中东和非洲的电商将迎来爆炸式增长

中东和非洲的电商市场仍有待开拓。在疫情期间,中东和非洲的消费者对食品杂货、家庭用品和个人护理用品的需求飙升,因而开始尝试线上购物。随着中东和非洲的消费者纷纷开始尝试电商购物,他们正在享受复杂的本土电商服务生态系统所提供的服务。在我们的分析中,中东和非洲经济体在新冠疫情之前经历了快速的电商增长:2016年至2020年复合年增长率为35%。但其数字化渗透率仍然较低,反映出新兴经济体还处于早期阶段。中东和非洲的电商支付方式反映了该地区的多元化。信用卡占据了最大的区域份额,为28%,所有银行卡总计占电商消费份额的49%。2020年,货到付款是该地区第二大支付方式,占地区份额的16.4%。

【头条】《电商法》系列解读:电子支付安全性要求更为严格!Worldpay:中东和非洲市场的电子支付(图1)

 

导读


8月31日下午,第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议在北京召开,会议表决通过了《电子商务法(草案)》,今后,保障电子商务各方主体的合法权益、规范电子商务行为有了一部专门法,这也是我国电商领域首部综合性法律。其中,个人网店、微商、直播营销、刷好评、电子支付安全性、征税等都将成为此次立法的亮点。(专题链接:http://www.100ec.cn/zt/draft/)对此,长期关注电商行业发展的国内知名电商智库——电子商务研究中心(微信ID:i100ec)特发布电商快评,供参考。

01

电子支付纳入电商法有什么特殊意义?

电子和数字支付上升趋势乐观

《中华人民共和国电子商务法》集中于五十三条至五十七条,以及对电子支付作出了规制,内容涵盖了“电子支付服务提供者应当向用户免费提供对账服务及最近三年的交易记录”,“造成用户损失的,应当承担赔偿责任”,“未经授权的支付造成的损失,由电子支付服务提供者承担”,“电子支付服务提供者未及时采取措施导致损失扩大的,对损失扩大部分承担责任”等等。

对此,电子商务研究中心特约研究员、上海亿达律师事务所董毅智律师称,可以看到先前草案将已有将电子支付纳入其中的迹象,电子支付已经深入我们每个人的生活,但是却一直缺乏一部法律给予它一个“定位”,电商法的出台给予了它定位,但同时也对就支付产生的问题作出了比较创新的规定,如确定了对账服务以及三年交易记录的规定。

电子支付所带来的还有对传统支付方式的冲击,先前有“推广移动支付不得炒作‘无现金’概念”的央行公告出来,一时引起了许多讨论。值得注意的是,电子支付是一种方式并不意味着替代现金,强制要求接受现金对新零售有影响,但更重要的在于电子支付的盛行虽然带来了很多的便利,但是除了依法应当使用非现金的情况,作为实体经营者不能拒绝现金作为一种支付方式,这实际在于保护消费者的选择权。

尽管现金使用率在其他地区的下降速度较快,但在中东和非洲的销售点,现金仍然占据着主导地位。在2020年中东和非洲的销售点交易中,现金占比超过一半(52.6%)。2020年,现金在尼日利亚销售点交易中的使用率降幅尤其明显,从2020年,现金在尼日利亚销售点交易中的使用率降幅尤其明显,从2019年的91%下降到2020年的69%。现金在销售点的失势带来了传统和现代支付方式的多元化平衡。2020年,银行卡合计占销售点消费份额的34.3%,其中信用卡占比最高,比2019年激增47%,占2020年交易量的16.6%。移动钱包(Mobile Money)在该地区销售点的市场份额增幅最大,从2019年的3.6%增长至2020年的8.3%,增幅超过一倍。

【头条】《电商法》系列解读:电子支付安全性要求更为严格!Worldpay:中东和非洲市场的电子支付(图2)

02

 

【头条】《电商法》系列解读:电子支付安全性要求更为严格!Worldpay:中东和非洲市场的电子支付(图3)

怎么看待电商法特意指出“支付指令发生错误“的情形?

对此,电子商务研究中心特约研究员、上海亿达律师事务所董毅智律师认为,电商法第五十五条第二款特地指出“支付指令发生错误的,电子支付服务提供者应当及时查找原因,并采取相关措施予以纠正”,这是对7月份微信转账转错人却追不回事件的一个回复。当时一度产生了“隐私保护”还是“财产保护”的争论。但这两者本身并不矛盾,实际上还是由于企业内部的制度不完善导致在操作过程中产生了两者必须择其一的情况。在8月份,支付平台也出了相应的回复与政策,衔接起本次电商法的出台,共同完善电子支付方面产生的问题。

个人认为,这属于电商法整体范围内比较细的规定了,更加像是制定过程中以起到“警示作用”、“模版”的条款,同时也肯定这一现象的出现其实并不是偶然,而是长期以来电子支付中一个比较典型的问题。

03

尼日利亚

电子支付的规定是否还有遗留之处?

【头条】《电商法》系列解读:电子支付安全性要求更为严格!Worldpay:中东和非洲市场的电子支付(图4)

会有什么影响?

