河南省分行多措并举,​大力提升电子支付管理水平深度调研 | 交通电子支付行业发展现状与未来展望(图1)

河南省分行多措并举,​大力提升电子支付管理水平深度调研 | 交通电子支付行业发展现状与未来展望(图2)


今年以来,农发行河南省分行不断创新措施,强化管理,电子支付工作取得显著成效。根据总行10月29日发布的2020年前三季度各省级分行绩效监测情况表显示,农发行河南省分行电子支付替代率98.69%,全国排名第一。
河南省分行多措并举,​大力提升电子支付管理水平深度调研 | 交通电子支付行业发展现状与未来展望(图3)农发行柜面人员现场指导客户使用网银

电子支付是提升对客结算服务水平,增强客户粘性和提高农发行支农资金筹集能力的有效手段,更是金融机构业务发展的新型方式和重要渠道,已成为银行竞争高地,对提升银行核心竞争力至关重要。总行将电子支付替代率纳入省级分行综合绩效考评,并就这一单项即设置2分分值,充分体现了对此项工作的重要性。河南省分行党委高度重视并积极落实电子支付管理工作,农发行首席风险官兼河南省分行党委书记、行长李小汇同志多次强调:要高度重视电子支付管理工作,确保7×24小时结算服务快捷顺畅,努力提升电子支付服务水平和客户满意度。

4月6-7日,由赛文交通网主办的第五届中国智能交通市场年会在上海成功召开,广东省交通电子支付协会副秘书长刘琪主题演讲《交通电子支付行业发展现状与未来展望》。

加强宣传营销,努力拓展网银客户群


网银客户的多少直接关系电子支付业务量,为加快传统线下客户向线上转移,逐步扩大线上客户群体,各级行运营管理和客户部门密切配合,针对不同客户,因地制宜,积极宣传营销网银业务。一是“消化”老客户。按照客户活跃度进行摸底分类,锁定潜在网银客户,采取召开座谈会、推介会、发放宣传页、上门服务等措施进行营销,赢得客户认可,开通网银业务。二是营销新客户。在客户与我行建立业务关系时,积极向客户宣介我行网银优势,争取在客户开立银行账户的3个工作日内开通网银业务。三是攻坚重点客户。充分利用运营集约化改革成果,每日通过省行集中授权业务平台,监控统计发生柜面业务的客户,定期通报柜面业务客户清单,督导相关机构认真分析客户未开通网银的原因,针对性地加强对客宣传营销。同时,对未开通网银账户实行销号跟踪管理,营销客户尽快开通网银服务。四是优惠结算服务收费。除严格执行总行正常的网银结算收费优惠政策外,河南省分行印发了《关于减免网上银行业务有关服务收费的通知》,在省分行的权限内减免企业USB Key工本费和一年网上银行证书年费,减轻了企业负担,提高了客户开通网银的积极性。
积极推广三种模式,打通电子支付“最后一公里”
由于财政性资金的特殊性,财政部门对开通网银业务接受意愿不强,财政类客户开通网银数量较少,但财政类账户柜面结算量较大,对电子支付水平产生较大影响。针对这一问题,省分行因地制宜,创新服务模式,积极营销财政类账户开通网银并通过线上渠道直接支付到户。一是推广吉林蛟河“财政补贴+网银”模式。营销县(区)财政部门在我行开通网银业务,实现通过网银向农户支付财政补贴资金。截至9月末,我省17个市分行成功营销105个财政账户开通网银,结算金额52.17亿元。试点行信阳平桥区支行今年已通过网银直接向农民个人账户支付财政补贴款13.25万笔、金额1.01亿元。二是推广兰考“项目贷款+网银”模式。推动中长期贷款政府融资平台、资金监管方和乡镇财管所等上下游客户网银全覆盖。截至9月末,仅兰考县支行即营销多家乡镇财政所开通网银并通过网银向农户支付补贴款8700余笔,金额3.4亿元。三是积极推广政策性收购通过银企直联支付到户的结算模式。针对中储粮“一卡通”系统与我行银企直联系统不匹配,导致保护价收购业务要先将收购资金贷款从我行转至各直属库在同业开立的收购辅助户、再由同业完成对售粮经纪人支付的现状,行领导高度重视,以夏粮收购为契机,运营管理处和粮棉油处与中储粮河南分公司有关部门加强沟通协调,共同完成收购库点“一卡通”系统升级改造工作,实现最低保护价收购资金通过我行银企直联直接向农户(经纪人)支付售粮款,不仅提高了结算效率,加强了收购资金的监管,也避免了支农资金存款的流失。截至9月末,通过银企直联结算最低保护价收购和政策性粮食轮库资金4.35万笔。
创新开发运用“RPA”技术,强化电子支付管理
为实现省分行对各营业机构电子支付替代率的直接监测和管理,解决机构多、电子支付统计工作量大、后续跟踪分析管理跟不上的问题,省分行开发了“流程与合规管理自动化(RPA)系统”,利用RPA机器人在相关业务系统中自动提取各市分行和营业机构数据,40分钟内就能快速准确计算出全省152个市、县行电子支付替代率情况,并进行排序,较手工计算需要3天左右的时间极大提高了工作效率。依据这些数据,省分行对全省各机构电子支付替代率情况按月排名通报,对替代率较低的机构,采取***督促、约谈、现场督导等措施,帮助其分析原因,制定措施,尽快提高,有效提升全行整体电子支付水平。
电子支付替代率是一项动态指标,河南分行将不忘初心,牢记使命,认真贯彻总、省分行党委决策部署,践行“以客户为中心”服务理念,持续狠抓电子支付管理,一张蓝图绘到底,一茬接着一茬干,全力助推全行高质量发展。(通讯员:尚涛   编辑:李琳琳)

