电子支付发展现状:渗透率取决于各国发展程度和消费者习惯交通电子支付行业的另一条路径(图1)

一、公共交通行业的尴尬

大家也许知道公共交通行业现在处于比较尴尬的状况,为什么呢?目前,公共交通每年车辆的增长量为7%,公交线路的增长3997条,公交里程增加8.8万公里,这是全国水平。

也就是说公交的投入年年上涨,但尴尬是我们公共交通的客运量三年持续下降。社会总客流量没有减少而是上升的, 在这种情况下这说明了什么问题呢?

电子支付发展现状:渗透率取决于各国发展程度和消费者习惯交通电子支付行业的另一条路径(图2)电子支付发展现状:渗透率取决于各国发展程度和消费者习惯交通电子支付行业的另一条路径(图3)

电子支付发展现状:渗透率取决于各国发展程度和消费者习惯

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目前公共交通行业服务已经不适应时代的发展了,公共交通行业也需要转型升级了!

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随着电商渠道在全球零售总额中所占份额的扩大,人们通常认为信用卡和借记卡是主要受益者。显然,消费者无法在数字商店里为大多数购买行为开出纸质支票,因此可能会使用其他工具。然而,根据不同国家消费者的习惯,现金仍然是电商交易中可行的支付方式——在第三方的帮助下处理付款。

传统的公共交通服务,不知道我们的乘客在哪里?不知道我们乘客需要什么?于是,公交跟市民生活很多时候是相脱节的。

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(各国电商购物移动支付占比,来源:2019年PPRO和Amadeus旅游支付研究报告)

二、交通电子支付行业发展现状

目前,交通电子支付也处于转型升级中,它也是受技术的进步而影响的。

此外,中国两大移动钱包——支付宝和微信支付也看到了消费者对店内使用的强劲需求。类似地,印度的电子钱包Paytm正在实体店和餐车上迅速普及,由于转帐费用高昂,零售商在使用信用卡和借记卡方面一直行动迟缓。

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(各国电商购物银行转账占比,来源:2019年PPRO和Amadeus旅游支付研究报告)

虽然电子钱包在一些市场已经存在了几十年,但它们的普及只是在最近5年到10年才真正繁荣起来。Paypal可以说是较早的电子钱包之一,也是目前仍在使用的电子钱包。Paypal在上世纪90年代受到青睐,使消费者能够在eBay平台上进行电商购物。从那以后,其他钱包进入市场并取得了中等到高度的成功,具体取决于不同国家的消费水平差异。

根据PPRO和Amadeus最近的旅游支付研究报告,在全球十大经济体中,有7个国家的电子钱包销售额至少占电子商务总销售额的五分之一。然而,全球第三大经济体日本的电子钱包仅占电子商务总量的2%。

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(全球银行账户持有人比例,来源:2019年PPRO和Amadeus旅游支付研究报告)

荷兰、德国和马来西亚的消费者可能是为了避免陷入信用卡债务,或者只是更愿意用现有银行账户中的现金支付,他们是电子购物的银行转账支付的主要用户。另一个使用现金支付的因素,或许与支付卡高昂的获取和交换费用有关。

传统的交通一卡通有不记名、离线、预付费三个重要特征,已在全世界各个国家使用了近20年了,我们把它称为交通电子支付的1.0时代。

现在进入2.0时代,特征是什么呢?就是实名、在线、信用支付。

iDEAL是荷兰广受欢迎的本地支付方式,由荷兰银行牵头的协会Currence运营。在德国,人们更喜欢的另一种支付方式是Sofort,它在网上购物时提供即时的银行转账服务。2014年,瑞典Klarna银行收购了Sofort。

在2.0的时代,我们要从线下做到线上,实现了连接。但连接不是我们最后的目的,我们最终的目的是要做服务,即服务要从移动支付转为智慧出行、智慧生活乃至智慧城市建设的3.0时代。如何从“一卡通”到“城市通”,实现智慧城市的建设成为我们交通电子支付转型的主要目标。

