积木盒子&品钛,用战略布局跑赢P2P跑雷的5年,一家成功港股上市,一家美股IPO。教科书般的布局,可以细看。(全文15700字)

百家风控公司揭秘系列9|积木盒子&品钛集团的场景、流量、产品、资产、牌照全解析持牌支付机构只剩255家!以后和人聊天的时候千万别说错(附名单)(图1)

百家风控公司揭秘系列9|积木盒子&品钛集团的场景、流量、产品、资产、牌照全解析

一.扎根云南5年获10%市场规模,客群资源丰富

董骏,积木盒子联合创始人。公开背景是在华尔街跨国银行待了5年,曾就职于以色列最大银行BANKHAPOALIM任结构投资经理,管理超过40亿美元的资产。

刚好在2008年,这个全球经济危机的时期回到了中国(所以网上有玩笑话,其回来与倒闭潮有关),回到了云南(他的老家)创立了恒信悦华,通过香港恒信悦华控股北京恒信悦华,然后再由北京恒信悦华收购了云南本土保理机构-云南中铭融资担保有限公司(国外回来的就是不一样,一回来这操作,是要干大事情?)。

     央行前后一共发了270张支付牌照,减去4家被注销的浙江易士、上海畅购、广东益民、北京润京,再减去10家被合并的,再减去1家续展未通过的上海通卡,一共只剩下255张支付牌照。

  具体名单如下:

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云南中铭融资担保有限公司,简称“云南中铭”,拥有担保公司牌照,是云南省主要信贷担保服务供应商,向从云南省银行借款的中小企业及个人提供信贷担保服务,以满足其经营或消费需求,解决中小企业融资难的问题。

  1.支付宝(中国)网络技术有限公司

  2.银联商务有限公司

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董骏用了不到5年的时间做成了云南最大的融资担保公司,当时市场份额已占10%左右。

  3.资和信电子支付有限公司(合并资和信网络支付有限公司)

  4.财付通支付科技有限公司

二. EMBA三结义

  5.通联支付网络服务股份有限公司(合并通联商务服务有限公司)

  6.开联通支付服务有限公司

  7.易宝支付有限公司

  8.快钱支付清算信息有限公司

  9.上海汇付数据服务有限公司

  10.上海盛付通电子支付服务有限公司

  11.北京钱袋宝支付技术有限公司

2011年3月董骏在北京成立了云南中铭融资担保有限公司北京分公司,并进入了中欧继续深造。

  12.东方电子支付有限公司

同年,魏伟结束了自己的第一次创业。魏伟曾服务过诺基亚、华为、飞利浦,后来创办了一家IT外包公司,公司很快被上市公司文思创新收购。魏伟曾表示其期望可以“深度嵌入到一个领域中去,用技术的知识和背景去解决这个领域中的实际问题”。这或便是他在2011年离职、进入中欧商学院就读的原因——寻求改变的机会。

  13.深圳市快付通金融网络科技服务有限公司

  14.广州银联网络支付有限公司

董骏对金融行业的理解,魏伟对于如果用技术深挖一个行业领域的渴求。或成为他们合作的理由。

有产品,有技术,还缺个牛X的运营及市场,EMBA不缺大神,彭笑玫的互联网的履历(去哪儿网COO,丰富的中国互联网行业销售、市场、商务运营经验)也是十分符合。三者一拍即可。

2012年7月,董骏、魏伟以及彭笑玫三个中欧同学创立了企乐汇-积木盒子的前身,是一家企业尽职调查数据服务平台,主要通过搜索引擎技术,搜集整理各个级别的中小企业信用数据,并应用大数据技术,为企业的信用评价、风险控制、前景评判提供了全方位数据参照。

这对在云南做了5年融资担保公司的董骏来说,只是将融资担保公司中的企业尽调这块单独拿出来通过技术手段形成一个可以相对标准及可以规模化实施企业风控产品。不涉及资金担保,只是单纯的通过自己开发的一套征信标准为金融机构提供企业的尽职调查服务,帮助它们决策是否要给一家企业发放贷款。

