷POS机的平台也有5家。不过值得我们注意的是,一家B2B平台支付方式中既包括线上路径也包括线下路径,并且各自方式还不止一种。

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目前主流的在线支付方式大概分为:网银支付、银联支付、第三方支付。

1网银支付

网银支付,即网上银行支付,是即时到帐交易。网银支付是银联最为成熟的在线支付功能之一,也是网民在线支付的首选方式,是国内电子商务企业提供在线交易服务不可或缺的功能之一。

其特点是银行卡需事先开通网银支付功能,且在支付时完全是在银行网银页面输入银行卡信息并验证支付密码,具有稳定易用,安全可靠的特点。目前可以支持国内20多家银行的借记卡和信用卡。

2银联支付

银联在线支付,是中国银联为满足各方网上支付需求而打造的银行卡网上交易转接清算平台。 付款时无需登录网上银行,只需关联信用卡或者借记卡,每次付款时只需输提供卡号+密码,就是取款时的密码即可完成付款。

3第三方支付

第三方支付是指具备一定实力和信誉保障的独立机构,通过与网联对接而促成交易双方进行交易的网络支付模式。

 

第三方支付方式又可以分为两类:支付网关模式、账户支付模式。

上述对于线上路径和线下路径分类中,主要是基于国内主流B2B平台做的小样本分类解析;现实生活中,由于各家平台实力、线上化率水平、决策链长度、风控体系等因素均会影响自身能否通过线上路径完成支付,因此很多平台在支付路径中还普遍存在线下银行转账来完成支付。

 

支付网关模式下第三方平台扮演者“通道”的角色,理解为银行的网关,支持网银支付、快捷支付、银联支付。账户支付模式是需要通过向虚拟账户充值的方式实现,如:支付宝&财付通的余额、微信的零钱。

经咨询行业人士姚云龙先生反馈,对于 TO B 的业务而言,支付不是一个简单的付款动作,而是一种生产经营行为,B2B 平台要实现线上支付动作,一方面需要平台相关数据在线化以及“四流”的相对闭环;另外一方面付款行为发生前需要公司不同部门之间的流转审批,实际上线上支付实施起来并不容易。某央企电商平台商务总监也在调研中透露,尽管可以实现线上支付,但是TO B 的客户决策周期比较长,需要涉及不同部门参与,支付流程线下模式已经通畅,实际运营中线下银行转账也比较常见。

 

实际上,在B2B支付环节,可以嵌入在线供应链金融或者传统供应链金融服务中,买家付款时使用供应链金融服务(比如信用融资白条类)也是实现支付的一种方式。联动支付产品总监霍伟先生反馈,第三方支付公司不仅可以辅助平台完善开展供应链金融的风控体系,还可以进一步帮助平台和出资方减少借贷风险。关于供应链金融部分,因为上一篇文章已有相关阐述,此处不再展开。

To C和To B支付的差异

要说ToC和ToB的支付差异之前,必须说一下这种差异是由什么导致的?

字面的理解就是针对的“群体”是不同的,ToC是针对个人(Customer),ToB是企业(Business)。

To C可用的支付方式只要是所在的平台(如淘宝、京东)支持,就没有其他的限制,也就是说网银支付、银联支付、第三方支付都可以使用。

ToB是针对企业用户,会涉及到很多其他发面,比如:对公账号付款要求收付的银行回单、发票等,另外央行的监管政策对待个人和企业的差异非常大。

严令禁止支付通道查询企业对公账户余额;

 

严令禁止第三方支付公司开展大额对公账户代收代付业务,税务机关对第三方支付公司出具的付款凭证不予认可,不予开具增值税发票,企业无发票则无法正常入账;

实际运营中,实力较为雄厚的平台,可以通过网络银行(企业网银/快捷支付)等途径在银行通道完成支付动作,其中通过平台内部信息系统打通银行数据,通过抓取银行电子回单等信息更新平台付款动态。除了传统的网络银行(企业网银/快捷支付),部分B2B平台因为自身拥有互联网支付许可证,或者通过已获许可的支付机构(第三方支付机构)合作也是一条途径;如此,平台本支付环节的互联网支付许可资质对于部分B2B平台合规开展在线支付非常重要;但涉及金融支付领域,历来又是央行监管重点。

