艾瑞:面向B端的第三方支付机构前景可期「支付视野」中国支付业在俄罗斯(中)(图1)

「支付视野」中国支付业在俄罗斯(中)「支付视野」中国支付业在俄罗斯(中)

责任编辑 | 葛辛晶

中国支付业深耕俄罗斯的优势和机遇

近年来我国第三方支付呈现快速发展态势,中国支付清算协会发布的《中国支付清算行业运行报告(2018)》显示,2017年,国内非银行支付机构共处理移动支付业务2390多亿笔、金额105多万亿元,同比分别增长146.53%和106.06%。第三方支付的快速增长。进一步推动支付市场格局变动。

监管严厉、第三方支付机构盈利难度增加

中国支付品牌在俄罗斯得到广泛受理。中国和俄罗斯之间经贸和人员往来频繁。数据显示,2018年前三季度入境俄罗斯旅游的中国公民共计106万人次,月均11.81万人次,赴俄出差人员28.1万人次。中国支付品牌为华人在俄罗斯的消费提供便利。2018年支付宝数据显示,平均每位支付宝用户赴俄旅行期间购物4次,花费约5万卢布(约合749美元),俄罗斯超过2.5万家商户开通了支付宝服务。2017年末至2018年初,俄罗斯排名第三和第四的大型零售连锁店Lenta和Dixy接入支付宝系统,Azbuka Vkusa部分位于莫斯科和圣彼得堡市中心和旅游胜地的店铺启用支付宝系统。

第三方支付业务快速增长的同时,也出现了一些乱象,如个别第三方支付公司挪用客户备付金、超权限经营业务等,严重危害了支付市场的稳定和安全。2017年以来央行对于第三方支付的监管越发严厉,包括:严格发放并考核支付牌照、对违法违规行为进行严厉处罚、支付机构断开与银行直连并接入合法清算组织、备付金交存比例提高等,目的是督促支付机构回归业务本源。其中后两项可能将对第三方支付机构的营业利润产生影响:断直连前,支付机构可以自由跨行清算、和银行商定费率,而今后将统一先和清算机构网联对接,部分支付机构先前接入较多的银行资源优势不再明显;原先备付金利息是一笔可观的收入,且可以作为与银行谈判的筹码,今后将逐渐提高上缴比例。支付自身的盈利空间原本有限,加上市场竞争趋于激烈和强监管,未来第三方支付机构仅依靠支付业务盈利的难度将有所增加。

银联在俄罗斯耕耘数载,颇有斩获。截至2019年,俄罗斯十余家银行累计发行超过150万张银联卡,俄罗斯全境基本实现银联卡受理全覆盖,银联“云闪付”可以在俄罗斯20万家商户的POS终端使用,包括大型连锁超市Azbuka Vkusa、肯德基、麦当劳等。莫斯科、圣彼得堡和海参崴的机场免税店、酒店、餐厅、游乐设施等众多商家提供银联卡专属优惠。

C端支付领域呈现巨头垄断格局,第三方支付在B端存在机会

两大巨头支付宝和财付通牢牢占据着移动支付市场,根据艾瑞发布的报告,2017年第三季度支付宝、财付通占据移动支付约94%的市场份额。而移动支付占比最大的是个人应用版块(包括信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账),基本面向C端人群。中小第三方支付机构缺乏场景和流量,和巨头相比资金实力不够强,C端竞争优势较小;但目前在面向中小B端客户时具备着交流成本较低、服务灵活的优势,同时B端客户一般单笔资金较大,较C端更为集中,在开拓客户资源时对流量的要求较低,对第三方支付机构来说存在着争夺市场的空间。

艾瑞:面向B端的第三方支付机构前景可期「支付视野」中国支付业在俄罗斯(中)(图4)

部分第三方支付机构选择从B端业务入手并积极开拓市场,具体来看,可以分为向国外市场拓展支付业务;发展支付+增值业务、提供综合解决方案等。

国外市场拓展——跨境B2B支付市场稳步提升

随着我国居民消费升级、企业走出去的步伐加快、人民币国际化进程和一带一路战略提速,跨境电商、海外留学、境外旅游等服务业繁荣发展。

根据商务部发言人2017年年初的公开发言,我国2016年跨境电商B2B占进出口比例超过70%;来自电子商务研究中心数据表明,2012至2017年,我国出口跨境电商B2B市场交易规模稳步上升。

