商务部副部长王炳南:“关于国内外电子商务现状与发展”专题报告全球三方支付及印度市场监管现状解读| Enjoy出海线上沙龙分享(图1)

 Go Global Developer  Summit

商务部副部长王炳南:“关于国内外电子商务现状与发展”专题报告全球三方支付及印度市场监管现状解读| Enjoy出海线上沙龙分享(图2)

 商务部副部长王炳南在全国人大常委会议“关于国内外电子商务现状与发展”做了专题报告,以下是该专题讲座实录全文:

商务部副部长王炳南:“关于国内外电子商务现状与发展”专题报告全球三方支付及印度市场监管现状解读| Enjoy出海线上沙龙分享(图3)

随着出海热潮的增长,海外的支付平台与习性都是需要产品去进行适应,而在不同国家,随着市场不同的发展进程,当地人民在支付习惯上都大有不同。而这里印度在高速发展下不断出现的监管压力,也是非常让人担忧。就此问题,来自Grepay的高级商务经理Charlie,就为我们解读了一下目前全球三方支付以及监管的现状。

下图展现的是2018年全球移动设备普及率,根据图中的数据,可以把现在所有出海的地区进行梯队的划分。

委员长、各位副委员长、秘书长、各位委员:

大家好。非常感谢全国人大常委会举办这次“电子商务的现状与发展”专题讲座,这充分体现了全国人大对电子商务发展的高度关注,对商务事业的高度重视。根据安排,我向大家汇报国内外电子商务的发展情况、我国电子商务存在的问题及下一步工作思考。

商务部副部长王炳南:“关于国内外电子商务现状与发展”专题报告全球三方支付及印度市场监管现状解读| Enjoy出海线上沙龙分享(图4)

商务部副部长王炳南:“关于国内外电子商务现状与发展”专题报告全球三方支付及印度市场监管现状解读| Enjoy出海线上沙龙分享(图5)

首先,第一梯队就是欧美,这一地区的***普及率比较高,北美有81%,而欧洲则有73%。

一、全球电子商务发展特点和制度建设情况1全球电子商务发展特点

1995年,亚马逊和易贝在美国成立。此后,这种以互联网为依托进行商品和服务交易的新兴经济活动,迅速普及全球。新一轮科技革命和产业变革交汇孕育的电子商务,极大提高了经济运行的质量和效率,改变了人类的生产生活方式。2016年,全球电子商务市场规模超过25万亿美元,成为世界经济的亮点和新增长点。当前,全球电子商务呈现以下几个特点:

一是市场规模不断扩大。根据国际知名调查公司E-marketer的数据,2011年到2016年,全球网络零售交易额从0.86万亿美元增长至1.92万亿美元,年平均增长率达17.4%。未来五年,随着全球智能***保有量不断提升、互联网使用率持续提高、新兴市场快速崛起,全球网络零售仍将保持两位数增长。预计2020年,全球网络零售交易额将超过4万亿美元,占全球零售总额的比例从2016年的7.4%增长至14.6%。

第二梯队主要是南美、俄罗斯、中国以及东南亚地区,***普及率普遍在60%上下。

第三梯队是现在比较火热的印度还有南非地区,印度的普及率是57%,而南非是38%。

跨境电子商务尤其是跨境B2C(企业对个人)日益活跃。根据埃森哲的研究报告,2015-2020年全球跨境B2C年均增速约27%,2020年市场规模将达到9940亿美元。

二是地区差距逐渐缩小。欧美地区电子商务起步早、应用广。2016年美国网络零售交易额达到3710亿美元,比2015年增长8.5%,占美国零售总额的比例约8%。目前,80%的美国制造商拥有自己的网站,60%的小企业、80%的中型企业和90%的大型企业已经开展电子商务应用。2015年欧盟28国电子商务B2C交易额为4074亿欧元,增幅为13.4%。英国、法国、德国、西班牙、意大利等五国的市场份额最大,占欧盟电子商务市场总量的77.5%;英国、丹麦、卢森堡、德国和荷兰五国的网购用户渗透率最高,均超过了70%。

亚洲地区电子商务体量大、发展快。电子商务起源于欧美,但兴盛于亚洲。亚洲地区网络零售交易额已占全球市场的46%。中国、印度、马来西亚的网络零售年均增速都超过20%。中国网络零售交易额自2013年起已稳居世界第一。全球十大电商企业,中国占4席、日本占1席。其中,阿里巴巴以26.6%的市场份额排名全球第一,京东商城名列亚马逊、易贝之后,位居第四,小米和苏宁也入围前十。印度电子商务市场过去几年保持约35%的高速增长。中印两国网民人数占到全球网民人数的28%,每年还将新增1亿人,巨大的网民红利将继续支持亚洲市场发展。