严令禁止企业间大额往来资金脱离央行金融清结算系统开展清结算业务,以电子支付形式进行支付的,必须使用对公账户的银行支付网关(网银),委托第三方支付公司进行支付的,第三方支付公司必须调用相应银行支付网关(使用第三方支付时依然会提示你跳转网银操作),确保资金流转纳入央行金融清结算系统。

基于以上三点对ToB端的支付的限制,已经基本可以摒弃对ToC端来说非常好用的第三方支付方式了,同时银联支付当然也不会对企业支付开放。

 


央行对互联网支付的全方位监管

(1)非金融机构开展支付业务,需要业务许可证

 

B2B电商平台如何选择支付渠道

可以说ToB电商平台的在线支付之路要比ToC泥泞的多,沿着之前做过的项目一路走下来,感觉很难。

按照央行的监管政策,非金融机构从事支付业务,需要申请《支付业务许可证》。截止到2020年3月26日,在央行官网能够查询到的已获许可的支付机构有237家(以下简称持证机构)。在央行许可的持证机构中,包含的业务类型有:预付款发行与(或)处理、互联网支付、银行卡收单、移动***支付、固定***支付和数字电视支付等六个业务类型。其中与B2B支付直接相关的是为自身提供支付服务的持证机构是否有“互联网支付”业务许可。目前237家持证机构中,110家业务类型中包含互联网支付,其中又以北京、上海和深圳持证机构最多。

以下就以对接过支付举例说明下,希望能给大家带来一点思考。

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(2)央行对非金融支付机构监管逐步规范

自建支付网关,直连银行

自建支付网关,B2B平台跟各家银行签订合作协议,让银行允许电商平台的客户在线进行电子支付时,跳转至相应银行的网银进行转账操作。这种方式需要B2B平台与合作银行进行洽谈,即便是在完全合规的情况下,银行也要考虑对接的回报率。

因为对接过程中银行也要付出人力成本,不过当前政策对大宗商品交易中心进行清理整顿,各家银行也在逐步清退与大宗商品交易市场的合作,自建网关也是举步维艰。

自从2010年6月央行发布《非金融机构支付服务管理办法》以来,截止到目前公开渠道能够搜集到央行等机构对互联网支付监管的政策法规超过10项。10年来,央行对于互联网支付的监管已经达到了全方位覆盖,其中对于经营资质、网络实名制、条码支付、备付金管理、网联结算、无证经营/持证机构管理等方面又是监管重点。

通过对比建设银行(E商贸通)VS 平安银行(平安易宝)进行说明。

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以上监管政策中,对互联网支付机构开展业务有不同的监管重点。比如,2010年6月央行发布的《非金融机构支付服务管理办法》(〔2010〕第2号),规定了非金融机构从事支付业务,需要持证上岗,并且有较高的注册门槛,经营资质每5年续展一次;明确规定支付机构只能根据客户发起的支付指令转移备付金。禁止支付机构以任何形式挪用客户备付金。支付机构接受客户备付金的,应当在商业银行开立备付金专用存款账户存放备付金。

 

2017年8月,央行支付结算司发布的《中国人民银行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》(银支付〔2017〕209号),规定2018年6月30日起,支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理。这也就意味着原来第三方支付机构直连银行开始成为历史,所有已获许可的支付机构需要通过网联平台实现网络支付。

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其实在对接之前我们要弄清楚很多细节,但是往往这些细节在没有真正实现的情况下很难提前弄清楚。比如说:银行回单这件事,在与银行谈之前一定都是“回单一定能打出来”,但是在真正实施过程中问题就会暴漏出来。

2017年11月,央行发布《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》(银办发〔2017〕217号),本次整治工作以持证机构为切入点,全面检查持证机构为无证机构提供支付清算服务的违规行为。

由于平台账户的存在,在买方的回单是可能出现“卖方:平台,买方:B公司”,但实际交易的是“卖方:A公司,买方:B公司”,这个对于企业入账,税务局查税,就会造成不必要的困扰。

 

2018年6月,央行发布《中国人民银行办公厅关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》(银办发〔2018〕114 号),明确规定:(1)自2018 年7 月9 日起,按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例,到2019 年1 月14 日实现100%集中交存。(2)为满足支付机构特定业务需求,支付机构可以在备付金银行持有相关业务专用账户。此项规定从根本上杜绝第三方机构挪用客户备付金行为的发生。

另外,在流程设计之前就要想清楚一件事情:平台是否只对接一家银行?