微信支付则通过与当地大型支付机构合作的方式展业。2019年Yandex在俄罗斯全面引进微信支付,发展打车、外卖、车票、机票购买等服务,有效增加了旅游人口。2020年“全球无国界”度假旅游研究会称,参与“友善中国”计划的俄罗斯各宾馆餐厅将会在自有业务流程中植入微信支付,便利中国游客在俄罗斯实现总额约200美元的消费。Azbuka Vkusa在旗下店铺开设微信支付示范点。可见,中国支付业在俄罗斯已具备一定影响力,为日后的市场深耕打下基础。

这些业务对跨境支付提出了新的更高的要求,以跨境电商为例,越来越多的中小企业从事这一领域,他们的需求多样,自身资金和技术实力较有限,时常需要定制化服务,而第三方支付凭借灵活的服务、较低的费率、国内市场的服务经验,比较能满足小额高频较复杂的支付需求。持有国家外汇管理局颁发跨境支付牌照的机构分布在各个细分领域、与国外支付机构等进行战略合作,以此为客户提供更快捷的体验。

中俄跨境电商发展迅猛。位于俄罗斯亚洲地区的滨海边疆区与中国接壤,上世纪90年代至今,海参崴、黑河、满洲里、绥芬河等两国边境城市互市交易繁荣,为当地带来巨大收入,创造大量就业岗位。电商加速了中俄边贸和互市发展。2013年我国开通了哈尔滨至叶卡捷琳堡的首条对俄跨境电商货物包机航线。2017年黑龙江省电商交易额达到2387.2亿元,同比增长22.7%;在省内建有6个对俄边境仓,实现交易额7484万美元。俄罗斯电商企业协会统计数据显示,2018年俄罗斯在国外电子商城的网购消费额中,50%以上用于购买中国商品,俄罗斯处理的电商包裹中,中国包裹占全部国际包裹的比重达到94%。

还有一些公司,例如中金支付有限公司,B端经验丰富,自身研发能力较强,能针对性的为外贸企业及一些外贸供应链平台提供定制化解决方案。其开发的跨境支付平台整合了境内外支付工具及外贸增值服务,为外贸企业提供一站式,无纸化跨境支付服务,为财务对账提供便捷,提高外贸业务效率。

艾瑞:面向B端的第三方支付机构前景可期「支付视野」中国支付业在俄罗斯(中)(图5)

增值服务——专注互联网对公支付的第三方支付机构表现不俗

通过艾瑞2017Q3中国第三方互联网支付交易规模市场份额图可以看出,支付宝和财付通在这一领域尚未处于统治地位,其他第三方支付机构表现不俗,以专注于互联网对公支付业务的中金支付为例,其占据着5.2%的市场份额,并在近期举行的第十二届中国支付业国际峰会上获得2018年度金磐奖——“最具企业信赖的支付品牌”。中金支付、快钱及宝付等第三方支付公司市场份额靠前,归功于它们在稳妥发展支付这一基础性业务同时,还积极打造各类增值服务,如供应链金融、征信、大数据风控、消费金融、营销等,并将这些服务渗透到各个行业中去,提供较完善的综合金融服务。

黑龙江省以云平台服务电子口岸。哈尔滨银行的“中俄跨境电子商务在线支付平台”在俄罗斯境内增设支付终端,受理电子钱包、移动支付和境外国际卡线上支付收单业务,支持本省跨境电商发展。阿里巴巴集团旗下全球速卖通是中国最大跨境出口B2C平台,也是俄罗斯排名第一的电商网站。数据显示,2020年末全球速卖通平台上的俄罗斯卖家数量已达3.5万家,80%为中小企业。俄罗斯卖家出售的产品种类达到55万种,占平台销售额的25%。2020年12月1日至2021年2月28日间,全球速卖通俄罗斯公司的卖家下单数量超过9000万。2021年3月初,俄罗斯邮政与全球速卖通俄罗斯公司签署共同发展电商物流的协议,决定投资120亿卢布(约1.6亿美元)开设订单履行中心。合作项目还旨在以全球速卖通品牌在俄罗斯的邮局开设订单发放点以及推出自动取货柜。跨境电商集中了物流、商品流、信息流、资金流,是中国支付业在俄罗斯市场大显身手的领域。

