八月从长春回来还在居家隔离时,处长打个***说要我写个偏宏观、战略性的报告,研究一下网络支付未来发展的总体形势。我看这报告处长也不是很急的样子,隔离完回单位后处长也没跟我提起,还以他忘了,便一直拖着没写。未曾想处长九月突然跟我提这事,我只好说马上完稿了,实则还未动笔(惭愧.jpg,不要小看领导.jpg)。
    好在处长向来宽容,继续给了我挺多时间。经过多轮资料收集整理,几经修改,加之处长点拨、提意见、不断抛给我新素材让我参考借鉴,我总算是顺利完稿。昨天处室会上,处长专门重点表扬,“整体达到我的预期,部分内容超过了我的预期。我早上给副总看了下,副总也挺满意。”我感觉实际上不至于写的那么好,可能也是领导对我一个新人的一种鼓励方式吧。在职业生涯起步阶段遇到好领导、好团队、好同事,也算是人生之幸。
    鉴于这份报告领导认为质量较高,也不涉密,便发到此处,和大家共同交流交流。题为发展趋势,实则后半部分才开始谈具体趋势,前半部分是铺垫、回顾、总结过去与当前网络支付的发展情况,因此内容还是比较全面、不显突兀,适合作为科普内容,供大家玩赏。
                                                                    

                              摘  要
 网络支付是线上经营平台重要的基础设施,也是商业银行沉淀数据、获客引流、实现精准营销的入口和利器。本文通过梳理网络支付发展历程与网络支付市场现状,对比商业银行与第三方支付机构的优劣势、各主流银行商业银行掌银APP网络支付产品建设重点,描摹出网络支付市场当前的整体概况。随后,本文着眼于网络支付未来发展趋势,从网络支付载体、市场、服务、产品、业务、服务对象六大方面予以剖析,解读网络支付未来发展方向,并针对每个方面附以近年创新产品或功能作为案例,深入分析网络支付未来发展趋势,为商业银行网络支付业务的开拓与建设提供参考。最后,本文将网络支付未来发展趋势与我行当前网络支付工作实际开展情况结合,对我行未来网络支付业务的发展提出相应建议。
一、网络支付业务发展历程伴随着社会经济的发展,商业银行业务发展的历史进程大体呈现出“商-汇-存-贷”的演化脉络。商业贸易是最初的起点,而后部分商号(银行的雏形)基于商贸形成网点渠道、资金实力、商业信用,开始为客户提供汇兑服务,支付结算业务就此诞生。商号在长期经营中形成优异信誉,其发行的票号可直接被客户用于支付,同时商贸产生的巨额资金需要更为安全有利的贮藏方式,两大因素催生出早期的存款业务。票号在“商、汇、存”业务中对客户的经营情况等信息有了充分认识,能够把握其还款能力与意愿,因而信贷业务开始出现。以山西票号为代表的中国早期银行业与在意大利商贸体系基础上繁衍出的欧洲近代银行业,均遵循此发展演进逻辑。信息技术的发展与电子商务的出现极大地提升了商业贸易与银行业务的开展效率,同时第三方支付机构开始出现,以财付通、支付宝等互联网支付平台为典型代表。尽管电子商务与第三方支付从技术上颠覆了传统的支付结算业务,但依旧未跳出“商-汇-存-贷”的底层逻辑与发展脉络,只是在几年时间内将该演进过程重演了一遍。以支付宝的诞生为例,早期C2C平台未接入网银支付,仍采用银行或邮政汇款。这种情况下,买方先汇款,承受了极大的钱货两空风险。为此,淘宝推出支付宝,充当资金结算的中介,买方支付款项给支付宝,收货后支付宝再将资金交付卖方,C2C交易中的信任问题得以解决。支付结算服务出现后,C2C交易高速发展,大量交易资金沉淀,催生了第三方支付机构的存、贷业务,也引起了监管方的高度关注,开始关注平台垄断,新型的监管关系与监管模式在监管方与第三方机构的博弈和磨合中不断演进。因此,无论是传统商业银行业务还是现代电子商务的发展,均印证了“商-汇-存-贷”的演化过程,其实质是商品流、资金流、信息流、信用流的有机结合。其中资金流与信息流主要体现在支付结算环节,上承商品流、下联信用流,因此支付结算在传统商业银行与现代电子商务业务中,充当着极为重要的入口性与中枢性角色。2010年以来随着电子商务的迅猛发展,移动终端的广泛普及,互联网平台与银行在支付领域合作的不断深入,以网络支付为代表的电子支付已经走进千家万户,成为广大用户的基本日常习惯与国内主流支付方式。网络支付业务因而也受到银行、第三方支付机构、清算机构与监管方的空前重视。二、网络支付基本概念(一)网络支付定义。网络支付是指依托于公共网络或专用网络,在商户、银行、收单机构、第三方支付机构等之间传送支付信息,并在收付款人之间转移货币资金的方式,是互联网技术与硬件性能提升相结合的代表性产物。从组成要素来看,网络支付主要包括网上银行、***银行、***银行、ATM、POS等电子渠道支付方式。(二)网络支付业务分类。按业务模式,网络支付主要可分为网关支付与快捷支付。其中,网关支付通常在PC端页面操作,需要用户使用U盾、密码器、口令卡等认证介质保证交易安全,操作相对繁琐,适合企业用户大额资金转账;快捷支付则是指支付机构和银行通过协议与客户约定,由支付机构代客户向银行发送支付指令,直接扣划客户所绑银行账户资金的支付方式,其开通与操作十分便捷,已成为目前网络支付的主要模式。随着验证方式与交互方式的不断升级,网络支付也出现多种新业态,主要包括条码支付、人脸识别支付、NFC支付。其中,条码支付的发展得益于其简单的操作模式、低廉的成本与***等移动设备的普及,人脸识别支付基于大数据与深度学习技术、生物特征识别技术的进步,NFC支付则以近距离通信技术为基础。三、网络支付发展现状(一)网络支付市场总体情况。近年,我国网络支付市场交易规模呈稳定增长态势,整体交易规模不断创下新高。从交易金额来看,截至2020年末,网络支付市场已突破三千万亿大关,近三年增长率保持在5%左右;从交易笔数来看,截至2020年末,网络支付市场已突破一万亿大关,并逐年显著增长。尽管2020年新冠疫情因素对我国宏观经济和居民日常生活造成一定负面影响,但我国网络支付市场仍保持了5.2%(金额)、12.6%(笔数)的年度正向增长,行业整体规模再创历史新高,充分体现出我国宏观经济、支付产业、线上数字经济的强大韧性与巨大潜力。图1、2:近年网络支付发展情况