三. 尽调+技术=规模化尽调产品=客户+数据

设立企乐汇的时候,董骏应该也早有计划进入P2P(早期的积木盒子业务定位严格来说应该是P2B)这个行业(在企乐汇之前,2012年3月,成立了乐融多源,名字表达的非常直白,快乐融资多种资金来源),只是受限于没有规模化尽调的能力(无足够的数据支撑风控)来满足快速给大量企业做风险定价,才优先成立企乐汇,通过企乐汇先规模化地获取中小企业的高质量信贷数据,才能真正了解这些企业的融资需求特点并进行风险把控。

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通过帮助银行进行客户尽职调查,分析贷款申请人的数据,实现规模化的企业金融数据收集和分析。这一工作帮助企乐汇积累了大约700家中小企业的数据(其中大部分都是云南中铭的老客户),为积木盒子的诞生打好基础。

四. 万事俱备,自带东风-积木盒子,流量当担

2013年8月,已成立一年多还没动作的乐融多源终于上线了网络借贷信息中介平台-积木盒子,从此积木集团就围绕这个品牌IP开始一系列的战略布局。积木盒子一开始P2P业务只针对B端,主要还是为多年在云南和企乐汇曾服务的商户资源提供资金撮合服务。(网络借贷信息中介平台主要是专注于运用互联网和技术手段打通金融服务中存在的痛点,在提高金融服务质量和效率的同时,降低服务成本,为个人、微型企业提供简单、规范、高效的金融解决方案,践行普惠金融。)

  15.北京数字王府井科技有限公司

  16.北京银联商务有限公司

  17.上海杉德支付网络服务发展有限公司(合并杉德电子商务服务有限公司)

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在为服务企业类客户的同时,积木盒子也开始逐渐布局个人类借贷市场。P2B的难点在于企业需求资金都是大额的,且企业尽调涉及环节和工作量很难直接通过互联网技术全流程解决,线下调研还是主要方式,这样就导致无法迅速扩大规模,影响标的更新速度,如果投资人群不多时,也会影响平台发展。

且从风险来说,一旦出现企业坏账都是大额风险,追溯也涉及多个环节,特别是有担保公司推荐的公司。个人类小微借贷即可小额分散,也可以满足快速发标的要求,最重要的是2013年前后,P2P机构已不少,且已有部分相对成熟的个人风控机构出现,技术、风控模型等都可以快速布局且批量进行个人风险识别及定价,这些都给予了积木盒子在2B基础上同时切入2C领域提供了技术支持和业务发展的可行性参考。

  18.裕福支付有限公司

  19.易生支付有限公司(合并上海华势信息科技有限公司)

  20.银盛支付服务股份有限公司

到成立至2014年底,积木盒子上线的项目包括:

  21.迅付信息科技有限公司

  22.网银在线(北京)科技有限公司

房产债权项目:专业担保公司担保。包括安家世行、中保信合、圣鑫融金、中升德亿。专注于房产行业的周转贷款和抵押贷款(董骏在2010年就入股一家房地产相关的公司云南川泽房地产开发有限公司,对房地产行业有一定了解)企业债权项目:国有担保公司担保。包括山东再担保、湖北省担保、吉林省担保、河北融投。国有担保公司提供的都是相对优质可靠的企业借款项目(2015年河北融投事件是个需要特殊关注的特例)租赁项目:担保公司有同岳租赁。属于租赁项目收益权转让,在当时是融资租赁和P2P的创新形式。供应链金融项目:担保公司包括百拓商旅、美乐乐、安信资产。主要为核心奇特上下游商家提供供应链金融服务,解决资金结算周期性的资金需求。保理项目:担保公司阜鼎保理。为中小企业提供商业保理服务融资。小贷项目:担保公司包括积木时代(关联公司)、云南金控、合道融通、融通汇信。为消费或者经营大额借款需求的个人提供贷款(偏向小微企业主贷)消费金融项目:担保公司包括分期乐、积木小时贷(关联公司)。为个人大额分期消费提供资金支持。(积木盒子当年个人类贷款能做起来,与分期乐当时刚好接入了京东,京东的流量为两家的产品都带来了不错的个人用户)