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以下是演讲视频和实录。

谈到交通支付行业的发展现状,是基于我们去年下半年在广东做的2015年广东省交通电子行业调研报告。

谈到这块,内心很忐忑,因为我一直在智能交通领域,学的专业也是交通,从业多年,一直是行业观察者,这么多年来,从去年关注到交通电子行业,在做报告期间也一直是战战兢兢。以前我们看智能交通的心态都是以项目心态,因为传统的智能交通的行业,多数以项目和工程为主。但是进入交通电子支付行业,也是2B,但是更多是B2B2C。从我做这个调研的时候,到目前都不敢说这个报告可以拿出手,主要是跟大家分享一些做报告的收获和心得体会,希望大家能够指正。

首先了解一下电子支付定义,核心是非现金交易。交通电子支付,是交通运输工具从静态到动态过程中人们通过电子支付方式进行交通出行消费的过程。是在交通领域的运用,聚焦到几个领域,就是高速公路、城际交通、城际客运等方面。在研究过程中,我们更多的需要思考传统的交通企业+互联网+需要有哪些特制或者有哪些本领去拥抱互联网,更多的互联网的企业进入我们的行业会面临什么样的问题,怎么样跟本行业合作,会产生怎么样竞争关系。

电子支付分有卡支付和无卡支付,交通方式也很多,我们理解的交通电子支付,是身份识别和信用体系的支付。这也是我们重点关注的领域,跟智能交通有一个交集和融合,也是智能交通扩展和行业的细分。交通电子支付最早是1996年在广东省首次试点,也是全省联网做的。

河南省分行多措并举,​大力提升电子支付管理水平深度调研 | 交通电子支付行业发展现状与未来展望(图5)
1997年中建部委成立的IC卡工作小组,做一个行业管理规口。2004年广东省大规模推行ETC,是全国第一个高速公路联网省份,同年支付宝公司成立。2006年交通部发布了高速公路标准,2011年开始启动全国一卡通的互联互通并且组建联盟,只要加入联盟就可以消费。2012年滴滴打车在北京上线。2013年交通部启动全国一卡通互联互通,预计到2016年底初步实现全国大中心城市公交一卡通跨越使用,到2020年实现全国范围内的跨市域的公交一卡通互联互通。2013年同年也要搞服务上线,一个月募基资金超过百亿,2014年中建部制订了智能卡的第一个国标,交通部下发了推广高速公路全国联网,启动了联网工作。同年滴滴打车全国用户突破了一个亿。

