自2013年国家外管局发布首批跨境支付牌照以来,经过5年发展,跨境支付行业已进入到一个成熟却又还未饱和的时间点。
       看到市场机会的玩家纷纷加速入市,但在分享大蛋糕的同时,也隐藏着同质化的风险。中美贸易风暴和监管合规政策带来了不稳定因素。此外,随着区块链等新数字技术的不断发酵,支付已经成为跨境贸易中最具变数的部分。
       12万亿市场吸引新玩家抢食
       雷锋网AI金融评论了解到,今年上半年,跨境支付行业迎来了一波加速进场期。除了不断进入的第三方支付机构,电商平台也来抢食。
2月18日,中国人民银行上海总部在上海自由贸易试验区举行支付机构跨境人民币支付业务启动仪式,发布《关于上海支付机构开展跨境人民币支付业务的实施意见》,这是上海自由贸易区成立以来的第一个金融业务规则,标志着自由贸易区金融创新业务迈出了实质性一步。
  下个五年 跨境支付的变数是区块链技术吗?第一个自由贸易区跨境人民币支付细则被曝光 禁止在资本项下支付(图1)
       据悉,今年6月,亚马逊正式推出全球收款服务(ACCS),卖家可以用当地货币接收全球支付,直接存入卖家的国内银行账户。拥有考拉海宝的网易也宣布其第三方支付平台网易支付即将推出跨境收款服务。
       业内人士认为,电子商务平台的加入是针对跨境贸易带来的巨大市场潜力。根据中国电子商务研究中心的监测数据,2017年中国跨境电子商务整体交易规模达到7.6万亿元人民币,增长率可观,预计2018年跨境电商交易规模将增加到9.0万亿元。
       根据阿里之前的数据,到2020年,中国的跨境电子商务交易规模预计将达到12万亿元。这背后是巨大的跨境支付需求和金融、科技等增值服务需求的延伸。
       据了解,在此之前,除了传统的银行和卡组织,跨境支付市场主要有四类玩家。支付宝和微信支付依托巨头的互联网流量和渠道优势,有B易宝支付、汇付经验的易宝支付、汇款世界、宝付等中小型第三方支付机构PingPong以空中云汇等为代表的非许可跨境支付方案提供商,以及PayPal、Worldfirst、Payoneer等待外资支付机构。这个电商平台前后进入,无疑打破了原来的玩家格局。
       但在易宝支付联合创始人兼总裁陈余看来,支付是一个特别庞大的生态系统,其产业链特别长。从发卡、收单、转账到安全系统、跨境,有很多环节。不同的支付公司有不同的定位和角色。所以支付公司往往不是简单的竞争关系,而是各有各的角色和分工。
       从更高的角度来看,陈余补充说,支付行业最大的竞争是电子支付与传统支付方式的竞争。事实上,目前在传统行业,电子支付的渗透力还不够,因此如何扩大蛋糕,升级包括跨境贸易在内的传统行业,是最需要关注的问题。
       的确,蛋糕太大了,没有家或几家企业能吃掉整个蛋糕。根据中国支付清算协会的最新数据,2017年国内第三方支付机构跨境互联网支付交易数量为12.56亿笔,金额3189.46亿元分别比上年增长114亿元.7%和70.97%。面对这样的增长率,每个家庭都处于快速提高市场覆盖率的阶段,跨境支付行业在一定程度上仍在野蛮增长。
       同日,央行上海总部宣布在中国(上海)自由贸易试验区启动支付机构跨境人民币支付业务,但细则并没有公开,而是分发给了各个机构。对此,业内人士评论称,细则一般符合预期,仍比较宽泛,预计后续会出台规则补丁。值得一提的是,该细则强调跨境人民币支付的贸易真实性,禁止用于资本项下支付。但跨境人民币支付限额尚未规定,快钱相关人士预计近期出台。据悉,除中行等5家中资银行上海分行成为首批启动第三方跨境人民币支付试点的金融机构外,东亚银行等外资银行也将被批准为备付金银行。
       关于支付金额,某国有银行上海分行表示,预计只会有单笔限额,累计支付金额不会设定上限。应该类似于去年跨境电子商务外汇支付的管理办法。但此人指出,人民币在海外的利用率并不高,主要是港澳台和东南亚。第三方支付公司如何扩大商户使用人民币将成为一个大问题。
       野蛮成长下潜在的风险
       2013年9月,首批17家第三方支付公司获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格。在国家外汇管理局正式批准的试点办法中,第三方支付公司货物贸易支付的单笔交易金额上限为1万美元,留学教育、航空机票和酒店下的单笔交易金额上限为5万美元。
       根据18日发布的《实施意见》,在上海注册的支付机构和在自贸区设立的外国支付机构的分支机构,凡取得互联网支付业务许可证的,均可从事跨境人民币支付业务。总部在其他地方的支付宝和财付通还没有资格。
       2月18日,上海总部在自贸区举行支付机构跨境人民币支付业务启动仪式,银联支付等5家支付企业与合作银行签订合同,启动跨境人民币支付业务试点。这意味着未来消费者可以通过第三方支付机构直接使用人民币海淘,国内企业也可以直接使用人民币开展跨境业务。