2014年积木盒子的这些项目组成,可以看出企业融资项目为重头,个人算是新尝试。各个担保公司其实就是现在我们常说的场景,各场景的客户属性和风险都是不一样的。

积木盒子一开始采用的是与线下担保机构合作、面向中小企业提供贷款的P2C模式。该模式下,担保公司负责对目标企业进行实地调研并提供担保,线上平台则负责以债权众筹的方式向公众募资。还包括商圈贷(围绕产业链核心企业,为其上下游提供供应链融资)和购房周转贷,到后面才开始将重心放在了个人消费贷。

积木盒子通过第三方平台如乐分期、担保公司等上游项目提供方打包资产,平台销售证券化资产;由第三方担保公司担保,迅速做大。这种典型的轻资产模式,非常适合后来者用以迅速扩大累计投资金额。

  23.海南新生信息技术有限公司(合并浙江盛炬支付技术有限公司)

五.“重”资产+双引擎,企业走得更稳健积木时代-“重”资产

  24.平安付电子支付有限公司

  25.拉卡拉支付股份有限公司

  26.上海付费通信息服务有限公司(合并上海付费通企业服务有限公司)

说起积木时代,需要先了解下主导人彭少新。

彭少新是个信贷老炮,其在1996年-2006年在银行基层干了10年信贷,然后2006年感触于穆罕默德·尤努斯与孟加拉乡村银行开创的“微额贷款”的服务,专门提供给因贫穷而无法获得传统银行贷款的创业者,便离开银行体系进入社会科学院做公益小贷。

  27.平安付科技服务有限公司

银行体系的贷款,平均放款金额都是几十上百万,但当时像社科院的小贷一笔只有1000块钱。在社科院工作的2年后,彭少新接触到了国内较早一批的小贷机构,并通过合作的方式加入了其中一家。

  28.上海银联电子支付服务有限公司

  29.连连银通电子支付有限公司

2012年,国内的小贷业务迅速发展,吸引了很多保险公司、国资系和风投加入,彭少新在2011年5-2012年此期间在中安信业体验信贷工厂模式。直到2014年,有幸认识了董骏,然后加入了积木盒子并主导积木时代的业务发展。

积木盒子一开始的场景和风控重点都是来自各类拥有相对优质客群的担保公司,当然积木盒子本身积累的风控能力也会叠加进去。

个人觉得积木时代是重资产,主要通过线下开门店的方式获取资产(线下门店及人员成本都是支出大头),且积木时代为了从源头上严格控制资产质量(这其实可以看出积木盒子对与风控不是自己把控的,都不放心),坚持直营而不做加盟。

  30.联动优势电子商务有限公司

积木时代的目标客群是三四线城市的小微企业主,比如小超市老板、早餐店老板、养猪场农户等。虽然客群在低线城市,但单客价值并不低,单价最高也可以到15万,当然15万最高的放款群体一般不会超过30%。

  31.成都摩宝网络科技有限公司

  32.捷付睿通股份有限公司

  33.证联支付有限责任公司

在积木时代的借款用户中,除了占比91%的小微企业主及个体工商户,剩下的是农户贷款,主要用于种植或养殖经营的资金周转。

积木时代选择三四线城市的原因有两个,首先是一二线城市竞争激烈,其次是一二线城市小微企业的数据更完善,大数据风控平台更有优势,而在三四线城市数据相对空白,与其一开始就在红海中搏杀,还不如发挥自身多年积累的线下风控经验,先在三四线城市找突破。这样积木时代的类IPC技术也能发挥出优势。

  34.得仕股份有限公司

积木时代的类IPC技术与消费金融青睐的信贷工厂集中审批模式不同,给予门店信审人员充分信任,尽调审批环节全部在门店完成。

  35.山东鲁商一卡通支付有限公司(合并易通支付有限公司)