答案当然是“否”,只对接一家就直接死掉了。既然不是对接一家,就要考虑到每家银行的流程和要求都是不同的,那么如何把支付这个节点设计的“低耦合”,也就是在各个环节都支持一家新的银行进来,而不影响系统的整体流程。

说实话,建设银行灵活性比较低,要求客户必须在建行开户,只这一点估计撂倒一批客户了,即便是客户同意开户了,那也是逼不得已,何谈什么用户体验了。

E商贸通开通流程:

 

【干货】B2B电商平台支付如何向前迈出一步?B2B平台支付实现路径与监管政策(图9)

平安银行的开户与此类似,不再冗述。

综合以上分析,我们可以看到,B2B平台要实现在线支付功能,一方面与平台自身实力、业务流程等相关;另外一方面还受到央行对互联网支付监管政策的影响。从央行监管政策角度而言,从事金融支付相关业务,需要贯彻“了解你的客户”原则,所有网络支付行为必须在央行监管下进行,无证经营行为和持证机构是否违规是央行监管重点。





托比-供应链金融专题文章:

为什么有些平台没有供应链金融服务?

一文看清B2B平台的供应链金融玩法





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附:托比云课第六节精彩内容推荐

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以下是订单及支付环节,该流程只是以一次正向付款流程为例。在设计之初就将订单与支付进行了分离,也是参考了淘宝&支付宝的关系进行设计的。这样做的好处是可以无限扩展对接银行,与前台的业务订单尽量割裂。

在支付前选择银行的节点上判断开通情况,也就是如果只开通的E商贸通,是看不到也无法选择平安银行。

平台设置了一层支付密码,对于平安易宝来说不做网银的跳转,直接完成支付。但是对建设银行来说,这一步的操作只是在平台生成了一条记录,并非真正付款,是需要客户跳转至建行网银进行支付的,客户支付完成后会给平台一条反馈,更新记录的支付状态。

———————————————————

***|微信:17301302519

支付流程设计:

【干货】B2B电商平台支付如何向前迈出一步?B2B平台支付实现路径与监管政策(图12)

这种对接方式实施起来可以说是劳民伤财,如果不是有大的资金量或者诱人的手续费,估计建设银行是不会陪你玩的。而对于平台来说会随着接入的银行增多,不仅成本增加,风险也逐步放大。

对接一家已开发了支付系统的银行

这家银行开发了支付系统,也就说明它本身除了作为一个支付渠道,也可以作为支付网关。

以浙商银行的购销通为例,在订单支付页面就需要填写收款方的账户信息,提交订单后进入支付网关,在此选择付款行进行支付。

这种对接方式的好处平台只需要谈一家银行,这也算是小型商业银行的产品,是产品当然会存在不足。在对接过程中主要的矛盾点当然还是银行回单的问题,买卖双方可以在各自的收付款行打印回单,也可以在浙商银行打印回单。

但是资金的传递可能通过其他第三方支付平台(如:中金),也经过B2B平台本身的账户,所以回单中显示的收付方与实际交易双方存在不匹配的情况,对于财务入账仍然是一个挑战。

对接一家第三方平台

对接第三方平台算是最优选择,尽量找合作银行数多的第三方支付,租用其支付网关实现调用银行支付网关的功能。这样银行就不需要平台自己开发,如果第三方支付增加新的银行可能会产生费用,这就看平台的需求。

以上不管哪种方式如果不是资金托管且存在入金的形式,都是要跳转至企业网银进行支付的。虽然企业网银直接转账可能没有金额限制,但是通过网关对接,有的银行是会限制上线的,具体的额度也是要结合B2B平台从事的产品与银行洽谈的。(来源:人人都是产品经理 文/柠檬茶 编选:电子商务研究中心)

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