拉丁美洲、中东及北非地区电子商务规模小、潜力大。拉丁美洲是全球B2C电子商务发展最快的区域之一,近5年交易额均保持两位数增长,2015年达到590亿美元。网民增长红利、互联网普及度提升、本土技术创新等是拉美电子商务市场被看好的主要原因。非洲地域广阔,人口分布不均,实体店数量少,居民购物不便,电子商务发展存在刚性需求。近年来,非洲各国更加重视电子商务发展,加大了电子商务基础设施建设力度。研究机构预算,2025年非洲主要国家的电子商务交易额将占其零售总额的10%。

三是企业并购趋于频繁。互联网经济具有天然的规模效应,随着竞争加剧以及投资人的撮合,竞争对手有动力、有条件进行合并,市场集中度不断提高。《福布斯》杂志近日评选最有投资价值的10大公司,9家是互联网企业,其中阿里巴巴位居榜首,脸书和优步分列第二和第三。2012-2016年,全球私营电子商务企业共获得467亿美元投资,其中,美团大众点评获得33亿美元投资,位列首位。获得1亿美元以上投资的企业主要分布在中国、美国和印度,分别有25家、20家和10家。2016年,中国电子商务领域重大并购达15起,涉及资金超过1000亿元人民币。其中包括腾讯以86亿美元收购芬兰移动游戏开发商84.3%股权,京东以98亿元人民币并购沃尔玛控股的一号店,阿里巴巴以10亿美元收购东南亚知名电商企业来赞达(Lazada)等,每一项市场并购都对行业发展产生重要影响。

目前,全球领军互联网企业都已构建以平台为核心的生态体系。亚马逊、阿里巴巴等以电商交易平台为核心,向上下游产业延伸,构建云服务体系。谷歌、百度等以搜索平台为核心,做强互联网广告业务,发展人工智能。脸书、腾讯等以社交平台为核心,推广数字产品,发展在线生活服务。苹果、小米等以智能***为核心,开拓***应用软件市场,开展近场支付业务。以平台为核心的生态体系不断完善,将吸引更多用户,积累更多数据,为平台企业跨界融合、不断扩张创造条件。互联网领域“强者恒强”的趋势更加明显。

可以看到第二、第三梯队是这两年出海的热度比较高的地区,也是移动设备普及率增速比较快的几个地区。

四是共享经济异军突起。共享经济伴随着移动互联网的发展而迅速崛起,共享领域不断拓展。从最初的汽车、房屋共享发展到金融、餐饮、空间、物流、教育、医疗、基础设施等多个领域,并向农业、能源、生产甚至城市建设扩张。共享经济让全球数十亿人既是消费者,也是经营者,最大限度地提升了资源利用效率,带来了就业方式的变革,但同时也带来一些新问题,对监管提出挑战。全球咨询公司罗兰贝格测算,2018年全球共享经济市场规模有望达到5200亿美元。其中,中国共享经济有望达到2300亿美元,全球占比由33%提升至44%,成为领军力量。

目前,全球估值超过100亿美元的共享经济企业有四家,分别是优步(Uber)、爱彼迎(AirBnb)、滴滴和联合办公(WeWork)。其中,优步估值高达680亿美元。中国是全球规模最大的共享汽车和共享单车市场,2016年共享出行次数超过百亿次,占全球市场的67%。共享单车的月活跃用户数超过2000万人。前不久,北京外国语大学做了一项调查,外国留学生将“共享单车”以及网购、支付宝和高铁,称为中国“新四大发明”。这一说法并不准确,但也表明共享经济在中国拥有广阔的市场前景和全球影响力。

其中Grepay在做的就是印度、拉美以及东南亚这几个地区。那么这几个地区的三方支付处在什么情况下?

2全球电子商务制度建设情况

电子商务治理是全球课题。国际组织和世界各国在促进和规范电子商务发展方面的实践和经验,值得我们借鉴。

巴西的支付市场现状

一是加强规划引导,保障各方权益。在营造电子商务基础发展环境方面:美国政府从基础设施、税收政策等方面为电子商务早期快速成长创造了宽松有利环境。1993年,美国政府将互联网发展提升为国家战略,实施了“信息高速公路”计划。1996年成立了电子商务跨部门工作组,制订电子商务发展政策,积极推进电子商务全球自由贸易,通过互联网开辟国际贸易自由区和免税区,将信息科技的优势转化为商贸优势,以电子商务发展推动全美经济持续增长。日本在内阁设立IT(信息技术)推进战略本部,负责制订实施有关IT促进计划。欧盟制订《单一数字市场战略规划》。英国、法国、德国等也加强信息基础设施建设,积极创造电子商务发展的基础环境。