交通一卡通1.0主要特征是卡片思维,一切业务都围绕卡片来展开,如线下发卡、线下充值、线下消费和线下客服。内涵就是卡片实体化、用户的不记名化、运营的单一化。

根据PPRO和Amadeus的一项研究,使用银行转账进行在线购物的做法只在少数几个国家流行。在大多数其他国家,渗透率从个位数(如巴西的4%和美国的8%)到比利时的11%和印度的17%不等。

2.0时代要由有卡向无卡、由不记名向记名升级,实现用户识别;要从线下变到线上,实现用户的连接;要从预付费面向信用支付,从而构成用户的信用体系;要从公共交通电子支付服务面向综合交通服务延伸,实现铁路交通、航空交通的覆盖;要从交通领域面向其他生活领域覆盖,实现场景多样化,使电子支付与吃喝娱乐购连接在一起;要从大批量面向柔性生产转变,实现个性化的定制;要从数据的结算向大数据的分析,从而挖掘移动支付大数据的价值;要从一卡通的平台运营向一卡通的生态构建来发展。

在这种理念指引和目前的技术环境条件下我们该如何做呢?我们基于微信小程序来构建交通电子支付的3.0版本。

2016年我们制订了《广东省城市公共交通二维码应用技术规范》,并与腾讯、支付宝合作推出了交通二维码,即羊城通乘车码。

不久,我们又联合腾讯推出了羊城通电子车票,并与美团、携程、东呈酒店集团进行了羊城通电子车票的合作发行。目前我已有二维码乘车用户1500万,每天交易100万笔。

挑战

我们怎么把人和社会场景连接起来?怎么样把服务跟生活以及智慧城市的建设连接起来?这是3.0主要的本质特点,即如何做到支付+出行,支付+生活,支付+智慧城市建设?

这是我们3.0重要的目标。

在电商购物中更广泛地采用银行转账的一个主要挑战是,世界上有很大一部分人口没有银行账户。

根据世界银行的全球Findex数据库,截至2017年,全球近三分之一的成年人没有银行账户。从全球来看,这意味着17亿人没有来自金融机构或受监管的移动货币提供商的银行账户。

虽然没有银行账户的消费者数量仍然很大,但在过去几年里该占比已经大幅下降。2017年,拥有银行账户的消费者比例达到69%,高于2014年的62%和2011年的51%。

就是如何通过乘车码、电子车票来构建运输服务的票证化?如何把交通运输、场站以及吃喝娱乐购连接起来,实现服务的场景化?如何通过移动互联网的支付,促进绿色出行,实现乘客旅行的积分化?如何构建我们用户出行的信用体系?最终实现订单式的出行交通和一站式的出行加生活的服务形态。

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经济水平差异

三、交通电子支付3.0构建的路径

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另外,男女之间以及高收入经济体和发展中国家之间在帐户所有权方面存在着严重的不平等。全球72%的男性和65%的女性都有银行账户。在高收入经济体,94%的成年人拥有银行账户,而在发展中国家,这一比例仅为63%。

拥有银行账户的成年人数量不断增加的一个主要原因是移动货币账户的普及,尤其是在撒哈拉以南非洲地区。像M-Pesa这样的服务提供商已经在肯尼亚、坦桑尼亚和南非等国家获得了大量的账户持有人。

为了构建交通电子支付3.0,促进公共交通行业转型升级,我们提出了“八化”实施路径。

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(各国电商购物现金支付占比,来源:2019年PPRO和Amadeus旅游支付研究报告)

第一是乘客用户化,实现用户精准识别。

二是用户在线化,实现用户的实时连接。

三是交易票证化,实现乘客电子车票出行兑换。

四是票证电商化,交通电子车票怎么样来购买?如何转赠?