对此,电子商务研究中心特约研究员、上海亿达律师事务所董毅智律师认为,遗留问题是必然的,或者说本次电商法的制定方式便是“比较粗”,那就必然需要其他法律、行业规定、企业内部规定予以支持。例如在跨境电商合作方面的支付结算业务是否将与我国的外汇制度相联系,以及与跨境物流之间的联系?另外,对电子支付所带来的安全性问题也还有提升的空间。

消费者在尼日利亚的销售点仍然最常使用现金进行支付。但其支付市场的高速发展带动了数字化支付方式的猛增。五年后,该地区通过移动设备支付的线上交易预计将增长26%。

【头条】《电商法》系列解读:电子支付安全性要求更为严格!Worldpay:中东和非洲市场的电子支付(图5)

尼日利亚是非洲最发达的电商市场之一,拥有非洲大陆第二大线上博彩产业。与许多其他非洲国家一样,尼日利亚准备跳过“现金转卡”的革命,开始直接转向移动支付方式。在过去的几年里,年轻人推动了对无现金和无摩擦支付的需求,银行转账是尼日利亚消费者的一种主要支付方式。

【头条】《电商法》系列解读:电子支付安全性要求更为严格!Worldpay:中东和非洲市场的电子支付(图6)

【头条】《电商法》系列解读:电子支付安全性要求更为严格!Worldpay:中东和非洲市场的电子支付(图7)

总体来说,电子支付的规定趋严、小机构难以生存的状态,其实也是在促进支付安全性的提升。金融改革环境下,先前的“断直联”也是对其绕过央行监管行为的对策。市场上的支付机构中存在一些套牌、借通道的不合规行为,在一系列的政策之下,电子支付的监管无疑会愈发严格,之后的市场甚至可能仅存在几家巨头。

关注电子商务研究中心官方微信ID:i100ec,后台私信回复“电子商务法”, 即可下载《中华人民共和国电子商务法》全文。

》》点击“阅读原文”,进入【专题】重磅!全国人大常委会表决通过《电子商务法》 微商、电商纳税、刷好评等成为立法十大亮点

 

沙特阿拉伯

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沙特阿拉伯拥有2千年历史,至今仍未被开发的古城遗址Hegra和Jebel Fihrayn(也被称为“世界边缘”)。但在支付方面,沙特人的偏好则更现代一些。信用卡是线上和销售点最常用的支付方式,但消费者也会使用其他支付方式,如电子/***钱包、现金/货到付款、银行转账和借记卡。

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南非

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南非是非洲大陆第二大发展中国家,仅次于尼日利亚。销售点仍以现金为主导,但是在线上购物时,消费者的支付偏好就多样化了,包括借记卡、信用卡、数字/移动钱包以及银行转账等支付方式。

【头条】《电商法》系列解读:电子支付安全性要求更为严格!Worldpay:中东和非洲市场的电子支付(图14)

虽然南非仍重度依赖现金,但银行卡支付正变得越来越普遍,这是吸引消费者参与电子商务的关键。南非蓬勃发展的银行业正在推动数字化支付,重点是向没有银行账户的人群扩大金融包容性。商家应确保在南非市场中提供多样、灵活的支付方式,以吸引尽可能多的消费者,并提供安全的结账体验。

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《2018年上半年中国“泛电商”独角兽数据报告》

阿联酋是个充满活力的多文化国家,很多外国人在此生活。几乎90%的人口都是外国人,他们大多生活在迪拜,在迪拜的生活非常便利。[1]只要点击鼠标或打个***,几乎任何东西都可以送到。与人口的多样性相比较,支付偏好并不像人们想象的那么多元化。信用卡是线上和销售点最常见的结账方式。主要受2020年疫情影响,现金在销售点的使用率比2019年下降了41%。

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《2017-2018年度中国电商上市公司数据报告》

《2017年度中国电子商务市场数据监测报告》

阿联酋的零售业正在蓬勃发展,对线上商家和国际品牌的需求不断增长。现金以前在这个市场中占据主导地位,但消费者越来越喜欢使用卡和数字化支付方式消费,并且相比实体店,更喜欢在线上购物。在这个市场取胜的重中之重是提供安全、流畅的结账体验,因此商家应考虑使用***/电子钱包和令牌技术,以确保结账流程无摩擦。

【头条】《电商法》系列解读:电子支付安全性要求更为严格!Worldpay:中东和非洲市场的电子支付(图19)

【头条】《电商法》系列解读:电子支付安全性要求更为严格!Worldpay:中东和非洲市场的电子支付(图20)

《2017中国B2B电商市场数据监测报告》

《2017中国网络零售市场数据报告》

注:Worldpay是一家总部位于英国的,由欧美财团持股的,面向全球电子支付市场的独立支付业务运营商。

【头条】《电商法》系列解读:电子支付安全性要求更为严格!Worldpay:中东和非洲市场的电子支付(图21)

《2017中国生活服务电商市场报告》

《2017中国农村电商发展报告》

内容来源:Worldpay

《2017年度中国出口跨境电商发展报告》

原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/fX8J9FOenrCfh2I7uAaCaw

《2017-2018年度中国电商法律报告》


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