  36.中网支付服务股份有限公司

  37.四川商通实业有限公司

在信贷工厂模式中,贷款各个环节都被拆分,每个人只专注于其中一个环节,从而提升了效率。但信贷工厂模式下的员工道德风险严重,难以把控。

  38.南京市市民卡有限公司

在积木时代的类IPC模式下,门店客户经理负责贷前、贷后,信审人员负责贷中尽调,最后把关由门店负责人以及门店风控负责人组成的审贷会控制,门店人员的激励与贷款风险表现直接挂钩,这种激励机制减小了前端资产获取环节的道德风险,更好地保证了资产质量。

在尽调过程中,信审人员重要目标之一就是完整还原小微企业的资产负债表、损益表和现金流量表,并且形成分析报告,主要包括两个方面,

一是财务分析,包括现金流状况等;二是软信息,包括企业主个人口碑、嗜好、开工资是否及时等。

综合定量和定性分析,形成针对小微企业的全面评估,以此判断经营状况,作为授信参考。

虽然这样的模式损失了部分效率,但却在全员风控体系下保证了资产质量,这是积木时代的风控特色。

目前,当时门店最高授信额度达到15万,在这个额度范围内可自主审核放款,不用经过总部审核。

  39.上海富友支付服务有限公司(上海富友金融网络技术有限公司)

  40.天翼电子商务有限公司

积木时代的用户通常没有完整的数据,也缺乏场景,是比较下沉的客群。这样的特点线下风控会更合适,线下风控也可以通过互联网手段获得客户的线上信息,例如线上通过爬虫或三方数据接口查询法院执行信息、黑名单信息或者客户网络搜索时留下的痕迹等等,还可以获得在尽调中搜集的客户经营数据及软信息,这些也是线上无法客观获取的。这些信息都可以更为全面的还原客户真实的经营状况及信用状况,降低欺诈风险或信用风险。

  41.联通支付有限公司

  42.中移电子商务有限公司

这种模式重线下、团队的培养更加费时耗力、专业度要求极高。它相对来说难以规模化,尤其是在初期的时候,因为你面临着各种各样的市场,每个市场都有它一定的地域性的需求。

  43.上海点佰趣信息科技有限公司(合并温州之民信息服务有限公司)

并且,单个市场的规模都不是太大,在不是太大的市场就难以建立一个非常标准化的体系去大规模的运营。积木时代能在2016年实现营收平衡,也算是非常厉害了。(这样稳扎稳打,不利于大规模复制,所以后续”读秒”诞生弥补线上板块)

  44.天津城市一卡通有限公司

  45.江苏瑞祥商务有限公司

  46.武汉市金源信企业服务信息系统有限公司

  47.广东银结通电子支付结算有限公司

  48.现代金融控股(成都)有限公司

  49.国付宝信息科技有限公司(合并海南海岛一卡通支付网络有限公司)

  50.重庆易极付科技有限公司

  51.河北一卡通电子支付服务有限公司

  52.山西万卡德商务有限公司

  53.哈尔滨华通支付网络科技有限公司

  54.商盟商务服务有限公司

  55.安徽华夏通支付有限公司

总的来说,猎人觉得积木时代主要特点是风控慢而优,但数据精且全,且贷后催收成本比获客成本低。

  56.河南汇银丰信息技术有限公司

  57.贵州汇联通电子商务服务有限公司

  58.大连中鼎支付有限公司

  59.宁波银联商务有限公司

  60.厦门易通卡运营有限责任公司

读秒-智能信贷决策引擎

读秒的成立及升级离不开其负责人周静的经验及执行力。

周静有着19年数字化风险管理和跨国银行经验,曾在渣打中国银行就职9年,任渣打零售银行风控负责人。在美国CapitalOne(美国第一资本投资国际集团)就职8年,历任产品、市场、风控高级经理。

2015年加入积木盒子后,创建读秒团队,读秒产品上线一年后,读秒从一个纯产品升级到一个整体解决方案和决策引擎,周静也从产品负责人成为读秒的CEO。

  61.重庆市钱宝科技服务有限公司

读秒的业务主要包括三块:个人读秒(i-Dumiao)、企业读秒(e-Dumiao)以及读秒驱动(POWERED BY DUMIAO)。

  62.上海电银信息技术有限公司

  63.易联支付有限公司

(1)个人读秒(i-Dumiao)