在保障电子商务各方合法权益方面:目前已有30多个国家和地区制订了电子商务相关法律法规,从信息安全、知识产权、隐私保护等方面保障企业和消费者权益,防范和打击不法行为。美国制订了《互联网税收不歧视法案》、《网络安全法案》。加拿大制订了《反网络诈骗法》。欧盟制订了《电子商务指令》《电子通讯领域个人数据处理和隐私保护指令》《消费者纠纷网上解决机制条例》《一般数据保护条例》。英国制订了《电子商务条例》。

首先是巴西,在政府严格监控的环境下,几乎有81%的人没有国际信用卡,只能通过申请当地的雷亚尔的卡片去消费,此类卡片比重基本上占到了30%以上,其余的基本上是在使用借记卡的消费者,大概占到了20%的左右。

所以说现金支付在巴西仍然是占据主要的支付方式。

商务部副部长王炳南:“关于国内外电子商务现状与发展”专题报告全球三方支付及印度市场监管现状解读| Enjoy出海线上沙龙分享(图6)

比如说图中现金支付的BOLETO,它是巴西的一种账单付款方式,直接受到巴西央行的监管,如果把它翻译成中文的意思就是票券。

二是统筹线上线下,维护公平竞争。 为推动实体经济和虚拟经济深度融合发展,维护市场公平竞争,各国政府开始在政策和立法层面努力保持线上线下一致,针对电子商务的特殊性问题,提出新的政策措施,并做好与现有法律的衔接。

当地的消费者在使用BOLETO的时候,会把票券先打印出来,然后再去到固定的银行网点、ATM机或者是邮局、超市,以及一些彩票站点去支付现金,来完成一个线上购物的流程。

美国参议院于2013年、2015年先后两次通过《市场公平法案》,试图将电子商务税收从个别征收扩展至普遍要求。根据法案,电子商务企业向消费者收取消费税,企业所在州政府向企业收取销售税,从而避免电子商务免税政策带来的不公平竞争和税收流失问题。但由于各方争议较大,法案在众议院并未通过。

商务部副部长王炳南:“关于国内外电子商务现状与发展”专题报告全球三方支付及印度市场监管现状解读| Enjoy出海线上沙龙分享(图7)

随后,巴西中央银行为了促进移动支付的便捷性,成立了一个叫做Pix的电子钱包,类似于印度一个统一的支付接口UPI,但是因为起步比 UPI要晚一些,所以说目前在巴西的市场占有率属于是比较低的。

不过,Pix从去年11月份正式上线以来,随着巴西政府的大力推广,现在的用户量其实已经形成了一定规模,从去年的数据来看大概有3000万以上,相信不久的将来,其用户量将会突飞猛进。

对于金融、媒体和通信等有市场准入限制的行业,各国政府对互联网及电子商务企业和传统企业也是一视同仁,均要求遵守现行法规。例如:美国将网络借贷(P2P)、众筹等互联网金融纳入传统金融监管框架,美证监会要求对网络借贷公司实行注册制。新西兰规定,所有允许传统经营方式进入的领域必须无差别地向互联网和电子商务开放。

墨西哥的支付市场现状

三是构建国际规则,争取本国权益。国际组织积极构建多边法律框架。在电子商务税收、数字化服务市场准入、跨境数据流动、信息安全等领域积极开展研究,探索建立适应网络经济发展的国际规则体系,为各国电子商务立法衔接与规则统一提供框架体系。联合国贸易法委员会(UNCITRAL)1996年通过了《电子商务示范法》,2001年通过了《电子签名示范法》、2005年通过了《电子合同公约》、2016年通过了《关于网上争议解决的技术指引》。目前正在制订《电子可转让记录示范法》。世界贸易组织(WTO)成员自1998年开始讨论电子传输及数字化产品的世贸规则如何适用等问题,目前就通过电子方式传输临时性免征关税达成一致。经济合作与发展组织(OECD)1998年发布《关于电子商务中消费者保护指南》、《电子商务税收政策框架条件》。亚太经合组织(APEC)1998年发布《APEC电子商务行动蓝图》,并设立电子商务工作指导组,其成员经济体于2004年签署《APEC隐私保护框架》。

各国基于产业利益展开博弈。各国对电子商务议题关注度高,但从保护本国市场和相关产业国际竞争优势出发,国家之间谈判立场和原则存在分歧。美国在数字产品及服务领域占据优势,在国际场合大力倡导其提出的数字贸易规则。主要包括:主张自由开放的互联网、禁止对数字产品征收关税、促进跨境数据流动、保护关键源代码、反对服务器本地化、推广创新型加密产品等。上述内容特别是跨境数据流动、数字产品市场准入、服务器本地化等敏感问题,在国际上存在较大分歧和争议。欧盟在互联网市场并不占据优势,主要关注个人数据保护等内容。德国还针对微软、苹果、亚马逊、谷歌和脸书等美国互联网企业展开反垄断调查。发展中国家则更多主要关注改善电信、物流等基础设施,以及加强合作和能力建设等。