一位跨境支付公司VP分享,读懂沙特电子支付网络支付发展形势研究(图1)

(二)网络支付市场主力分析。商业银行与第三方支付机构是网络支付市场的两大绝对主力,二者近年均保持增长态势,但增速初显乏力。其中,商业银行网络支付业务增长相对缓慢,2020年增长率为4.0%(金额)、5.3%(笔数);第三方支付机构网络支付业务尽管在金额与笔数方面均能保持不低于15%的增速,但增长率也呈逐年下降趋势。从交易金额来看,银行网络支付业务规模远高于第三方支付机构;从交易笔数来看,第三方支付机构网络支付业务规模又具有绝对优势。这与通常情况下第三方支付小额高频、银行支付相对高额低频的特征相符。从细分领域看,商业银行网络支付业务的发展主要依靠网上银行与移动支付两项业务的推动,第三方支付机构网络支付业务的增长则主要来源于涉及银行账户的网络支付、以线上理财产品为代表的移动金融,以及包括移动电商、移动游戏、网约车等在内的移动消费。图3、4、5、6:银行与第三方支付机构网络支付业务规模与增长率

一位跨境支付公司VP分享,读懂沙特电子支付网络支付发展形势研究(图2)

前言:本文作者Ben为国内知名跨境支付公司 iPayLinks 的全球业务合作 VP。主要负责中东及东南亚区域的业务拓展及银行合作,搭建针对中国电商客户的跨境支付解决方案。期间从0到1搭建中东团队并成功拓展当地合作,对中东支付境况非常了解。 