读秒个人版是读秒最早上线的面向个人的借款产品,可以在10秒内完成全线上、无抵押、无担保的个人现金贷授信决策,为用户提供1000-50000元、期限为1-24个月的现金贷。读秒现金贷的申请流程非常简单,读秒现金贷的申请者不需要上传任何资料,所有信息均为在线填写,一般只需2分钟便可完成资料填写。提交资料后,正常情况下10秒钟即可获得审核结果。

  64.北京海科融通支付服务股份有限公司

  65.中联信(福建)支付服务有限公司

积木盒子最初推出读秒产品时是与芝麻信用等机构合作,在“读秒”的审核过程中,读秒通过综合评估借款人在电商消费、银行卡消费以及社交等在三方面的数据,“读秒”会做出最终的审核决定,同时会充分参考申请人的芝麻信用分和反欺诈评估。而一旦申请人在积木盒子平台上的借款出现逾期,“读秒”也会把相关信息反馈给芝麻信用;芝麻信用会综合这一新的维度信息,对用户进行重新评分。最初的产品的单笔借款额度被设定在1000-5000元之间,贷款期限分为1-6个月不等。

  66.深圳市腾付通电子支付科技有限公司

同时,在“读秒”产品中,积木盒子金融大数据中心团队充当着数据挖掘和分析的重任。

  67.东方付通信息技术有限公司

  68.易智付科技(北京)有限公司

(积木盒子借助三方数据公司的风控模型打磨产品的同时,也在校验自身的风控模型有效性和各个三方数据的匹配度。打磨一年后才推出读秒驱动,其实刚好是常规信贷产品一个周期的借贷还贷的好坏表现周期,显然风控模型的效果还是让积木盒子满意的)

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此外,在风控层面,“读秒”的所有产品,都会进入积木盒子的“穹顶计划”。一旦借款人无法正常还款,“穹顶计划”会先行代偿投资人本息,保证投资人的本息安全。(这其实也是预防河北融投一事再次上演做的不得已的计划)

(2)企业读秒(e-Dumiao)

  69.顺丰恒通支付有限公司

企业读秒是读秒针对小微企业开发的智能信用借款产品,目前主要针对小企业主和小微企业,最高可提供60万元的现金借款。企业读秒考察小微企业经营数据叠加调查企业主的信用水平,形成二维关系图谱,准确了解企业信用,解决小微企业的征信问题。

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截止2017年初,企业读秒总授信额度超10亿(授信+预授信),累计服务企业超15000家,当天放款率超过75%。目前,企业读秒已经与微店、收钱吧、易后台、公司宝、企翼网等10多家平台展开合作,上线场景化小微智能信贷,合作伙伴覆盖B2B、B2C商贸类平台、O2O服务类平台、企业财税平台等众多领域。(电商历史流水记录是企业读秒风控权重最大的一个维度,正常来说合作的电商平台中入驻的商户流水作假可能性不大,而且虽说是企业类信贷,但严格来说还属于小微企业主借贷性质,对个人征信的调用也是一个主要的参考维度)

(3)读秒驱动(POWERED BY DUMIAO)

  70.易票联支付有限公司

POWERED BY DUMIAO是在读秒自营业务技术积累的基础上,为金融机构及合作方提供智能信贷服务及技术全流程或核心环节解决方案。POWERED BY DUMIAO针对机构客户、适配性强,是其最大的优势。读秒已经凭此进入旅行、电商、医药、小微企业贷款等领域,未来还将开发汽车销售、大卖场、中小企业服务平台的信贷解决方案。

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POWERED BY DUMIAO有两种合作形式:针对商业企业的全流程零售信贷服务解决方案和以及针对金融企业的智能信贷技术解决方案。读秒处于独立第三方专业信贷服务商的角色,与合作伙伴没有商业利益上的潜在冲突,决策系统也不依赖单一体系的数据源,可以方便的与各类企业展开合作。

企业读秒如果想要靠智能信贷突出重围,同样也需要突破场景。在最初从0到1的过程中,企业读秒团队并没有闭门造车,而是先尝试和有数据的平台进行合作,在项目中锤炼业务能力。