墨西哥的情况跟巴西差不多,只有少许的不同。

墨西哥有1.29亿人口没有银行账户,占总人口的63%,信用卡的普及率更是不足10%。

二、我国电子商务发展的特点和趋势

1998年,阿里巴巴、中国制造网等B2B电子商务企业成立;2003年,淘宝网、京东商城等B2C电子商务平台崛起,中国电子商务开启了快速发展的二十年。2016年,我国电子商务交易额已相当于国民生产总值的35%,对推动供给侧结构性改革的作用日益突出。当前,我国电子商务呈现以下几个特点:

一是市场规模持续增长。从2012年到2016年,网络购物用户人数从2.42亿人增长至4.67亿人,增长近一倍;电子商务交易额从8.1万亿元增长至26.1万亿元,年均增长34%;网络零售交易额从1.31万亿元增长至5.16万亿元,年均增长40%,对社会消费品零售总额增加值的贡献率从17%增长至30%;直接和间接带动的就业人数从1500万人增长至3700万人。2016年电子商务产生消费增量带动生产制造、批发、物流增量创造税收超过2000亿元。

商务部副部长王炳南:“关于国内外电子商务现状与发展”专题报告全球三方支付及印度市场监管现状解读| Enjoy出海线上沙龙分享(图8)

那么为什么信用卡的普及率会这么低?

首先墨西哥存在信用卡欺诈的问题,所以许多持有信用卡的墨西哥人,不愿意在网络上使用他们的信用卡,因此像OXXO这种类似于巴西BOLETO的支付方式,在墨西哥还是比较占主导地位的。

OXXO便利店在墨西哥全境大概有2万余家网点,其他的像是711便利店、药店也支持当地消费者使用现金消费。

二是产业支撑不断改进。网络基础条件逐步改善,企业入网率不断提升。2016年,企业在线销售、在线采购的开展比例增长超过10个百分点,分别达到45.3%和45.6%。电子商务服务业快速发展,市场规模达到2.45万亿元,同比增长23.7%,其中电子商务平台服务业营收规模达到4000亿元;电子支付、物流快递、电子认证等支撑服务业市场规模达9500亿元,全国快递业务量的70%来自于电子商务;网店建设、代运营、信息处理、数据分析、人员培养等各类衍生服务业快速发展,市场规模达1.1万亿元。

三是服务业电商快速发展。从消费群体看,2016年,我国在线教育用户规模达1.38亿人,增长率为25%。互联网医疗用户规模达1.95亿人,年增长率为28%;网上外卖用户规模达到2.09亿人,年均增长83.7%。网络约车用户规模达2.25亿人,增长率为41.7%。在线旅游预订网民规模2.99亿人,年增长率15.3%。从市场规模看,2016年,我国本地生活服务O2O交易额达到7291亿元,同比增长64.2%。

这些所有使用现金消费情况,大概占到墨西哥市场份额的20%左右。所以说目前来看,墨西哥人还是更倾向于使用便利店这种方式来进行电商支付。

四是线上线下融合步伐加快。国务院办公厅关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见进一步提振了流通企业线上线下融合发展的信心。一方面,线上企业加速布局线下。阿里巴巴收购银泰、三江购物,和苏宁交叉持股,与上海百联开展战略合作。京东、当当、聚美优品等纷纷开设实体店。另一方面,线下企业主动拥抱互联网。永辉超市、徐工集团、宝钢等通过与线上企业合作或自身发展电子商务,探索商业模式转型升级。线上线下正从渠道、供应链、数据、场景等多方面逐步打通,为消费者提供全方位、不间断、跨时空的服务,打造零售新生态。

五是新业态新模式层出不穷。租车、租房、租设备等分享经济新业态,众创、众包、第四方物流等协同经济新业态,团购点评、体验购物、主题酒店等体验经济新业态百花齐放、争奇斗艳。分享经济使得消费者之间通过互联网直接建立联系,提升闲置资源的利用效率。滴滴快车分享了闲置的汽车运力,人人快递分享了闲置的人力资源,小猪短租分享了闲置的住房空间。体验经济促使线下企业通过互联网与消费者开展互动,打破信息壁垒,畅通消费渠道。广东省开业了66家跨境电商O2O体验店,展示进口商品,感受消费场景,匹配消费需求。