由这个时间节点可以看到互联网公司发展非常迅速。滴滴打车在全国用户超过1个亿,司机超过90万。2015年公交部也发布了公交IC卡的规范,7月15日实施。到年底,在全国7个省市,实现互联互通。2015年中建部,涵盖了全国所有的直辖市,对城市的一卡通实现了互联互通,总发卡量超过了7.5亿张。同年第三方支付迎来了行业“整肃风暴”,央行暂停支付牌照的发放,这是我们行业很大的转折点,但是人民银行大力推广金融IC卡多场景的应用,特别是在跟一卡通,还有上海、安徽各地的城市一卡通进行合作。今年,全国ETC用户突破了320万,增长率高达35%。

2月份支付宝官方提供的数据显示,全国23个省,提供了9大类,共4000多项服务,服务人员超过一个亿。山东高速公路联合支付宝,也在近期推出了高速公路ETC的一站路,通过网上办理IC卡,并且能上门办卡。山东也叫流通卡,流通卡上线支付宝几个小时,当前有2000多名用户签约。我们同时可以看到,12月份,深圳公司也开始展开一系列动作,与中国工商银行在深圳就成功的推出了第一张公交信用卡,直接用信用卡刷卡。流通卡一个特征可以先跑高速再缴费,也是信用卡的模式。2月18日APPLEPAY上线。

通过很多城市的规划可以看到,2020年,安徽省将推动高速ETC系统,也就是在推动这两种卡,将这两种卡的平台进行打通,进行城市交通共享,真正实现跨领域的一卡通行为,这是非常不简单的计划。交通部规划,到2020年,在全国范围内实现公共交通,全国ETC的用户年预计达到6000万。

这标志着2016年行业迎来了诸侯割据的战国元年。整个产业的产业链很复杂,有供应商和交通服务提供商,还有互联网相关的工具,最后到用户,是简单的B2B2C的模式。分析这个行业包含三大势力,第一个是传统的交通卡的机构,有ETC一卡通,还有联网售票的专业公司,比如说广东省的公司;第二个是以银联、商业银行为代表的金融机构;第三个就是来自互联网的企业,支付宝和微信钱包电子平台。

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从产业链的结构来看,还把行业分成六大阵营,从上往下可以分为芯片商、包括增值服务商、平台运营商,这里面融合了智能交通和金融IC卡相关的信息。

我们收集了跟交通电子支付有关的上市企业,大概有44家企业。我们对广东省的规模进行了分析和调研,希望了解产业的产值和企业的规模,但是我们发现很困难,因为跟传统交通行业不一样,这里面涉及到大量的资金流动,还有一些资金沉淀所带来的一些效应,包括一些边际效应,互联网+效应特别多,所以我们只依赖于消费领域的规模。

我们统计的数据包括ETC、停车和客运售票,广东省接近是150亿。我们也分析了一部分的上市企业,很多上市企业也开展了各种各样的动作,产业融资收购,包括互联网+交通的布局和拓展。很多的传统的企业,传统的制造企业,也布局一些智能硬件和互联网+的产品。

我们进行本省企业统计的时候,发现大多数的企业,特别是ETC行业企业的效益不错。特别是硬件生产商在2013-2015年,这三年他们增长率属于爆发式增长,平均在60%左右,最少也有是30%,最多是100%以上,软件服务商、系统商的增长是3-20%左右。但是他们的利润率都有降低。

我们也可以看到传统的企业,像达实智能这样的公司都在布局电子支付,他们都在打造智慧生活、智慧社区方面一些交通电子支付的生态圈。达实智能跟支付宝进行合作,达实智能是典型的系统检定商和平台供应商,做智慧城市很多年,他们也切入到C端。我们今后也会密切关注这些企业的动态。

这里有几个结论:

1、交通电子支付为互联网+交通,以及交通+互联网打开一扇门。

2、布局智慧交通、智慧社区、智慧商业、大数据、车联网等。传统的智能企业开始往人、车、生活、消费领域去获取,这里面就是商业模式是不一样。

3、构建护城河布局交通电子支付生态圈。

“互联网+”到底是怎么“+”,需要“+”什么。这是支付宝专家思考的问题,也是每个人在思考的问题。是做一个APP就可以把数据反映在APP上就可以,还是需要提供更多其他的东西。

实际上我们在行业中,我们看到很多的企业,包括政府都推出自己的互联网+的产品。这些产品很多人不用,在交通方面,传统的企业或者政府产生的APP我们认为80%以上在市面上没有价值。提互联网到底“+”什么。我们认为,“+”是一种能力,通过“互联网+交通”,是赋予传统行业的业务布局的能力。

支付宝支布局这个产品的时候,可以模拟这个使用场景,在通过跟ETC相关的企业进行合作的时候,可以不用营业厅,直接通过***,直接模拟一个收单,和扣费、缴费的场景,还有充值的场景,可以打通很多其他的应用。所它为互联网企业进入到智能交通,以及交通进入到“交通+互联网”打开一扇门。

交通电子支付行业跨行业融合的趋势非常明显,在全国联网之后,有更加多的场景应用,有更加广泛的区域可以拓展,因为多联网,有更多发展渠道,可以使老百姓更方便的充值和查询。交通卡的场景也可以拓展到小区停车、路桥的收费,还有相关的小额支付的领域。

交通电子支付,是趋于移动化和多元化,交通支付方式是多元化,可以通过***还有银联刷卡。这里面就有一个扫码派和刷卡派之争。实际上未来的交通电子支付是有卡化,还是无卡化,都各有各的优势和不足的地方。

分析在停车场这块的多元化的支付方式,我们可以看到很多的“互联网+停车”的应用,首先可以通过微信支付、网银和支付宝,通过减少支付,可以用到银联的支付,还有交通卡的支付,还有停车场的远距离的识别。

这里就有两个结论,第一块交通电子支付+移动支付,打通生活服务;第二个交通卡支付实际上是同质化,区域边界被打破,更多的行业上下游的企业可以进行重新定位和布局。也就是在全国联网之后,我们可能有更多的企业会进行更多的拓展。

我们行业也面临很多的问题。一,ETC车道扩建力度不够,应用范围狭窄。二,ETC企业利润下降,创新受损,这个也是直接反映在调研数据里面。三,公交一卡通企业分散且实力较弱。四,互联网+交通一卡通业务模式同质化严重。五,停车电子支付流量变现困难。很多企业都知道需要加互联网,但是我们往往会看到,我们圈了很多的用户,很难变现应用。六,停车电子支付缺乏规划效益。七,公路交通客运信息化程度低。八,公路客运经营主体分散且区域发展不平衡。

由过去10年,我们行业聚焦于管理,为管理者提供服务,未来10年是为更多出行者提供服务。过去10年,也有很多的应用,很多的产品小型车提供服务,未来10年可能为公共交通提供服务。

未来的交通电子支付也会有新的变化。

第一,行业未来也有一个洗牌的过程,我们也会思考交通电子支付品牌时代是否到来,我们很多的通卡品牌,包括ETC的品牌,在联网之后,拥抱互联网之后,是否会到一些威胁和困境会消失掉,会被互联网的企业干掉。这也是我们很多行业企业经常思考的问题,我们认为可能会像(八达通)一样,形成自己的品牌影响力。移动支付的巨头在交通领域角逐,迫使传统的支付企业转型。

第二,会有很多的创新出现,比如说以消费和缴费为特色的信用消费在交通电子里面大范围推广,这也是我们企业今后所关注的一个方向。以交通电子支付智能硬件为载体的“互联网+交通”生活、服务应用将会百花齐放。在未来将会逐渐形成有序、成熟的交通电子支付生态圈,交通电子支付为“互联网+交通”,以及“交通+互联网”打开了一扇人车出行、生活服务一个大门,未来将会智能交通,车联网智能硬件、促进消费继续打通。

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