沙特人自从发现石油开始,就开始过着点美元抽水烟的日子了。现金在这个伊斯兰教发源国,占据着除古兰经以外的重要的强权地位(甚至更甚,在沙特办事都要雁过拔毛)。

而作为新兴的电商市场,其高单价、高利润一直吸引着外来玩家的重点关注。不管是类似 Souq,Fordeal 的零售电商,还是数字娱乐类的 Tiktok,Bigo Live,沙特市场一直都是重中之重。究其原因,还是因为沙特人的有钱、肯花和匮乏(不管是货品还是精神上的)。

(三)移动支付用户分析。移动支付是网络支付的重要组成部分,也是网络支付业务未来增长的核心源泉。对移动支付用户的分析,有利于网络支付市场各方进一步预判市场潜在发展趋势,把握新的增长点。从使用行为来看,移动支付用户呈现以下特征:一是约75%的网络支付用户习惯于使用移动支付,这表明移动支付已成为消费者日常使用的主要支付方式;二是借记卡与第三方支付账户是移动支付用户的首选方式;三是用户单笔支付金额以100元以下为主,500元以上移动支付占比下降,小额支付特征日益显著。从用户属性与行为偏好来看,则有以下特点:一是目前移动支付与居民日常生活消费深度融合,其中购买生活品、公共出行支出和缴纳公共事业费三项占比最高,教育、卫生、医疗等公共服务类场景移动支付市场增长最为明显;二是条码支付已成为移动支付用户最常用的支付方式,市场占比约为88%。四、商业银行与第三方支付机构优势对比支付是最基础的金融服务,无论是第三方支付机构,还是同业,都围绕支付做文章。从使用频率、交易活跃度来看,以微信支付、支付宝支付为代表第三方支付机构目前占据市场绝对优势,其本质原因在于互联网公司较商业银行具有流量优势、数据优势、技术优势与组织文化优势。但商业银行在政策、产品、资源、信誉、细分市场等层面仍具有相对优势。未来充分发挥自身核心优势,同时借鉴互联网公司先进做法,加速线上经营创新转型,机遇依然存在。(一)商业银行优势。1.政策优势。近两年来,监管方不断出台相关政策、采取有力措施,对以互联网平台为代表的第三方支付机构进行严格监管。从要求大型互联网平台整改、将其金融活动纳入监管框架,到依据《反垄断法》对各大型互联网平台经营中的垄断行为进行处罚,再到清理中小互联网金融机构无序经营和无牌照经营行为,监管部门不断强调对商业银行与互联网平台金融业务监管的一致性、全面性。商业银行与互联网平台在金融领域重新站在同一起跑线,有利于商业银行发展网络支付业务。2.牌照与产品优势。商业银行拥有较为齐全的业务牌照,业务线及产品线相对完善,能够为用户提供全方位的综合性金融服务。网络支付业务作为商业银行获客引流的引水渠、留客活客的稳定器,在将客户引流后,可进一步为客户提供信贷、资金、理财等增值服务,切实提升用户价值。3.网点优势。商业银行拥有规模庞大的线下网点资源与存量客户,具有先天的线上线下融合优势,能够为网络支付业务的发展奠定良好的客群基础。4.信誉优势。我国商业银行绝大多数为国资背景,其信誉拥有中央及地方各级政府的背书,这也是商业银行拥有金融业最广大客群基础的根本原因。高信誉为商业银行带来了海量资金存款,从而为商业银行网络支付发展提供了保障。相比之下,第三方支付机构多为私营企业,信誉度较银行仍有差距。5.风控优势。商业银行的风控优势体现在风险管理要求高与风险管理经验丰富两方面。风险管理要求方面,近两年来,监管机构针对商业银行互联网金融业务出台多项政策,对商业银行互联网金融业务提出了更高更严的标准;风险管理经验方面,商业银行总体风格相对第三方支付机构而言偏保守、重风控,且拥有成熟完备的风控体系、风控机制、风控团队与风控经验,有效保障网络支付资金安全。6.对公客户资源优势。商业银行在长期发展的过程中,与大中型企业建立了长期稳定的合作关系,B端客户基础雄厚,资金实力、综合性服务能力、金融产品体系均优于第三方支付机构。7.下沉市场优势。相较第三方支付机构而言,各国有大行在县域、乡村、偏远地区等互联网与移动设备普及率相对较低的下沉市场拥有坚实的客户基础。受限于物理设备、文化程度与使用习惯,下沉市场的客群在办理金融业务时,仍优先向银行寻求相关金融服务。8.数字人民币先发优势。现阶段,商业银行已经在数字人民币的推广和运营中夺得先机。