中国电子支付行业发展趋势2015年中国电子支付用户报告(图1)

中国电子支付行业发展趋势2015年中国电子支付用户报告(图2)

文 / 杨力

中国电子支付行业发展趋势2015年中国电子支付用户报告(图3)    提示:点击上面的艾瑞咨询关注我们~

编辑 / 睿信咨询

电子支付是指用户通过电子终端直接或间接向银行业金融机构发出支付指令,实现货币支付和资金转移的行为。根据电子支付终端的不同,可分为互联网支付、***支付、***支付、数字电视支付、POS支付机刷卡等。

我国电子支付产业的发展经历了以下三个阶段:

男多女少,男性更喜欢银行电子渠道工具

2014年中国电子支付用户男性多,占57%.3%女性占42%.7%。电子支付中男性网民占比超过整体网民。不同电子支付方式的用户男女比例中,网上银行、***银行和微信银行男性比例较高,占比均超过了总体电子支付的男性占比。而第三方互联网支付、第三方移动支付、pos女性在机器支付和预付卡支付中所占比例相对较高。

艾瑞认为,中国电子支付男性网民比例较大,男性网民更愿意使用银行电子渠道的支付工具(网银、***银行、微信银行),而中国女性网民更喜欢使用第三方支付提供的支付服务。

中国电子支付行业发展趋势2015年中国电子支付用户报告(图4)

中国电子支付行业发展趋势2015年中国电子支付用户报告(图5)

第三方互联网支付网民覆盖率超过60%

第一阶段:网银时代。2003年以前,我国电子支付发展缓慢,主要参与者是各大银行机构,支付方式以网上银行为主,发展缓慢。

2014年,第三方互联网支付占中国网民使用的支付方式中占比最高,占比超过60%次是第三方移动支付和网上银行,约占50%。其中,男性网民更喜欢银行提供的电子支付工具,如网银(比女性高50%.4%)***银行(比女性高2.0%)女性网民更喜欢第三方支付提供的支付渠道,比如第三方互联网支付(比男性高1.6%),第三方移动支付(比男性高2.6%)。

第二阶段:第三方支付机构崛起时代。2003年后,以支付宝为代表的第三方支付机构涉足支付业务,电子支付市场开始快速发展。

艾瑞咨询认为,第三方支付和网银的网民覆盖率超过了频繁使用pos一方面,电子渠道支付无关地区支付基础设施布局的发展使得支付行为下沉到乡镇,从而扩大了用户覆盖面;另一方面,智能终端和互联网的普及也使得网民的支付行为向电子渠道转移。

第三阶段:全面移动支付时代。2010年,随着移动智能终端的普及,各大银行开始推出***银行APP与此同时,以支付宝、微信支付为代表的互联网巨头纷纷发力移动支付市场,凭借其强大的在线生态场景优势,抢占市场份额。2016年,中国电子支付交易规模接近2500万亿元,在国家金融体系中发挥着重要作用。

中国电子支付行业发展趋势2015年中国电子支付用户报告(图6)

当前我国电子支付的发展呈现以下四大趋势:

趋势一:第三方支付业务发展迅速,银行电子支付业务增长开始放缓。

2016年,以支付宝和财付通为代表的互联网第三方支付机构共发生网络支付业务1639.02亿笔,金额99.27万亿元,分别同比增长 99.53% 和100.65%。相应地,银行间的电子交易数量比2015年只增加了3.61%与2015年相比,交易金额.7%。由于以阿里和腾讯为代表的互联网巨头不仅是互联网交易门户的垄断者,也是互联网基础设施的提供者,未来电子支付领域的优势将长期保持,快速增长的势头将继续。

中国电子支付行业发展趋势2015年中国电子支付用户报告(图7)

趋势二:支付行业监管体系不断完善,监管不断收紧。

随着电子支付行业的快速发展,中国的监管体系也在不断完善。2015年,支付行业综合监管和分层监管的主旋律基本定调,非银行支付机构监管体系框架不断完善,支付清理行业多层次、全领域自律体系基本形成。2016年,中国人民银行不仅明确了一段时间内原则上不再批准新的支付机构,而且严惩了非法支付机构。2017年,互联网金融整治、备用金管理集中存管通知、互联网在线等都意味着监管将继续收紧。同时,监管部门对支付机构和银行的非法处罚仍未放松,支付行业将进一步规范运营。

中国电子支付行业发展趋势2015年中国电子支付用户报告(图8)