       据了解,目前针对平台类型B2C、自营B2C、小额B2C三种主流跨境贸易模式,大多数支付机构依靠国内跨境贸易B2C大型国际电商平台,聚集跨境电商收款。
       业内人士表示,市场上各种玩家的产品模式都差不多,基本都是外币收款、结汇、人民币发行。为了快速提高行业覆盖率,提现率最近从1%降到0.5%左右,对后进企业在优化成本结构、提供差异化方案方面提出了更高要求。
       同日,中国银行[-0.77% 资金 研究报告】与快钱支付签订《跨境电子商务人民币支付业务合作协议》,成为快钱备用金银行,与支付机构合作,发起首笔支持台湾省关贸网络有限公司出口业务的实时交易..但这只是现场演示,具体操作的实施还需要等待进一步的细则。上述国有银行家表示。
       根据《实施意见》,央行上海总部将对支付机构开展跨境人民币支付业务实行事后备案和负面清单管理。要求支付机构严格遵守相关法律法规,包括实行客户实名制、风险准备管理、风险准备金、交易赔付和交易信息安全管理。《上海市支付机构开展跨境人民币支付业务实施意见》(以下简称《实施意见》)作为央行30条操作规则之一,已成为上海市自贸区正式成立以来公布的首个自贸区金融业务规则。
  下个五年 跨境支付的变数是区块链技术吗?第一个自由贸易区跨境人民币支付细则被曝光 禁止在资本项下支付(图2)        支付行业本身的特点是大规模、薄利多销。根据其提供的服务和增长量,价格本身就是虚高的。 易宝支付跨境行业线总经理宁福生认为,在互联网经济效应下,对于有多年沉淀的支付公司来说,很多业务不是从0到1,而是从1到1N这个过程,没有那么多边际成本。与此同时,面对个性化方案定制的需求,多年沉淀的能力和经验也更有助于公司及时响应。
       另外,在资金安全方面,账户被盗,资金被冻结,支付欺诈等,对于资金链薄弱的中小卖家来说,无疑是一个很大的风险点。此时,国内持牌支付公司往往更受国内卖家青睐。
       有商家说:国外支付公司的逻辑有时候和国内不一样。可能是出于隐私保护的考虑,不会给你明确的合规指示。一旦出现违规,冻结资金是很麻烦的。
       在宁福生看来,包括易宝在内的中国本土化公司,服务的商家虽然做出口业务,但还是中国商家,需求还是在中国,所以本土支付公司可以提供更符合实际需求的服务。
       此外,目前中美贸易风暴也给跨境贸易带来了不稳定的影响。有人认为关税壁垒和贸易保护措施会给跨境电子商务的发展带来很大障碍,但也有乐观的人认为,涉及税收的中国商品规模达到600亿美元,这是2017年中国货物贸易出口的15.33万亿元占比相对较小。
       一些亚马逊平台的中小卖家表示,超过800美元的交易将被征税,因此中美贸易风暴对他们影响不大。同时,雷锋网AI金融知道,随着亚非拉等新兴市场出口业务的不断扩大,风险也得到分散化解。
       金融 和区块链 意味着什么
       目前,在跨境支付业务中,第三方支付机构除了收取支付渠道费用作为主要来源外,还有以支付为切入点,深入供应链提供各种增值服务的趋势。因为在跨境电商领域,除了货物贸易平台和企业,还会有仓储、物流、供应商等上下游相关工业企业的跨境支付业务需求。
       雷锋。com了解到,简单的渠道服务已经难以满足跨境贸易商的多样化需求,而支付公司、供应链公司等跨境贸易链中的一些参与者,ERP服务提供商等也在向金融等增值服务延伸。
       宁福生认为,金融服务将越来越成为行业标准,因为有一个需求痛点。一般来说,外国客人的下一个订单已经产生了交易,但这笔钱并没有立即到达中国的供应商账户。可能要先到美国账户,再从美国账户打***。一般周期是15天甚至20天,但对于商家来说,他们希望资金快速流通。这个周期完全不能满足他们的需求。支付机构可以依靠支付数据了解产业链中企业的现金流,提供贷款、信贷等供应链金融服务。
       此外,支付作为金融基础设施,其积累的数据具有真实、高频、高质量的特点,将为支付行业带来更多的想象空间。在陈余看来,跨境支付本身可能会更好地与区块链、大数据、人工智能等新技术相结合,使商业智能更加完善,交易方式有更好的信任机制,交易成本和阻力更小。
       对于Ripple在区块链跨境支付的现有案例中,陈余说:区块链应用于金融,大家最看好的两个领域是供应链金融和跨境,因为它们只是需要分散的、多方的交易,以及信任和握手的机制。但具体什么时候商业化,每个商家和企业都在讨论过程中。
       对于金融和跨境企业来说,区块链将成为未来的必需品,就像今天的企业将在互联网上,区块链本身将成为未来的通用技术。很难说哪个企业会依靠区块链形成差异化竞争。必须建立在对业务本身的了解和这个行业的积累和渗透的基础上。 在余晨看来,区块链解决的是协议层成本的问题,而应用层和服务层还需要深耕行业的企业去做。