未来,商业银行有机会借助数字人民币的普及夺走原本属于第三方支付机构的部分市场份额和活跃用户,进而对第三方支付机构的其他增值业务产生影响。(二)第三方支付机构优势。1.流量优势。自2010年起,在网络购物、社交红包、线下扫码支付等不同时期不同推动力的作用下,以互联网平台为代表的第三方支付机构积累了海量用户与流量,这一优势成为第三方支付交易规模与渗透率近年稳步提升的基础。以微信、支付宝为例,目前微信MAU已超过10亿,支付宝MAU已超过7亿。2.数据优势。大型互联网平台庞大的线上经营流量积累了海量的用户数据,互联网平台依托于这些数据,可以精准洞悉用户需求,描摹用户画像,为用户提供更加个性化、定制化的服务。3.技术优势。互联网平台拥有相对更强的金融科技工具创新与应用能力,可大幅提升经营效率,降低运营成本与风险,在提升客户体验的同时将每一个用户的价值最大化。4.组织与文化优势。互联网平台组织治理架构相对扁平,决策与协同效率更高,能够更切实践行以用户为中心的经营理念,更快速地应对市场变化。(三)银行应对第三方支付机构竞争的总体策略。1.借鉴第三方支付机构优点,打造便捷化、综合化的网络支付平台。商业银行提供的网络支付业务主要集中于转账汇款、缴费支付、账户管理、投资理财几方面,第三方支付机构则基于对客户需求的全方位认识和把握,更善于将业务范围拓展至日常各类支付相关场景。未来,商业银行应进一步加速便捷化、综合化网络支付产品平台的构建:一是围绕用户各类支付相关需求丰富产品与功能;二是以支付为流量入口,引导用户至网络支付平台,向用户提供多元化场景金融服务;三是优化支付手段,为用户提供个性化网络支付解决方案。2.以B促C,公私联动提高客群活跃度。上文提到,商业银行在B端大客户资源方面优势明显。未来,商业银行应进一步加强与B端大客户的合作,通过联合开展活动等方式以B促C、公私联动,实现与B端大客户共享客户流量、借B端大客户平台获客活客。3.加强与第三方支付机构的合作,实现优势互补。商业银行应加强与第三方支付机构的合作,以API、SDK等创新方式提升自身业务资源的对外交互能力,在用户触达、数据应用、场景建设等方面延展支付服务内涵,带动支付服务能力提升,实现优势互补与“借船出海”。4.扬长避短,发挥商业银行比较优势。尽管第三方支付机构在网络支付市场已占据领先地位,但商业银行依然在某些方面具有第三方支付机构难以企及的优势,包括上文提及的线下渠道、风控能力、对公客户资源等。商业银行应充分巩固、发挥这些比较优势,牢牢占据第三方支付机构所触尚浅的乡村、县域、边疆、G端公共服务等细分市场,与第三方支付机构形成差异化竞争优势。五、商业银行掌银APP网络支付产品对比网络支付相关产品功能作为掌银的核心元素之一,对商业银行掌银MAU与线上经营能力的提升起到至关重要的作用。当前,各主流商业银行网络支付产品既有共性,又各具亮点,呈现出“大同小异、各有所长”的态势。(一)共同特征。共性方面,一是普遍在掌银APP设立支付专区。各行基本都在掌银APP上建立专门的支付功能入口,大部分头部银行均拥有自身专属的支付品牌名称。二是重视全量基础性支付功能的打造。各行均提供扫码付款、收款码、付款码、一键绑卡等支付相关功能。三是注重支付安全性。各行均利用数字密码、生物识别等多种手段进行客户身份安全认证,突显产品的安全性与银行的风控意识。
(二)各自特色。
在以上同质化共性的基础上,各家商业银行的网络支付产品又各有建设重点,在不同细分领域独具特色。在主流商业银行中,工行“工银e支付”强调全景服务生态体系的建设,把***银行定位为以支付为入口的一体化移动金融服务生态平台;建行“龙支付”则注重用户支付开放性的打造,除支持绑定至少10张本行或他行卡外,还在各行中最早地上线了一键绑卡功能,依托第三方平台流量优势提升了自身掌银活跃度与市场份额,有效实现“借船出海”;中行“中银快付”以跨境金融为掌银核心特色产品,在掌银首页设置跨境金融专区,为客户提供留学汇款、外币现钞预约等一站式跨境金融支付结算服务;招行掌银则注重城市高频消费场景建设,大力宣传“两票”概念(饭票、影票),用户可通过招行旗下的掌上银行、掌上生活两大APP完成一键购票、一键买单、美食与观影折扣券的领取等支付相关活动。(三)我行网络支付现状。