中俄两国对支付系统互联互通和本币结算的意愿高。近年来,中国积极建设人民币跨境支付系统(CIPS),整合人民币跨境支付结算渠道和资源,提高跨境清算效率,满足各主要时区人民币业务发展需要,助力人民币国际化进程。截至2020年7月末,共有97个国家和地区的984家金融机构加入CIPS系统。俄罗斯多家银行接入CIPS,简化支付路由程序,便于中俄贸易使用本币结算。俄罗斯自克里米亚事件遭受SWIFT制裁后,积极建设SWIFT替代系统,即金融信息传输系统(SPFS)。2019年3月,俄罗斯推广使用SPFS。俄罗斯有关机构鼓励在国际范围内更多以SPFS替代SWIFT,减轻以美国为首的西方势力对俄罗斯施加的制裁风险。俄罗斯央行向包括中国在内的世界各国展示SPFS,希望中国各家银行积极考虑接入该系统,实现两国金融信息系统的互联互通。2015年以来,中俄相互贸易中的美元份额已从90%降至50%以下。2020年中俄间贸易本币结算比例约为25%,相比2013年的2-3%已有长足进步,发展空间巨大。2021年2月俄罗斯政府调整国家福利基金币种结构,纳入日元(占比5%)和人民币(占比15%),将美元和欧元的比重从45%降至35%,英镑比例维持在10%。俄罗斯降低美元和欧元结算比例的决心可见一斑。中俄金融信息系统互联互通程度越高,美元和欧元结算比例越低,越有利于两国间经贸活动采用本币支付结算,激励中国支付机构在俄罗斯扩大展业范围。

艾瑞:面向B端的第三方支付机构前景可期「支付视野」中国支付业在俄罗斯(中)(图6)

以中金支付为例,其在产业集群与金融机构之间做金融路由器,以支付+账户为核心,构建了在线供应链金融服务体系。在医疗健康方面,中金支付为电商平台上的供应商、连锁药店提供全套资金账户体系,将交易数据可视化。当电商上的小微企业通过平台发起融资申请,中金支付的供应链金融系统通过与B2B平台订单系统的对接实时抓取相关交易数据,经过审查验证后将打包好的资产推送给金融机构,金融机构实时进行审核完成放款。这样一定程度上解决了中小企业融资难问题,而且减低了金融机构的展业成本。同时中金支付积极拥抱新技术,将区块链技术与支付能力相融合,为大型集团企业构建自金融体系,通过金融科技助力制造企业向互联网转型。

此外,中金支付发力大数据服务,为政府、金融机构及类金融机构提供招商引资、打击非法集资、区域经济分析、身份识别、反欺诈、风控监控、信贷决策等综合数据服务。凭借专业技术及综合服务能力,借助联通全国商业银行和支付机构的专用网络为客户提供优质服务。目前已经为多家商业银行及金融机构提供了专业化的精准营销及风险控制服务。

“冰上丝绸之路”为中国支付业进军俄罗斯创造新机遇。“冰上丝绸之路”是指穿越北极圈,连接北美、东亚和西欧三大经济中心的海运航道,也是连接东北亚与西欧最短的海上航线。2017年中俄两国领导人提出要开展北极航道合作,共同打造“冰上丝绸之路”。

针对供应链中核心企业与上下游贸易环节中对账繁琐、信息流与资金流割裂、以及为供应链金融提供的交易数据真实性较低等问题,中金支付根据供应链中不同企业的现金流管理需求,为企业提供集合了供应链管理服务、资金收付服务、现金流管理服务,账户管理服务,聚合支付服务为一体的企业现金流管理产品,从而为企业实现上下游协同管理、提高现金流效率,降低资金管理成本,并且通过现金流管理产品为企业提供可靠的金融服务。

本次中金支付获得“最具企业信赖的支付品牌”奖项,是B端客户对其安全稳定便捷的支付基础业务及其可靠较完备的综合解决方案的肯定。对于两大寡头以外的第三方支付机构而言,支付业务本身的能力差异逐渐缩小,提供支付+解决方案、极高效率地为细分行业客户提供定制化服务是争夺市场的关键所在。

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“冰上丝绸之路”对中欧经贸助益良多:从上海港至汉堡港,穿越北极东北航道的航线比经苏伊士运河的传统航线缩短约2700海里;从摩尔曼斯克经北极航道至上海比传统航线缩短40%的航程,减少16天左右时间,节省20%的燃油。2017年北极航道的货运量比2013年增长10倍,客户交货时间节省8-30天。俄罗斯表示将实现北方海路(即沿俄海岸线往返太平洋与北冰洋的国际海上交通线)全年通航。俄罗斯北方海路管理处数据显示,按船只航行次数计算,2020年中国是北方海路最大过境运输国;按航行许可获得量计算,中国是该海路的第二大外国使用者,仅次于荷兰。中国未来可能成为俄北方海路最重要的外国使用者。2021年3月苏伊士运河堵塞事件更凸显建设“冰上丝绸之路”的必要性。中俄共建“冰上丝绸之路”会为俄港口城市带来更多经济和贸易活动,有助于中国支付业在俄罗斯找到新的发展支点。

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