  71.深圳市深银联易办事金融服务有限公司

  72.上海银生宝电子支付服务有限公司

这种先和平台合作的策略有三个好处:首先,平台上具有丰富的交易场景数据,可以更好对企业用户进行画像,其次,借助平台可以更直接的获客,同时,可以通过与平台的合作对算法模型进行“打样”,形成可复制、可推广的模式。

合作平台的数据在建模当中只占不30%的权重,其它的70%都来自企业读秒自身数据与已接入的数据合作方。客户只需要提供企业名称、工商登记号、姓名、身份证、税号、POS设备号等十几个字段,就可以从500+的数据纬度,6大视角在线评判企业/企业主用户画像,风控全程无纸化、在线化,并在15分钟内完成客户授信。

  73.深圳市银联金融网络有限公司

  74.宝付网络科技(上海)有限公司

  75.上海德颐网络技术有限公司

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此外,数字化技术全面覆盖了数据获取、获客、信贷审批、贷后管理、交叉销售等各个环节。

  76.中金支付有限公司

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以风险定价为例,读秒首先将客户分为数百个维度,然后在大数据环境下不断测试不同客户对不同产品的接受度、兴趣度、NPV(用户贡献的净现值)、坏账率等多个指标,根据实际指标来调整产品策略、营销策略和风控策略。

  77.安易联融电子商务有限公司

  78.北京爱农驿站科技服务有限公司

又如在贷后管理环节中,读秒通过对不同用户以及信贷情况的监测评估,会将用户的逾期风险从高到低排列,预测催收成本与效率,并结合可能产生的潜在损失大小优化催收方式、频率等资源配置。

  79.北京首采联合电子商务有限责任公司

除了改变业务成本结构,周静表示,技术的价值还在于使大量的、小而分散的资产变得透明,“因为底层数据库已经是用数据搭起来的,贷款流程、客户管理都是电子化的留痕,可以给出非常清晰的画像。”

  80.北京中欣银宝通支付服务有限公司

  81.上海都市旅游卡发展有限公司

为了更好地控制风控,读秒从立项(2014年)开始花了大概一年的时间打造了最大的数据库,接了约40个数据源,通过API接口时时交互。数据接入进来之后,读秒会将其放在一个库里面,通过自建的欺诈、预估收入、预估负债比等多个模型对数据进行清洗、挖掘,通过平衡卡和决策引擎给出综合决策,且所有决策是平行进行的。不依赖于单一的场景和数据来源,也使得读秒可以灵活嵌入不同的场景之中。

  82.北京市政交通一卡通有限公司

经过一定时间的自营检验,读秒把其智能信贷决策引擎开放了,定制化向合作机构技术输出。在读秒的开放体系中,“读秒驱动”主要面对两大客户群:

  83.北京雅酷时空信息交换技术有限公司

对于零售企业,读秒可以全流程的输出零售信贷服务解决方案,扩大客户群体,促进销量,增加用户的黏性,让企业不用自己打造很大很深的金融体系,而是读秒帮它去服务终端客户。

对于金融机构,读秒也会做智能信贷基础解决方案的输出,金融机构可以得到纯电子化的信贷的解决方案,从而可以切入长尾、碎片化的消费信贷场景。我们可以追踪资金的流向,流程透明,安全性也高。

读秒开放服务模式采取模块化的思维,使得其技术体系有很高的灵活性,能够方便地嵌入到不同的消费场景中。嵌入的方式既可以是全流程的完整服务,也可以是获客、风控、资金、贷后等不同环节的核心技术。

场景化的消费分期模式进一步开放了分期类产品的使用平台,读秒对接有分期需求的合作方,如旅游、电商等不同场景,客户在消费时不需要跳出场景去申请分期请求。“读秒驱动”引擎在后台通过场景内的历史交易、用户习惯、消费场景、外部征信等数据,结合自有的数据化授信技术,完成信贷各环节的决策,实现消费分期。