1.产品概况。

一位跨境支付公司VP分享,读懂沙特电子支付网络支付发展形势研究(图3)

我行于2016年推出了网络支付品牌“农银快e付”。农银快e付是指农业银行依托账户管理体系和支付结算体系,基于K宝、K令、K码(短信验证码)、软Token(***令牌)、指纹、刷脸等安全认证介质和认证方式,为客户提供页面支付、客户端支付、条码支付、权益支付、支付SDK等多种支付服务的网络支付品牌。

但是,“现金为王”明显已经阻碍了沙特人进一步享受更佳的购物体验。因此随着VISION 2030的“无现金社会”愿望,以及沙特央行的种种措施,电子支付被推上了重点发展的国家方针上。

iPayLinks 作为国内首家深耕中东市场的跨境支付公司,2018年起就成立中东项目组,在沙特首都利雅得和阿联酋迪拜两地驻扎深耕。接下来我们就为大家分享沙特当地支付的现状与发展。

表1:农银快e付产品体系

分类内  容服务渠道PC端、移动端账户类型Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ类借记账户、信用卡、信用币、对公账户、他行账户产品形态网关支付、扫码支付、无感支付、API、SDK、H5、***PAY、HCE认证方式K宝、K令、K码、软Token、密码、指纹、刷脸支付方式合并支付、担保支付、授权支付、权益类支付(积分、优惠券)聚合支付支付宝、微信、银联云闪付清算渠道行内系统、银联、网联、人行二代支付系统、超级网银系统

2.产品特点和优势。

沙特的营商环境和钱庄的兴起一位跨境支付公司VP分享,读懂沙特电子支付网络支付发展形势研究(图4)


在我们分享沙特支付之前,不得不提下沙特特殊的营商环境。

出于保护沙特人利益的角度,《沙特商业代理法》明确指出,所有的商业代理必须由沙特人控股公司或个人来进行,外资或外籍不得参与。这便是沙特保人制度的由来。
iPayLinks 在调查中发现,大部分企业在沙特经商,其实就是沙特人联合外国资源,代理倒卖汽车、磨具、其他一切货品,以及自然资源。
中国很多人去沙特也是从事线下贸易,因此少不了与保人打交道。保人失信、黑钱的事情屡见不鲜,因此这种模式下的关键就是寻到靠谱的保人,但风险总是有的,无法彻底避免。
在银行账户拥有权属于保人的情况下,大多数商人会选择收取现金,然后通过钱庄汇回国内,钱庄因此大行其道。幸而里亚尔(SAR)和美金为锁定汇率,汇损较小,对做贸易的伙伴来说也还算便利。但总体来说一直存在偷税漏税和收现金汇钱的繁琐问题。
近年来,沙特为了鼓励外资投资,成立了SAGIA(沙特外资投资管理局),来统筹外资设立公司,经营业务所需要的事宜。总的来说,方向是对的,招商引资用以扩大事业群种类,提高就业率以及寻找石油之外的潜力经济支柱。
一位跨境支付公司VP分享,读懂沙特电子支付网络支付发展形势研究(图5)
但具体的投资门槛却还是比较高。依据相应的经营范围,外资设立公司需投资50万-3000万沙币不等。而且还有沙化率要求,以及实操中的较长设立周期,都是阻碍外资意愿的绊脚石。
早期的沙特华为、和后来的电商执御,都在这条路上蹚过很多坑。
沙特的银行体系一位跨境支付公司VP分享,读懂沙特电子支付网络支付发展形势研究(图4)