六是农村电商蒸蒸日上。2016年,我国农村网络零售市场交易规模达到8945.4亿元,占全国网络零售总额的17.4%。在农产品上行方面,从2012年到2016年,农产品网络零售交易额从200亿元增长至1589亿元,增长近8倍。2014年以来,商务部会同财政部、国务院扶贫办,安排中央财政资金84亿元,以中西部地区为主,在27个省区市的496个县开展电子商务进农村综合示范。重点加强农村物流体系建设、乡村网点信息化改造、农村产品网络销售和人才培养等,建设完善农村电子商务运营网络。目前,电子商务进农村综合示范引导带动邮政、供销等传统渠道,以及京东、苏宁等电商企业加快布局农村电商市场,在1000多个县建设了40万个电商村级服务点。农村电商已经成为推进城乡协同发展,加快城乡市场一体化步伐,促进农业特别是县域经济转型升级,助力精准扶贫、精准脱贫的重要途径。

印度的支付市场现状

印度是目前出海最为火爆的市场之一,也是接下来将要着重描述的对象。

七是跨境电商如火如荼。2015年3月和2016年1月,国务院先后批准设立杭州、天津等13个跨境电子商务综合试验区。2016年,13个综试区跨境电商进出口超1600亿元人民币,增长1倍以上,其中,跨境电商出口拉动杭州出口增长10%以上,占全市出口的13%。目前,跨境电商综试区B2B出口占综试区进出口总额的比重约7成,依托互联网,助推产业转型升级。郑州带动周边地区服装产业集群发展,大连推动东北老工业基地2000多家中小微企业触网。跨境电商已成为加快外贸转型升级,推进内外贸协同发展,实现国际国内市场一体化的重要举措,为促进外贸回稳向好作出了重要贡献。

八是B2B电商迎来新机遇。国家推动供给侧结构性改革给B2B电商发展提供了重要发展契机。近年来国内钢铁、石油化工、煤炭、有色金属等B2B电商发展迅速,相关平台总数超过1100家。一呼百应等综合B2B电商,将原材料的供应商与采购商通过平台直接对接,提高了交易效率,降低了下游采购商的成本。找钢网将传统的钢铁交易环节缩短,大幅提升了供应链效率。B2B电商正发挥互联网高效连接的功能,实现上下游供需的高效对接,帮助企业化解产能过剩、流通成本高、有效供给不足等问题。发展B2B电子商务已成为传统工业企业转型的重要途径之一。

目前来看,印度的支付环境正处于大变革的阶段,虽然仍旧以现金支付为主,但是新的支付方式还有支付习惯正在逐步的养成。

我国电子商务的蓬勃发展,离不开党中央、全国人大、国务院的高度重视,离不开各部门、各地方的协同推进,离不开广大市场主体的积极实践。展望未来,随着“互联网+”和数字经济的深入推进,我国电子商务还将迎来新机遇。新一轮科技革命为电子商务创造了新场景,新一轮全球化为电子商务发展创造了新需求,经济与社会结构变革为电子商务拓展了新空间,我国电子商务将步入规模持续增长、结构不断优化、活力持续增强的新发展阶段。

总体来看,我国电子商务将呈现服务化、多元化、国际化、规范化的发展趋势。

一是线上线下深度融合,电子商务转变为新型服务资源。未来围绕消费升级和民生服务,电子商务的服务属性将更加明显。电商数据、电商信用、电商物流、电商金融、电商人才等电子商务领域的资源将在服务传统产业发展中发挥越来越重要的作用,成为新经济的生产要素和基础设施。以信息技术为支撑、以数据资源为驱动、以精准化服务为特征的新农业、新工业、新服务业将加快形成。

二是网络零售提质升级,电子商务发展呈现多元化趋势。随着人民生活水平的提升和新一代消费群体成长为社会主要消费人群,消费者将从追求价格低廉向追求产品安全、品质保障、个性需求及购物体验转变。社交电商、内容电商、品质电商、C2B电商将成为市场热点,新技术应用更快,电子商务模式、业态、产品、服务将更加丰富多元。

三是“丝路电商”蓄势待发,电子商务加快国际化步伐。“一带一路”高峰论坛成功召开进一步促进了沿线国家的政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,为电子商务企业拓展海外业务创造了更好的环境和发展空间。商务部会同发展改革委、外交部等围绕“一带一路”战略,加强与沿线国家合作,深入推进多层次合作和规则制定,推动“丝路电商”发展,服务跨境电商企业开拓新市场。

四是治理环境不断优化,电子商务加快规范化发展。电子商务相关政策法律陆续出台,“通过创新监管方式规范发展,加快建立开放公平诚信的电子商务市场秩序”形成共识和政策合力。发展改革委、中央网信办、商务部等32个部门建立了电子商务发展部际综合协调工作组,为加强电子商务治理提供了组织保障。电子商务企业成立“反炒信联盟”等自律组织,不断强化内部管理,促进电商生态规范可持续发展。

