我国平台经济源于互联网电商平台,而非银行支付伴随着电商平台发展而兴起,在平台经济发展中发挥着重要作用。因此,研究非银行支付服务市场垄断问题,是推动和加强平台经济反垄断规制的重要内容。

非银行支付最早诞生于美国,源于美国的独立销售组织制度。在我国语境下,非银行支付往往被称之为“第三方支付”。2003年,谢琳、卢建军发表题为《电子商务中第三方电子支付平台分析》,第一次提出“第三方电子支付”概念。在官方文件中,先后有“非金融机构支付”“非银行支付”等提法,非银行支付机构被简称为“支付机构”。目前,在中国人民银行按季发布的《支付体系运行总体情况》,已被统一称之为“非银行支付”。

从发展历程看,我国非银行支付发展可以分为四个阶段。

可能大家不知道,第三方支付发展到今天已经有20多年啦!随着互联网科技的进步与革新,第三方支付一步步从1999年到现在,人们的生活中处处充斥着它的影子,例如支付宝、微信支付或者是更偏向商户端的拉卡拉等等。虽然中间可能出现一些监管类问题,但是有关部门颁发支付牌照让第三方支付规范化的成长,并扩宽线下市场更好地服务经济社会。

先来介绍一下,第三方支付其实说的是非金融机构作为收付款的支付中介所提供的网络支付、预付卡、银行卡收单以及中国人们银行确定的其他支付服务。但是第三方支付平台并不涉及到资金的所有权,只是在其中起到了资金中转的作用。第三方支付模式主要由两大类组成,第一个是众所周知的支付宝、微信支付这种类型的互联网支付企业。另一个是主要依托于各大银行的金融支付企业,例如拉卡拉、银联电子支付等等。

一、萌芽起步阶段(1998年—2002年)

1998年我国电子商务开始起步,被称为中国“电子商务年”。1998年11月,首都电子商务工程正式启动,首都电子商城(首信易支付的前身)被确定为网上交易与支付中介的示范平台。1999年3月,首信易支付正式运行,这是我国最早的非银行支付机构。非银行支付发展源于电子商务,这一阶段非银行支付提供多种银行卡在线交易的网上支付服务,主要是为了满足电子商务发展需要。

第三方支付行业现状

我们用真实数据说话,根据易观《中国第三方支付综合支付市场季度监测报告2020年第1季度》数据显示,2019年第四季度,中国第三方支付综合支付业务的总体交易规模达664613.3亿元人民币,环比上升1.35%;虽然在2020年因为新冠疫情的影响,线下消费交易大幅度减少,但是2020年第1季度中国非金融支付机构综合支付业务的总体交易规模达也保持在了640335.5亿元人民币。但在下一个季度,大家慢慢恢复了正常生活之后,利用第三方支付平台进行消费的交易方式也越来越普遍,也就是2020年第2季度,中国非金融支付机构综合支付业务的总体交易规模达达到了亿元人民币70万亿元,同比增长8.52%。

二、探索拓展阶段(2003年—2009年)

第三方支付的发展现状

很大程度上能说明,第三方支付已深入大家的生活当中,成为了日常必不可少的「出街单品」。不难看出,小到3块钱的便利店饮料,大到买车买房,大家都用着第三方支付。随着场景和科技的日益成熟和大众对第三方支付认可度的快速增长,交易规模在2020年也迎来了爆发式的增长。

2003年年10月,淘宝网推出支付宝在线交易服务。支付宝作为信用担保,将买家资金暂留在支付平台中,待交易完成时,由支付平台向卖家转账。2004年12月,浙江支付宝网络技术有限公司成立。随着形势发展需要,非银行支付逐步渗透到全面综合的电子支付和生活服务领域。这一阶段,非银行支付不仅履行支付交易处理的基本功能,也提供“信用担保”的信用中介功能,此外还衍生了融资、理财等功能。

第三方支付市场份额分析

根据易观2020年第1季度中国第三方支付机构综合支付市场交易份额占比统计,支付宝、腾讯金融和银联商务分别以48.44%、33.59%和7.19%的市场份额位居前三位。三者市场份额总和达到89.21%。

第三方支付的发展现状

可以看出支付宝占据了整个第三方支付市场份额的近乎一半,其次是腾讯金融紧随其后,银联推出的银联商务以及其他快钱等等支付公司产品加起来都无法撼动前两者的地位。支付宝能长久不衰的原因也很简单,第一个是支付宝是国内首批推出的第三方支付平台之一,在这几十年间早已累计了大量客户,根据用户习惯就算是后来居上的一些优秀的第三方支付平台也不能完全取代支付宝在大众心中的位置。而且支付宝在这科技日新月异发展的几年间也在不断更新迭代自己的产品,所以成为交易份额中的NO.1也并不是毫无依据的。

支付宝不是最早的!这个行业发展4个阶段22年,妥妥地碾压美国

三、快速发展阶段(2010年—2015年)

2010年6月,央行公布《非金融机构支付服务管理办法》及实施细则,将非银行支付业务界定为网络支付、银行卡收单、预付卡发行和受理及其他货币资金转移服务。2011年5月,央行向支付宝、银联商务、财付通等27家支付机构颁发“支付业务许可证”。截至2020年底,央行共发放9批支付业务许可证,现存支付机构共242家。2015年12月,央行发布《非银行支付机构网络支付业务管理办法》,对网络支付实施差异化监管。这一阶段,非银行支付市场增长迅速,支付方式和产品推陈出新,支付服务水平不断提升,但也出现不少违规违法行为。

处于第二位置的腾讯金融也很好理解了。腾讯金融依靠于腾讯这个中国知名互联网公司,名下又有微信和qq两个活跃社交平台,这使得腾讯可以在哪怕是经历着疫情减少现在消费的这一时间段也利社交领域(例如金融类交易和社交类红包转账等个人交易)保持着逐渐稳定并在未来有良好的增长空间。

四、规范监管阶段(2016年至今)

2016年4月,央行等14部委联合发布《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》;10月,国务院办公厅公布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》,整治支付市场乱象被列为重要内容。2017年,特别是11月份以来,央行和相关机构更是多个方面密集出台文件,对非银行支付服务市场进行综合治理,部分支付机构业务许可证被吊销。2021年1月,央行公布《非银行支付机构条例(征求意见稿)》(以下简称《条例》),拟提升对非银行支付监管制度的法律层级。《条例》将非银行支付机构业务类型分为储值账户运营和支付交易处理两种。

支付宝不是最早的!这个行业发展4个阶段22年,妥妥地碾压美国

从计划经济时期凭票购买到当下的“刷脸支付”,从各种规格的纸质票据到遍布大街小巷的二维码,从舶来品的信用卡到日新月异的移动支付,得益于我国较高的经济增速、庞大的人口基数和宽松的政策环境,近年来我国支付市场发展飞快,非银行支付在规模和场景上领先全球,有力地支持电子商务发展,促进数字经济成长,也有效地提升用户支付体验。