沙特的本地银行一共有13家,其中发卡量排名靠前的有SABB(汇丰合资银行)、Al Rajhi Bank 和 NCB。
一位跨境支付公司VP分享,读懂沙特电子支付网络支付发展形势研究(图7)
Alinma Bank、Riyadh Bank 和 ANB 以中型体量的便捷和创新突出,各自推出了各种名字的 PAY 和 Mobile APP。
新晋的BSF、GIB、SAIB 都在切入垂直领域尝试发力。
一位跨境支付公司VP分享,读懂沙特电子支付网络支付发展形势研究(图8)
而外资银行JP morgan、德意志则拥有当地分行,中国的工行也有分行,中行利雅得分行也即将落成。渣打很早之前拿到了沙特央行授权,但一直未落地分行。
当然,其他GCC国家的银行也会在各自国家各有分行,像阿联酋的Emirates NBD,卡塔尔的QNB。但这些银行在当地也就是方便取个款,方便下本国的居民出境需求而已。
一位跨境支付公司VP分享,读懂沙特电子支付网络支付发展形势研究(图9)

当地很多华侨通过保人,大部分在ANB、Alinma Bank 等等的银行开出了账户,而 SABB/ARB这样的银行,由于严格的 KYC 审查,甚至拒绝私贸企业的开户申请。华为,中兴等当然不在其列,甚至因为各种摩擦,曾经停止过合作。
当地银行高层肯定是沙特人担任,中层有部分印度人、欧美籍人士经常作为顾问,一线门面雇佣一部分工作动力不足、教育水平有限的沙特或GCC国家人,打杂的仆人一般都是印巴人民。这便是当地银行的人群画像。
而银行系统则一般外包,给到约旦或者印度的技术公司。因此,当地银行系统真的很烂,很多功能开发延期和宕机是一种正常现象。
当地转账,并不像现在中国国内一般实时免费到账,而存在一定的延时和收费。一般下午2点以前,可以当天到账(具体小时时效各家银行不同),2点以后,则要第二天到账了。
往国外转账,因为走的都是 SWIFT 汇款,一般都需要等个3-4天。之前,因为银行间系统几乎可以认为是0作用,因此当地人更多是操作现金支付;而随着那些中大型银行的集体系统发展和SPAN网络搭建完毕,APP操作也日益方便,只是偶尔坑个爹。
笔者带领iPayLinks本地化团队合作当地银行时,最多的感受就是不守时,不管是实际银行系统,还是沙特人特有的随意性。
沙特的清算系统和MADA卡一位跨境支付公司VP分享,读懂沙特电子支付网络支付发展形势研究(图10)


沙特有3大重要清算系统,SAIRE、SPAN(更名为MADA)和SADAD。接下来简要介绍下这3位哥分别是干什么的。

一位跨境支付公司VP分享,读懂沙特电子支付网络支付发展形势研究(图11)
SAIRE:Saudi Arabian Riyal Interbank Express。其实就是银行间里亚尔快速清算系统,主要负责清结算银行间转账交易作用。其费用规定也构成了银行转账费用的基础。