随着印度智能***的普及,加上无现金社会政策,以及去年新冠流行等多重的影响,当地的数字支付产业已经进入了十分高速的发展阶段。

三、我国电子商务发展面临的问题和下一步工作思考

去年4月19日,习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上提出,促进互联网持续健康发展要坚持“鼓励支持和规范发展并行、政策引导和依法管理并举、经济效益和社会效益并重”三原则。这一重要论述是当前和今后一段时期发展电子商务的重要指引。作为国务院行政主管部门,商务部将按照习近平总书记“三个坚持”的要求,积极思考从“怎么看”到“怎么办”的问题,全力促进电子商务持续健康发展。

商务部副部长王炳南:“关于国内外电子商务现状与发展”专题报告全球三方支付及印度市场监管现状解读| Enjoy出海线上沙龙分享(图9)

印度政府在2016年推出了统一支付接口UPI,主要是为了促进银行间的交易,并且直接由印度央行进行监管。

全国人大在立法方面的工作推动了电子商务发展。2005年4月《电子签名法》生效,赋予电子签名与手写签名同样的法律效力,消除了电子商务发展的法律障碍,成为我国电子商务法治化发展的里程碑。2016年11月,全国人大通过《网络安全法》,明确了网络产品及服务经营者相关的责任义务,为我国网络信息安全保驾护航。2013年12月,全国人大财经委牵头启动《电子商务法》起草工作,开门立法、民主立法,受到社会各界的广泛关注和热切期待。2016年12月,《电子商务法(草案)》提交全国人大常委会一审。草案对电子商务经营的主体责任、交易与服务安全、数据信息保护、消费者权益保护以及市场秩序、公平竞争等内容进行了规范。

下面,我就大家关心的电子商务热点问题,谈谈一些认识和思考。

1数据之争公开化,电子商务信息安全应高度重视

当前云计算、大数据等信息技术广泛应用,数据已成为一种重要的资源,甚至可以说是重要的生产资料,对企业开展精准营销、精准服务至关重要,直接影响企业核心竞争力。但是,数据的归属权、使用权不明晰,缺乏操作性强的法律法规、成熟的规则和制度。个人、企业、政府在电商数据的收集、处理、使用和共享方面边界模糊,政府获取企业数据困难,企业之间数据交换存在障碍。

6月1日凌晨,阿里巴巴旗下的菜鸟和顺丰速运控股的丰巢以保护用户信息安全为由相互中断数据连接,引发双方纠纷,影响了消费者体验,对产业生态造成一定影响,一时引发公众热议。

印度的电子钱包领域目前竞争比较激烈,当地的一些电子钱包企业已经受到了国内外投资机构的追捧,目前已经产生了数家独角兽支付企业。

预计在2025年印度的移动支付用户可能会增加到8亿,可以说印度的行业前景依旧十分光明。

这一事件反映出电子商务数据信息的安全问题。电子商务数据信息包括姓名、身份证件号码、联系方式、交易记录、银行卡信息、住址信息等,一旦发生泄漏就可能会对国计民生、公共利益甚至国家安全造成严重损害。目前这部分信息设施由企业自己维护,未纳入国家关键信息基础设施的监管范围,一旦遭遇损坏,可能引发严重的经济和社会问题。

下一步,商务部将会同有关部门加强研究,进一步明确电子商务数据开放和共享的相关原则,推动建立数据中断风险评估制度。加快制修订《电子商务法》配套法规,抓住电子商务交易规则这个“牛鼻子”,鼓励和引导电子商务第三方平台与相关服务企业建立数据交换和共享规则体系,切实维护电子商务数据安全和个人信息保护。

不过近阶段对于国内商户来说,印度市场可能面临着比较复杂的监管影响。

加强电子商务关键信息基础设施管理。推动规模较大的电子商务交易平台、支付平台、物流平台纳入国家关键信息基础设施保护范围,强化信息安全等级保护。密切政府和企业在网络信息安全方面的合作,并在法律框架下,加

东南亚的支付市场现状

东亚目前包含10个国家,人口总量大概有6.4亿,由于他们银行账户的持有率比较低,当地人存在固有的消费习惯,所以现在大部分国家还是以现金为主。

商务部副部长王炳南:“关于国内外电子商务现状与发展”专题报告全球三方支付及印度市场监管现状解读| Enjoy出海线上沙龙分享(图10)