  84.北京中投科信电子商务有限责任公司

读秒从一个信贷产品包到对外开放智能信贷决策引擎,也是由于当时无论是个人还是小企业,信贷需求旺盛,但高门槛和复杂的流程压制了他们的需求。企业或者个人对信贷的需求大多被磨灭在长时间的等待和复杂的流程之中。其次,对于金融机构来说,尽管它们也想做零售信贷,但是这个市场需要精专,自己搭建风控系统及打通整个流程的成本收益比让传统金融机构望而却步。读秒的产品及智能信贷决策引擎却可以直接嵌入各个场景的商户客户群中,帮助商户为其客户群提供金融产品增值服务的同时也获得一定的变现方向。

璇玑-

  85.上海商联信电子支付服务有限公司

  86.安付宝商务有限公司

  87.上海便利通电子商务有限公司

  88.上海纽斯达科技有限公司

  89.锦江国际商务有限公司

  90.上海申城通商务有限公司

  91.上海大众交通商务有限公司

  92.卡友支付服务有限公司

  93.汇潮支付有限公司

  94.上海瀚银信息技术有限公司

  95.银视通信息科技有限公司

  96.上海东方汇融信息技术服务有限公司

  97.天津融宝支付网络有限公司

  98.南京苏宁易付宝网络科技有限公司

  99.双乾网络支付有限公司

  100.山东省电子商务综合运营管理有限公司

     101.深圳市神州通付科技有限公司

  102.嘉联支付有限公司

  103.智付电子支付有限公司

  104.北京一九付支付科技有限公司

  105.北京数码视讯支付技术有限公司

  106.汇元银通(北京)在线支付技术有限公司

  107.随行付支付有限公司

  108.网易宝有限公司

  109.浙江贝付科技有限公司

  110.浙江航天电子信息产业有限公司

  111.浙江甬易电子支付有限公司

  112.福建国通星驿网络科技有限公司

  113.鹰皇金佰仕网络技术有限公司

  114.广西恒大万通支付有限公司

  115.新疆润物网络有限公司

  116.江苏省电子商务服务中心有限责任公司

  117.山东网上有名网络科技有限公司

  118.上海申鑫电子支付股份有限公司

  119.上海亿付数字技术有限公司

  120.上海新华传媒电子商务有限公司

  121.上海商业高新技术发展有限公司

  122.上海乐易信息技术有限公司

  123.上海金诚通电子支付服务有限公司

  124.中钢银通信息技术服务有限公司

  125.上海大千商务服务有限公司

  126.上海润通实业投资有限公司

  127.普天银通支付有限公司

  128.上海巾帼三六五企业服务有限公司

  129.上海瑞得企业服务有限公司

  130.江苏爱心消费支付服务有限公司

  131.江苏大众书局商务服务有限公司

  132.南京万商商务服务有限公司

  133.江苏鸿兴达邮政商务资讯有限公司

  134.江苏旅通商务有限公司

  135.无锡市民卡有限公司

  136.苏州市民卡有限公司

  137.山东城联一卡通支付有限责任公司

  138.成都天府通金融服务股份有限公司

  139.汇通宝支付有限责任公司

  140.中付支付科技有限公司

  141.深圳市商连商用电子技术有限公司

  142.西安银信商通电子支付有限公司

  143.陕西易通商联网络支付科技有限公司

  144.陕西邮政西邮寄电子支付有限责任公司

  145.北京恒信通电信服务有限公司

  146.北京和融通支付科技有限公司

  147.商银信支付服务有限责任公司

  148.北京市银博盛世电子商务有限公司

  149.北京银通支付有限公司

  150.北京交广科技发展有限公司

  151.北京华瑞富达科技有限公司

  152.北京高汇通商业管理有限公司

  153.银信联(北京)支付有限公司

  154.北京中诚信和支付有限公司

  155.北京广聚福支付有限公司

  156.北京商银科技有限公司

  157.国旅(北京)信息科技有限公司

  158.重庆城市通卡支付有限责任公司

  159.重庆市公众城市一卡通有限责任公司

  160.重庆千礼科技有限公司

  161.御嘉支付有限公司

  162.山西易联支付数据处理有限公司

  163.山西兰花商务支付有限公司

  164.吉林省通卡支付股份有限公司

  165.哈尔滨金联信支付科技有限公司