一位跨境支付公司VP分享,读懂沙特电子支付网络支付发展形势研究(图12)
SPAN(新名为MADA):Saudi Payment Network。在1990年启用,主要负责联通所有POS、ATM机。随着发展,也承担其线上电子交易清结算的职责。也就是沙特MADA卡的名称来源。
一位跨境支付公司VP分享,读懂沙特电子支付网络支付发展形势研究(图13)
SADAD:沙特央行(SAMA,Saudi Arabian Monetary Authority)发起建立,主要负责所有电子账单支付和交易清结算。主要用于企业和企业,个人与企业的国家类账单支付,比如水电煤、税、罚金、政府缴纳金等。
每个个人开户时,一般自动附有一个sadad号码,企业也同样如此。在如今的mobile app 中也能看到转账 SADAD 支付的选项。但由于线上支付的发展迅速,SADAD据说将会慢慢合并到 MADA 当中。
随着电子支付的统一化发展,沙特央行 SAMA 单独成立了 Saudi Payment 这家国有控股公司,专门统一处理支付相关系统和产品管理,旗下管理 MADA 和 SADAD 以及创新产品。也联合了迪拜金融管理局 DFSA,签署 MOU,联合加强银行和保险体系的互赢合作。

而目前,由于所有的 POS/ATM,甚至将要大力推广的线上支付都联通着 MADA 网关(然而 MADA 网关的建设其实也是通过借助 VISA /万事达的 Sybersource和 MPGS 网关作为初期支持搭建起来的,因此很多基础功能接口通用),MADA 已经实质上成为了当地的“银联”,为消费者提供便利。所有当地银行发行的 MADA 卡都具备 MADA 标识,是一种借记卡。
目前,MADA发卡量在3000多万张,其中2200万张都是和VISA/万事达联合的双标卡,剩余的800多万张则是单标卡(经常发给底层劳工)。而那些非底层人士,有一定经济基础的,则可以申请信用卡,一般为VISA/万事达单标信用卡。申请标准要月工资高于3000里亚尔,2017年的数据表明大概有800多万张本地信用卡签发。
一位跨境支付公司VP分享,读懂沙特电子支付网络支付发展形势研究(图14)本地银行签发的单标信用卡VISA/万事达
一位跨境支付公司VP分享,读懂沙特电子支付网络支付发展形势研究(图15)本地银行签发的双标MADA卡

沙特的支付法律与沙盒探索一位跨境支付公司VP分享,读懂沙特电子支付网络支付发展形势研究(图10)



iPayLinks 在2018年初刚进驻沙特时,发现当地还并无任何金融科技以及支付相关的政策法规,自从央行 SAMA 开始着手大力监管和鼓励金融科技发展后,相应的部门和法规陆续研究和出台。

首先,SAMA 组建了 Fintech Saudi 这一组织,协助指导本地金融科技企业的发展;与此同时,成立了 Sandbox(沙盒计划)来接受本地以及国外的成熟金融科技做本地化申请。
从 Sandbox 的愿景来看,是希望看到国内外的技术为沙特带来直接的价值,符合 VISION2030 的宗旨。
但截至到目前为止,沙盒已经试行超过接近1年时间里,全部都是本地企业,其被允许的4类申请者资质中,也规定的是本地银行和金融科技企业(大家可参见名单及其企业申报的方向,金融牌照是有不同种类的,诸如电子钱包,收单,汇兑汇款,信用金融等等),原定应是6个月的沙盒试验期,但目前都已延长。
当然,沙盒计划于1月15日之前最新一批开放的窗口中,虽然还是要求为本地注册企业,但是对外资背景已经稍有开放。
一位跨境支付公司VP分享,读懂沙特电子支付网络支付发展形势研究(图17)而沙特央行 SAMA 从1年前便开始酝酿支付监管法规细则,一直延迟到现在,目前已经出台了 Oversight Framework of Payment System(拟定的框架性支付结算法规),具体的细则在2020年Q1有望正式发布。iPayLinks作为中国跨境支付公司代表,也一直在与当地监管保持密切地沟通中。

2020年1月31日,沙特刚给两家公司颁布了Fintech License,分别是STCPAY(电子钱包方向)和 GIDEA(线下支付服务方向),目前沙特就这两家拿到央行的正式牌照了。
沙特的新兴电子支付一位跨境支付公司VP分享,读懂沙特电子支付网络支付发展形势研究(图18) 打赏
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