趋势三:电子支付各参与者对支付场景的竞争白热化。

第三方支付的使用频率相对较高

2014年中国电子支付方式中,第三方互联网支付和第三方移动支付每月支付4次-8次用户比例最高,分别为31次.8%和33.5%。***银行和网上银行每月支付1。-三次用户比例最高,分别为32.2%和35.9%。用户每种电子支付方式的月平均支付金额差异不大。四种方式中,用户的月平均支付金额为101-500元,占22.5%-25.8%其次是501-1000元,占20.9%-23.4%。月平均支付占1000元以上,第三方互联网支付占比最大,网上银行占比最小,但四者差距不大。

支付宝2016年宣布用户4.5亿,微信支付用户超过3亿。支付宝和微信占据第三方支付市场的90%%市场份额。支付宝和微信支付拥有庞大的客户资源和销售渠道。借助其强大的生态系统,不断增强客户粘性,移动支付用户对支付宝和微信支付的依赖逐渐呈现出刚性的特点。为了扭转竞争中的不利局面,在金融机构方面,支付清算行业的传统巨头银联拥有完善成熟的资金清算体系,是支付清算体系的中央军。在竞争中得到政府部门的有意识保护,监管部门明确规定任何第三方支付机构不得绕过清算机构与银行的合作,以确保银联在支付业务中分得一杯羹;另一方面,许多银行巨头与苹果、三星等***巨头达成合作。NFC技术可能会重获活力,从而实现金融机构在电子支付领域对支付宝和微信支付的反击。

在双方的竞争中,支付场景成为成功的关键。对于用户来说,无论是移动支付还是移动支付NFC支付,不同支付机构提供的支付方式在便捷性、安全性上并无显着性差异,因此支付场景成为制胜关键。随着移动支付应用场景在线上与线下不断延伸,各方对应用场景的争夺必将呈现白热化。

艾瑞分析认为,电子支付用户在第三方支付方式上的使用频率相对较高,用户使用第三方支付工具基本保持在每周1-两次频率,用户每月平均支付金额在500元左右,推断用户平均消费在100元左右。

趋势4:区块链技术在电子支付中的应用将大有可为。

中国电子支付行业发展趋势2015年中国电子支付用户报告(图9)

中国电子支付行业发展趋势2015年中国电子支付用户报告(图10)

工行、建行、农行网银用户利用率最高

2014年,中国网上银行用户选择使用的网上银行最多的是工行,超过了普通用户。超过50%除了工行,用户使用的银行还有建设银行。此外,农行等五家银行的利用率超过20%。.7%。网银用户最常用的网银分布与利用率有一定的相关性,工行(25).6%),建行(17.5%(11).4%)排名前三。

中国电子支付行业发展趋势2015年中国电子支付用户报告(图11)

中国电子支付行业发展趋势2015年中国电子支付用户报告(图12)

在跨境支付场景中,由于世界上仍然缺乏低成本、高效率的解决方案,不同国家之间仍然存在政治、监管等因素的差异,因此电子支付进一步扩大了支付的形成。区块链技术的分散和信任模式是一种潜在的电子支付终极解决方案,未来将大有可为。当然,区块链技术本身不仅是一种技术手段,也是一种社会治理手段。区块链的核心理念与中国社会管制的基本理念和金融业的监管理念相矛盾,其在中国电子支付领域的未来发展也将是曲折的。

展望未来,随着万物互联和人工智能的深入应用,电子货币将在全社会取代传统货币,电子支付领域将面临更大的变化。我们拭目以待。

 

推荐阅读

1.卫哲:阿里为什么不去清华招人?

2.黑五来袭,跨境电商三类玩家,谁会成为黑马?

3.优秀的团队必须必须有七个特点,给你带团队。!

中国电子支付行业发展趋势2015年中国电子支付用户报告(图13)

87.6%用户经常使用支付宝

2014年,支付宝是中国第三方互联网支付用户选择使用的支付产品中渗透率最高的,有94个%第三方互联网支付用户选择使用支付宝,用户渗透率遥遥领先。其他高渗透率是银联在线(36).6%财付通(36).3%(33)和快钱(.1%)。有87.6%用户最常用的第三方互联网支付产品是支付宝,排名第二的银联在线只有2.9%。

艾瑞认为,中国第三方互联网支付产品的集中度高于***银行和网上银行。原因是支付宝不仅推出支付产品时间长,产品成熟,还与淘宝等阿里电商平台默契配合。这两个优势让其他互联网支付产品远远落后。但出网银和***银行的时间差别不大,技术水平和服务水平差别相对较小。同时,银行客户分布相对分散,导致集中度低。

中国电子支付行业发展趋势2015年中国电子支付用户报告(图14)

中国电子支付行业发展趋势2015年中国电子支付用户报告(图15)

请戳阅读原文完整报告

中国电子支付行业发展趋势2015年中国电子支付用户报告(图16)