目前来讲,东南亚各国市场的电子支付方式竞争比印度还要激烈。比如说在新加坡,电子支付就有10多家。

所以随着越来越多的商家开始接受数字支付,加上越来越多的东南亚当地银行着手提供相关服务,相信未来数字支付在东南亚有着巨大的潜力。

不断收紧监管的印度市场

首先,下图是印度在支付监管发展上的时间轴。

商务部副部长王炳南:“关于国内外电子商务现状与发展”专题报告全球三方支付及印度市场监管现状解读| Enjoy出海线上沙龙分享(图11)

大概在去年年初时,印度市场还不存在任何的监管,像博彩证券类的游戏,在那个时候随便找一家入驻当地的双方支付接入就可以开户。

但是随着我国出海群体的日益庞大,加上印度当地真金游戏流量慢慢积累起来之后,渐渐的市场上出现了一些玩家用户的投诉。

在这类案件中,印度当地司法机关对于这些案件的审理上,胜诉的一方多半是玩家和用户,所以说也间接的说明了印度司法机构对于真金还有博彩类的产品是持否定态度的。虽然没有过明确表态,但是我们可以从这些案件的最终结果来推导,总体来说是很消极的态度。

然后随之而来就是印度媒体的目光,随着大量报道的出现,提高了产品在当地的曝光率,同时也带动了一些社会的舆论。

印度央行注意到这个问题之后,就对当地的一些三方支付公司进行了约谈,明确告知这些三方公司与它的托管银行,这一类真金、博彩类的产品出现的投诉,以及一些出现的相关问题,他们负有主要责任。

从这之后,这些印度三方期货公司为了考虑到自身的合规性,也就慢慢收紧了真金类产品的开户的门槛。

在大概去年的11、12月份时,在针对真金产品这一块,一些三方支付慢慢的开始不给开通UPI的通道,只开通像网银支付还有电子钱包支付。

在今年的3月份,某三方支付平台创立了叫做Rummy协会的民间自律组织,只有在协会中的成员或者认识协会的成员,才可以给博彩类、真金类的产品进行开户。之所以这么做的原因,主要是是为了提高开户的门槛,以降低之后的一系列风险。

即使像Paytm还有Cashfree这些双方支付,虽然还可以给全品类的产品开户,但是在后续的监管中会比较严格。

比如说他们会去审查你的产品,然后看你申报的产品与实际在跑的产品是不是一致,如果不是一致的,或者说把支出转给别人进行滥用,都是十分严重的问题。

另外,他们还十分看重产品的投诉率,如果产品投诉率过高,就可能会导致账户被冻结。

冻结的期限基本上是在120天,在这120天之内,需要去退掉那些由投诉还有退款产生的费用,120天之后,会再把账户里剩下的钱退还给你,所以说如果被监管到还是比较麻烦的。

由此可以看出,目前来说印度市场上的这些来自三方的监管力度是十分大的,压力也比较高。

目前在印度市场上运作的产品中,现在只有Rummy还有TP,可能是属于比较风险比较低的,警察还有一些部门可能不会去盯着这些产品。

但是剩下的那些像是现金之类的品类,可能都是属于比较容易受到监管的高风险产品。

所以,随着监管力度的继续收紧,产品的合规性已经是印度市场上一个必然的趋势。如果还想在印度市场继续运作下去,那么就必须要在产品的合规性、可玩性以及创新性上下功夫。

印度市场下的风险

目前来说,印度市场上存在一些什么风险?主要就是来自以下几点:

商务部副部长王炳南:“关于国内外电子商务现状与发展”专题报告全球三方支付及印度市场监管现状解读| Enjoy出海线上沙龙分享(图12)

首先是当地的黑产,然后用户的恶意投诉,还有同行之间的一个恶意举报,最后就是Google产品下架的问题。

黑产是当地的一些印度人慢慢发现中国出海产品可以“薅羊毛”,他们会跟当地的一些网警相勾结,瞄准一个产品在短时间内集中进行充值与提现,然后就会对这笔订单进行集中性投诉,造成产品的投诉率骤然的提升,引来三方以及警察对产品的关注与监管。

其次就就是来自博彩类型玩家的利益投诉,这些玩家可能在进行游戏的过程中输了很多钱,输钱之后可能心里非常的不高兴,所以退出游戏之后,直接反手就是一个举报来投诉,这种情况还是非常普遍的。

第三是来自同行的恶意举报,这种情况虽然不多,但是依然可以是存在的。这里主要还是竞争原因。

最后是来自Google产品下架,这里边有很多原因,最常见的是有可能是产品违反了上架地区当地的法规。

那么要如何去应对这些风险呢?