  166.舟山市明生商盟科技服务有限公司

  167.浙江银付通信息科技有限公司

  168.福建一卡通网络有限责任公司

  169.福建省掌财通支付服务有限公司

  170.福建省瑞特商业支付有限公司

  171.厦门象屿支付有限公司

  172.安徽省万事通金卡通科技信息服务有限公司

  173.安徽圣德天开信息科技有限公司

  174.安徽瑞祥资讯服务有限公司

  175.江西缴费通信息技术股份有限公司

  176.湖南星广传媒有限公司

  177.长沙商联电子商务有限公司

  178.广西支付通商务服务有限公司

  179.昆明卡互卡支付科技有限公司

  180.乐富支付有限公司

  181.云南本元支付管理有限公司

  182.兰州易家万通企业服务有限公司

  183.青岛百森通支付有限公司

  184.青岛百达通支付服务有限公司

  185.广东汇卡商务服务有限公司

  186.湖南财信金通电子商务有限责任公司

  187.上海千悦企业管理有限公司

  188.中汇电子支付有限公司

  189.辽宁新天数字科技有限公司

  190.江苏飞银商务智能科技有限公司

  191.山东高速信联支付有限公司

  192.中百电子支付服务有限公司

  193.成都支付通新信息技术服务有限公司

  194.陕西煤炭交易中心有限公司

  195.北京亚科技术开发有限责任公司

  196.河北北人冀通支付服务有限公司

  197.杭州市民卡有限公司

  198.合肥新思维商业管理有限责任公司

  199.郑州建业至尊商务服务有限公司

  200.长沙星联商务服务有限公司

  201.贵州贵金支付网络服务有限公司

  202.山东银利企业服务有限公司

  203.上海商旅通商务服务有限公司

  204.江苏大贺会支付商务服务有限公司

  205.江苏金禧智能卡管理有限公司

  206.百联优力(北京)投资有限公司

  207.银盈通支付有限公司

  208.北京全顺通商贸有限公司

  209.中信恒达支付有限公司

  210.厦门夏商电子商务有限公司

  211.安徽皖垦商务投资服务有限公司

  212.云南银通支付管理有限公司

  213.北京百付宝科技有限公司

  214.北京中汇金支付服务有限公司

  215.艾登瑞德(中国)有限公司

  216.山西金虎信息服务有限公司

  217.北京国华汇银科技有限公司

  218.北京繁星山谷信息技术有限公司

  219.宁国百家汇投资管理有限公司

  220.杭州通策会综合服务有限公司

  221.上海索迪斯万通服务有限公司

  222.榆林元亨商务管理有限责任公司

  223.安徽长润支付商务有限公司

  224.福建省银通商务服务有限公司

  225.圣亚云鼎支付有限公司

  226.广东信汇电子商务有限公司

  227.捷易付科技有限公司

  228.永超源支付科技有限公司

  229.北京新浪支付科技有限公司

  230.湖南银河金谷商务服务有限公司

  231.武汉城市一卡通有限公司

  232.快捷通支付服务有限公司

  233.先锋支付有限公司

  234.汇明商务服务有限公司

  235.湖北蓝天星支付有限公司

  236.西安城市一卡通有限责任公司

  237.新疆一卡通商务服务有限公司

  238.山东运达电子商务有限公司

  239.深圳瑞银信信息技术有限公司

  240.重庆联付通网络结算科技有限责任公司

  241.武汉合众易宝科技有限公司

  242.天下支付科技有限公司

  243.广州商物通网络科技有限公司

  244.广州市汇聚支付电子科技有限公司

  245.广州合利宝支付科技有限公司

  246.北海石基信息技术有限公司

  247.乐刷科技有限公司

  248.深圳市讯联智付网络有限公司

  249.金运通网络支付股份有限公司

  250.邦付宝支付科技有限公司

  251.山东飞银智能科技有限公司

  252.北京理房通支付科技有限公司

  253.北京畅捷通支付技术有限公司

  254.广东盛迪嘉电子商务股份有限公司

  255.广东广物电子商务有限公司

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