五是用户组群化,实现乘客旅行时间的预测及线路信息服务。乘客坐哪条公交线路?我们以前是不知道的。现在要组群到一起,以便于我们做更多的精准服务及服务质量的点评。

在一些国家,网上购物通常需要去便利店、汇款代理机构、邮局或银行存钱来完成交易。根据PPRO和Amadeus的研究,在菲律宾和沙特阿拉伯等国家,近一半的电商采购是用现金完成的。

在巴西,政府创建了一种名为Boleto Bancario的特殊现金支付方法,几乎任何人都可以用现金支付网上购物。当巴西人在数字商店进行在线购物时,他们除了使用信用卡外,还可以选择使用Boleto Bancario支付方式。当选择此选项时,客户将获得预先填写的Boleto Bancario付款单。顾客可以在任何一家银行分行或授权的加工商(如药店、超市、彩票机构和邮局)打印账单并支付现金。

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(各国电商购物卡支付占比,来源:2019年PPRO和Amadeus旅游支付研究报告)


尽管许多国家采用了其他支付方式,信用卡和借记卡在网上购物方面仍然保持着强大的地位。根据PPRO和Amadeus的研究,加拿大人和韩国人近四分之三的网上购物都使用支付卡。

在美国美国消费者金融保护局(Consumer Financial Protection Bureau)报告称,2017年美国共有6.59亿人开立信用卡账户,信用卡开放额度超过4万亿美元,其中支付卡(包括借记卡)占据了互联网购买量的57%。在信用卡拥有率同样很高的美国,支付卡只占据电子商务交易额的50%。

六是线路商圈化,整个公交沿线的店商如何与交通出行有机衔接起来,从而增强公共交通出行的吸引力。

七是里程积分化,实现乘客出行里程积分奖励;


来源:电商报

八是行为信用化,建立乘客出行行为的信用体系,实现公共交通服务的共建、共治、共享。

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展会合作栏目

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你“在看”我吗?

我们最终实现从按次乘坐向订单出行转化,建立以乘车码、电子车票为核心的交易和流通体系,构建一站式支付+出行+生活新生态,从而促进公共交通的转型升级。

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四、基于微信小程序的交通电子支付3.0构建的实践

我们和微信合作,通过一年多的探索和实践,我们取得了较好的效果。如2018年跟微信小程序合作做了乘车码即羊城通的乘车码,我们通过乘车码实现了乘客的用户化和用户的在线化。

以后,我们又以乘车码为基础做了电子车票,电子车票可以购买与赠送。我们还实现用户的组群化,让用户自动组群,建立公交社群,让用户参与公交的运营和管理同时接受较好的公交服务。

在公交社区里,我们实施公交信息发布。以往常有乘客等公交等了很长时间都不知道已改线路。在这种情况下,用户组群就可以时时刻刻知道公交变更的信息和运行的信息。

在公交社区了,我们可以做公交评价,公交卫生状况、安全状况、乘客拥挤度怎样?以前这些评价很难实现,但现在通过平台就可以做到精准的服务评价。我们还要做友爱在车厢服务,即如何把公交打造成城市的客厅等等。

我们也将实现交通出行的票证化和电商化,建立电子车票的购买、赠送、营销、自定义等功能。以往我们开车去购物、去吃饭,往往找人要停车票,但坐公交、地铁出门购物,凭什么不给我们电子车票?应该给!交通票证化和电商化也将是提升我们公共交通吸引力的方式方法。

城市旅游卡是我们广州的创举,只要将旅游卡虚拟化后,旅游卡就可以电商化。如从北京来到广州,我们如何从网上购买一张这样的旅游票,公交、地铁任意坐,景点、酒店都打折,何尝不是快乐的旅行呢?这我们也将实现。

还有线路的商圈化,以后我们的公交线路与沿线的商店、酒店实现连接,使得所有的公交线路出行与生活服务关联起来。还有里程的积分化,有多少公共交通绿色出行就有多少积分,并给予一定的奖励,鼓励大家多坐公交出行。

最后还有行为的信用化,你的出行行为都将记入你的出行档案,形成出行的信用体系,并可建立义务公交安全员,实现公共交通共建、共治、共享的出行环境。

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