面对前三种投诉率比较高的风险,主要应对是在发现举报和投诉信息之后,要第一时间进行退款等处理,尽量做到7X24小时的在线运营,并且要在印度当地寻找一些律师,为自己获得法律上的保护。

除此之外,产品中的风控机制也很有必要,比如说检测到用户的IP、个人信息与银行账户,可能与数据库中存在的黑产信息相一致。以此立即封锁掉这一类用户,有效减少来自黑产和恶意投诉的风险。

在应对Google下架方面的风险,其实只要仔细阅读当地的法律法规便可以,像是印度目前有8个州邦不允许上架博彩、真金类应用,所以要注意规避来自这些州邦的用户IP。

另外,一个成本比较高的方式,就是在印度当地创建公司,把自己包装成印度公司,与当地的财阀、资本商进行捆绑,以此来减少被鞭策的几率。

Q&A

Q

Enjoy金翔:

大家在用支付的时候,一般说有三个步骤,第一是向用户收钱,第二是钱到了支付的当地,最后是一个回收的转移动作,就是从印度把钱拿回来,对吧?

从这三段的情况来看的话,大家可能会遇到问题比较多的是在什么位置呢?

Charlie :目前根据我们的商户来看,发生问题的阶段主要在于把钱挪回国内上,因为会涉及到一些来自印度当地银行的资金溯源,或者说是资金审查。

 

所以说我们推荐比较有效、安全的方式,还是通过回邮的方式来把印度当地的资金回到国内,这个是我们目前所有业务当中就是最稳定的一种办法。

Q

Enjoy金翔:

那就是说回邮的方式总体上来说是安全的?

Charlie :不能说它总体上是安全的,因为任何一种回款的方式,都有一定的风险性,只是说在我们的一些实战经验当中,这个是成本相对比较低,而且风险没有那么高的一个方式,也是我们比较推荐现有账户去做的一种方式。

Q

Enjoy金翔:

明白,那么最近印度政府在支付上有一些动作对吧?在这样的环境下,有没有一些建议给大家呢?

Charlie :其实我们这边给到的最终、最有效的建议也就是尽量把产品向合规性去靠拢,也许现在大家在做的主要是博彩类、现金类的产品体系,但是随着监管力度的不断加深与加强,相信在未来产品合规化一定是印度市场的趋势。

所以说我们给大家的建议,尽量多在产品的创新性,还有合规性的玩法上下一些功夫,尽量的把自己的产品做到合规,降低总体的风险。

我相信合规性会帮助大家在今后印度市场的发展过程中肯定是举足轻重的一个方面。

Q

Enjoy金翔:

在中东和非洲地区,大家可能用一些三方支付,但是头部的集中度是很高的。并不像大家想象的可能说去了就能挣钱,对吧?

Charlie :中东这边因为宗教的占比较大,所以说那就像印度这些产品,他到中东去其实是有一定的门槛的,因为当地对于黄赌毒的监管的力度远超于印度。

所以说为什么现在中东当地的头部比较多,主要是因为现在他们做的合规产品多一些。所以说,这也是现在厂商出海中东的一个主要的问题,他们当地的监管,还有他们宗教,当地的一些文化。

Q

Enjoy金翔:

明白,那南美这边在你们看来,什么类型的产品在南美的表现可能会有机会呢?

Charlie :站在我们的角度,其实我们是非常看好拉美这一块的。

首先就是我刚才在PPT中也分享到了,现在拉美地区这些国家用户的***普及率增速是非常快的,而且受到疫情的影响,移动支付在他们这些国家,比如说巴西、墨西哥的发展也是非常快的。

尤其是巴西在去年推出了Pix以后,快速的增加了线上电子支付的便捷性。所以说相信在未来的几年之内,巴西有可能会成为一个不能说比肩印度,但至少要至少要比现在好很多的一个市场。

我们也是建议一些现在印度遇到了瓶颈或困难的游戏厂商,或者是一些其他产品,比如说现金贷,可以把目光移到拉美去,然后趁着现在拉美热度刚刚起来,我们可以提前进入市场来进行一个布局,为以后几年的出海发展奠定一个好的基础。

关注"Enjoy出海开发者服务平台"

输入「Go Global Plus」

-获7日Go Global Plus VIP会员体验卡-

-登陆enjoyglobal.net注册兑换VIP-

-观看出海课程视频-

商务部副部长王炳南:“关于国内外电子商务现状与发展”专题报告全球三方支付及印度市场监管现状解读| Enjoy出海线上沙龙分享(图13)商务部副部长王炳南:“关于国内外电子商务现状与发展”专题报告全球三方支付及印度市场监管现状解读| Enjoy出海线上沙龙分享(图14)

商务部副部长王炳南:“关于国内外电子商务现状与发展”专题报告全球三方支付及印度市场监管现状解读| Enjoy出海线上沙龙分享(图15)

打赏

  • 打赏支付宝扫一扫
  • 打赏微信扫一扫